19 октября войска Мао вступили на территорию советского района в деревню Уцичжэнь в северной Шэньси. Здесь состоялось заседание Политбюро, на котором Мао объявил Великий северный поход оконченным. В его армии, несмотря на присоединение части войск Чжан Готао, осталось только 5 тысяч человек. Но после объединения с местными партизанскими отрядами численность его армии возросла до 10 410 бойцов, и она опять стала называться 1-м фронтом.
В середине декабря 1935 года Мао переехал в уездный центр Ваяобао. Он стал председателем Северо-Западного реввоенсовета, тогда как 1-й фронт возглавил Пэн Дэхуай. Заместителями Мао стали Чжоу Эньлай и Чжу Дэ, хотя последний находился в войсках Чжан Готао. Бо Гу стал председателем правительства. В конце ноября 1936 года Чжан Готао, растерявший свое войско в бесцельных блужданиях и в боях с превосходящими силами милитариста Ма Буфана в Сычуань-Сиканском пограничном районе, в сопровождении Чжу Дэ прибыл в северную Шэньси. Мао помирился с ним, сделав Чжана одним из своих заместителей по Реввоенсовету, Генеральным политкомиссаром Красной армии, командующим которой стал Чжу Дэ, и утвердил заместителем председателя правительства.
Как раз летом 1935 года Сталин изменил курс Коминтерна, потребовав от коммунистов организации единого фронта, на Западе направленного против Германии, а на Востоке – против Японии. Соответствующие решения были приняты в июле – августе на VII Всемирном конгрессе Коминтерна. 1 августа Ван Мин от имени Китайского Советского правительства и ЦК КПК опубликовал декларацию с призывом к китайцам прекратить гражданскую войну, объединиться и выступить на борьбу с Японией. Из единого фронта исключались только Чан Кайши и члены его правительства. На конгрессе Мао был объявлен одним из «знаменосцев» мирового коммунистического движения. О решениях VII конгресса Мао узнал в середине ноября 1935 года, когда в северную Шэньси прибыл посланец делегации КПК в Коминтерне Линь Юйин (псевдоним – Чжан Хао), двоюродный брат Линь Бяо.
1 декабря 1935 года Мао направил Ло Фу записку по поводу аграрной политики: «Я в основном согласен с изменением нашей тактики по отношению к зажиточным крестьянам, но в резолюции следует указать следующее: если в ходе борьбы бедные и средние крестьяне станут требовать уравнительного передела земли зажиточных крестьян, то партия должна поддержать их требования. Зажиточным крестьянам следует выделять такие же участки земли, что и бедным и средним крестьянам; прежний принцип предоставления им худшей земли неверен. Но неправильно и совсем не трогать землю зажиточных крестьян в советских районах, особенно на юге. В аграрном вопросе наша политика в отношении зажиточного крестьянства должна несколько отличаться от нашей политики в отношении среднего крестьянства. Партия в деревне должна руководить зажиточным крестьянством, должна его контролировать. Ни в коем случае нельзя позволить зажиточному крестьянству руководить нами. Необходимо также отметить, что с углублением борьбы зажиточные крестьяне неминуемо перейдут в лагерь
Однако Ло Фу отказался принять пункт о поддержке середняков и бедняков, если они потребуют нового передела земли. 8 декабря он созвал в Ваяобао новое расширенное совещание Политбюро, на котором Ло и Мао и выступили с докладами, призвав к созданию «единого революционного национального фронта» всех патриотических сил, включая гоминьдановцев, кроме Чан Кайши и его ближайшего окружения.