Зловещим фоном происходящего стали показательные процессы, которые инсценировались по приказу Сталина против его истинных и мнимых противников. Важнейшими из них были следующие: 1) открытый процесс против Зиновьева, Каменева и других в августе 1936 года; 2) открытый процесс против Пятакова, Радека и других в январе 1937 года; 3) закрытый процесс против маршала Тухачевского и группы высших генералов Красной Армии в июне 1937 года; 4) открытый процесс против Бухарина, Рыкова, Крестинского и других в марте 1938 года. Среди обвиняемых на этих процессах находились все те, кто когда-то во времена Ленина был членом политбюро, за исключением лишь самого Сталина и Троцкого, который, тем не менее, in absentia являлся главным обвиняемым. Всем обвиняемым инкриминировалось желание убить Сталина и членов его политбюро, намерение восстановить в России капитализм, шпионаж в пользу иностранных держав и планирование передачи советских территорий Германии и Японии. Поведение обвиняемых, пытавшихся превзойти друг друга в самооговоре, было как будто бы окутано завесой тайны, тем более что в ходе процесса не предъявлялось ни одного вещественного доказательства, по которому могла быть произведена проверка с помощью общепринятых правовых процедур. Еще более удивительными были выступления генерального прокурора Вышинского, которые неизменно заканчивались словами: «Перестреляйте бешеных собак!» Потрясающее впечатление оставила также попытка Крестинского отказаться от показаний, данных следователю, и еще более драматично выглядел его последовавший вслед за этим отказ от своих взглядов. Высказывания Радека звучали так, будто своими странными самообвинениями он преследовал цель показать своим единомышленникам за границей, как низко пал сталинский режим, который вынуждает такого человека и революционера, как он, к столь абсурдным признаниям. Другие же обвиняемые, казалось, уже оставили всякую надежду на порядочность и сострадание своих мучителей и руководствовались только интересами своих ближайших родственников, которые были заложниками в руках Сталина. Причины, заставившие Сталина нанести удар по старой большевистской гвардии, сводились к тому, что он твердо решил физически уничтожить всех, кто при определенных условиях мог бы сформировать правительство, направленное против него, и сместить его.
Беспокойство Сталина вызывали происходящие в Германии события. В первые месяцы после прихода Гитлера к власти Сталин придерживался мнения, что правление фашизма в Германии не будет долгим и очень скоро сменится диктатурой пролетариата. Вследствие этого примерно до января 1934 года он использовал любой случай, чтобы дать понять Гитлеру, что продолжение позитивных отношений между Германией и Россией возможно и желательно, тем более что и Гитлер в то время неоднократно говорил о неизменности политики Германии по отношению к России. Когда же на протяжении 1934 года и в последующий период отношение Гитлера к России становилось все более враждебным и вооружение Германии принимало все большие масштабы, Сталин принял решение предпринять меры по отражению опасности, которую ощущал со стороны Германии. В начале 1935 года Советское правительство по приказу Сталина предложило Германии пакт о взаимопомощи, который должен был быть заключен между всеми восточноевропейскими государствами. Однако это предложение был отклонено Гитлером на том основании, что Германия предпочитает защищать себя своими силами. Следствием этого было заключение пакта о взаимопомощи между Советским Союзом и Францией, который был подписан 2 мая 1935 года в Париже. Этим Сталин стал на основу пропагандируемой Литвиновым системы «коллективной безопасности» и в сентябре 1935 года дал указание о вступлении Советского Союза в Лигу Наций.