Несколько месяцев спустя Дерби снова навещает Аптона. Он страшно взволнован, заявляет, что Асенат ушла и он будет требовать развода. Ближе к Рождеству Дерби окончательно срывается. «Мой мозг! Мой мозг! Боже, Дэн… тянет… издалека… стучит… царапает… эта дьяволица… до сих пор… Ефраим…» – выкрикивает Дерби. Его помещают в психиатрическую клинику, и лишь спустя некоторое время ему вдруг становится лучше – правда, к разочарованию и ужасу Аптона, Дерби опять пребывает в странном «возбужденном» состоянии, как по пути из Мэна. Аптон не знает, что делать. Как-то вечером раздается телефонный звонок, но из трубки доносятся лишь непонятные булькающие звуки. Чуть позже кто-то стучит в дверь с помощью характерного стука Дерби. Существо, одетое в старое пальто Дерби, которое ему слишком велико, выглядит «чахлой мерзкой пародией» на человека. Он вручает Аптону лист бумаги со всеми объяснениями: Дерби убил Асенат, чтобы избавиться от ее влияния и не позволить ей окончательно поменяться с ним телами. Однако разум Асенат/Ефраима не перестал существовать и после смерти – он вырвался наружу, бросился в тело Дерби и вытеснил его разум в разлагающееся тело Асенат, закопанное в подвале их дома. Собравшись с последними силами, Дерби (в теле Асенат) сумел вылезти из неглубокой могилы, чтобы передать сообщение Аптону, так как не смог поговорить с ним по телефону. Аптон сразу отправляется в психиатрическую клинику и выстрелом убивает существо, обитающее в теле Эдварда Дерби, а этот рассказ пишет в качестве признания и попытки оправдаться.
В рассказе «Тварь на пороге» множество недостатков: во-первых, основная линия слишком очевидна и выписана грубо, во-вторых, язык перегружен (как и в «Грезах в ведьмовском доме») гиперболами, избитыми выражениями и тягучим многословием, а в-третьих, несмотря на частое употребление слова «космический» на протяжении всего произведения («какое-то ужасное, мерзкое средоточие неизвестных и порочных космических сил»), в нем полностью отсутствуют идеи космизма. На эту историю явно повлияло «Мрачное создание» (1928) Г. Б. Дрейка – неважно написанный, однако на удивление сильный роман о человеке, обладающем поразительными способностями к гипнозу и переносу разума. В «Тетради для заметок» можно найти запись (№ 158) с задумкой рассказа: «Герой попадает под воздействие своего друга, страшного колдуна. Убивает его, чтобы защитить душу, замуровывает тело в старом подвале, НО! – мертвый колдун (который говорил какие-то странные вещи, якобы душа еще остается в теле) меняется с ним телами… и разум героя остается в трупе в подвале». Это не совсем точное описание сюжета «Мрачного создания», а скорее размышления по его мотивам. Персонаж романа Дрейка, Эйвери Бут, действительно обладает чем-то вроде гипнотических способностей и может вытеснить разум или личность из тела другого человека, заняв его место. Бут несколько раз пользуется своими умениями, а в последней сцене, похоже, даже восстает из мертвых (его убили в бою во время Первой мировой войны) и занимает тело друга-солдата, который и сам был сильно покалечен. Лавкрафт изменил сюжет, добавив в него