С освоением отечественной промышленностью выпуска авиашин большого диаметра переделали шасси ТБ-3, вместо громоздких двухколесных тележек установив обычные амортстойки с одиночными колесами. Улучшили аэродинамику самолета, увеличив размах крыла, установив в зоне стыка плоскостей с фюзеляжем зализы и переделав носовую часть фюзеляжа. Наконец, открытые турельные установки заменили экранированными (закрытыми прозрачными колпаками). Вместо пулеметов ДА-2 установили новейшие скорострельные ШКАСы конструкции Шпитального и перекомпоновали их. Теперь по одному пулемету стояло в носу, в верхней (средней), хвостовой и фюзеляжной люковой («кинжальной») установках, обеспечивая лучшую защиту, чем 3 спаренных и 2 одиночных «Дегтярева».
Совершенствуя ПЦН, конструкторы смогли увеличить взлетную мощность М-34 на 46 %, а номинальную — на 30 % по сравнению с исходным образцом. При этом за счет пересмотра всей конструкции мотора его надежность и ресурс не только не ухудшились, а наоборот, возросли. С 1936 года часть ТБ-3 поставлялась с новыми моторами М-34ФРН или высотными М-34ФРНВ. Это позволило улучшить скороподъемность самолета, увеличить запас топлива и бомбовый груз, но его скорость и высотность все равно была уже недостаточной для того, чтобы выполнить боевую задачу днем при противодействии истребителей-монопланов и крупнокалиберных зениток.
В 1933 году руководство завода N«22, базового предприятия по выпуску ТБ-3, предложило Военно-Воздушной Академии изложить свой взгляд на то, каким должен быть тяжелый бомбардировщик. Академия имела свое КБ, но оно было скорее общественной организацией, не соответствующей профилю военного ВУЗа, тем не менее, небольшой коллектив под руководством В.Ф. Болховитинова сделал проект такого самолета, и в 1934 году он был построен на заводе № 22.
На первый взгляд машина мало отличалась от ТБ-3 — металлический моноплан с четырьмя М-34РН повторял размеры АНТ-6, но скорость его получилась почти на 100 км/ч выше, а дальность выросла почти вдвое. Новый самолет имел гладкую работающую обшивку, что снизило сопротивление трения, носовая и верхняя огневые точки были экранированными, а кабина — закрытой, крыло и оперение имели скругленные законцовки и зализы, колеса поджимались и закрывались щитками (полуубирающееся шасси), что также снижало сопротивление. Все 2 тонны бомб подвешивались в закрытый отсек. Балансировочные нагрузки в системе управления, которые на ТБ-3 были все же великоваты для среднего летчика, снижались триммерами. Для улучшения взлетно-посадочных данных на крыле установили закрылки. 2 мая 1935 года летчики Кастанаев и Моисеев выполнили на бомбардировщике, названном ДБ-А («дальний бомбардировщик — Академия»), первый полет. После вполне успешных испытаний и ряда мировых рекордов было решено запустить самолет в серийное производство. Но из заказанных 16 самолетов войсковой серии было достроено лишь 12. «Академический» тяжелый бомбардировщик оказался недостаточно надежным, было несколько аварий, а затем в августе 1937 года загадочно исчез совершавший перелет в Америку первый опытный ДБ-А. Но главное — Туполев предложил ВВС принципиально новый бомбардировщик АНТ-42, который будет летать на высотах, и вовсе недоступных вражеской ПВО. Самолеты ТБ-3 уже в середине 30-х годов начали передавать в транспортную авиацию, в таком качестве несколько машин на рубеже 40-х годов были даже проданы в Китай.
В 30-е годы Советский Союз именно благодаря своим тяжелым бомбардировщикам вошел в число ведущих мировых держав. СССР располагала самым большим в мире флотом тяжелых бомбардировщиков, его структура, стратегия и тактика применения была самой совершенной, а экипажи и командный состав имели уникальный опыт, накопленный в учениях и малых войнах 30-х годов.
Однако эти обстоятельства породили чувство самоуспокоенности, и когда Германия напала на СССР, сил, способных наносить массированные прицельные удары по тыловым объектам противника, не оказалось: все двухмоторные дальние бомбардировщики были задействованы в ударах по наступавшим вражеским войскам, новые четырехмоторные ТБ-7 были малочисленны, их боеспособность снижалась обилием дефектов. Но использовать ТБ-3 по своему изначальному назначению противник, господствуя в воздухе, не позволил, попытки сделать это сопровождались тяжелыми потерями. Командование приняло единственно возможное в тех условиях решение, перейдя к ночным действиям тяжелой авиации. В них приняли участие и ТБ-3, но постепенно «сталинские гиганты» все же уходили на второй план, переходя к транспортным задачам. Как ночной бомбардировщикТБ-3 использовался до начала 1943 года, а как транспортный — до конца 1944-го. Но век сталинских гигантов неумолимо катился к своему концу, ведь небо уже бороздили скоростные и высотные, напичканные автоматикой и электроникой «летающие крепости» принципиально нового поколения.
Наименования, принятые в англоязычной литературе: