В правящих кругах России рассматривались три варианта внешней политики. Сторонники первого из них (адмирал Е.М… Алексеев, руководители МВД B. К. Плеве, П.Н. Дурново) выступали за продвижение России на Восток, установление контроля над Маньчжурией (Северо-Восточным Китаем), Кореей, Персией (Ираном) и т. д. Они выступали за соглашение с Германией и были против союза с Англией. Представители другого направления (министры иностранных дел в 1906–1916 гг. А.П. Извольский, C. Д. Сазонов) стремились к сближению с Францией и Англией для противостояния Германии. По их мнению, центр тяжести русской внешней политики находился в Европе, а одной из важнейших задач было укрепление позиции России на Балканах, покровительство Сербии и Черногории. Продолжавшееся ослабление Турецкой империи делало возможным для России, на их взгляд, овладение черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы. Это направление в целом поддерживали российские либералы (П.Н. Милюков, П.Б. Струве). Таким образом, оба эти направления, споря о выборе вектора, сходились в стремлении к продолжению империалистической политики силовыми методами, хотя внешнеполитические амбиции значительно превосходили реальные возможности вооруженных сил. Особую позицию занимали государственные деятели С.Ю. Витте и П.А. Столыпин, понимавшие опасность новых военных столкновений для устойчивости режима внутри страны.
В первый период правления Николай II поддержал идею, что «будущее России – в Азии». Россия провозгласила себя другом и покровителем Китая.
По договору 1896 г., направленному против Японии,
Большую роль в организации обороны крепости играл генерал Р.И. Кондратенко (погиб 3 декабря 1904 г.). Основные силы русской сухопутной армии, имея численный перевес над японцами, из-за нерешительности командования потерпели поражения под Ляояном (август 1904 г.) и на р. Шахэ (сентябрь 1904 г.), отошли вглубь Маньчжурии и бросили блокированную морскую крепость на произвол судьбы.
Оборонявшийся в течение 157 дней против вчетверо превосходивших сил противника
Большинство русских кораблей было потоплено или взято в плен. Хотя генералы заверяли общество в вероятности победы, Россия продемонстрировала неспособность вести войну на дальневосточных рубежах. В стране все сильнее разгоралась революция. Военно-экономические возможности Японии также были на пределе. В Портсмуте начались переговоры (русскую делегацию возглавлял С.Ю. Витте), завершившиеся подписанием мира между Россией и Японией.