Наша былина о Ваньке Вдовкине сыне заключает рассказ о тех самых событиях, которые образуют 4-ю главу восточноазиатской поэмы "Гессер-Хан". Жену этого богатыря, по имени Тюмень-Джиргаланг, похитил и держит у себя силой двенадцатиголовый великан-волшебник. Гессер-Хан едет освобождать её. Прежде всего он поднимается на вершину высокой горы, и тут обращается к трём духам, родившимся от одной с ним матери: "О вы, мои родные, скажите, по какому направлению мне ехать? К вам обращаюсь я с моею мольбой!" После такого призыва явились три духа Гессер-Хану в виде птицы кукушки, указали ему путь на восток и предварили об опасностях, ожидающих его на пути. Тут начинаются похождения Гессер-Хана. Сначала ему встречается колоссальный вол, который правым рогом касается неба, а левым земли: это одно из превращений двенадцатиголового волшебника-великана. Гессер-Хан не может его догнать на своём коне и понапрасну расстреливает в него все свои 30 белых стрел с бирюзой. Тогда, в своём отчаяньи, он снова обращается к трём духам-покровителям, они снова являются ему в виде кукушки, вручают 30 белых его стрел с бирюзой и велят ему ехать дальше. Но во время сна Гессер-Ханова подкрадывается колоссальный вол и слизывает гриву и хвост у богатырского коня и перья у богатырских стрел. Гессер-Хан призывает трёх духов, и они всё исправляют ему по прежнему, и вслед за тем Гессер-Хан убивает вола стрелой. Потом он благополучно перебирается через волшебную реку и расступившиеся скалы, где должен был погибнуть, и наконец вступает во владения двенадцатиголового великана. Тут живут на скалах народы разных цветов: сначала белый, потом пёстрый, потом жёлтый, потом синий, наконец, чёрный. Это всё дети богов, силой захваченные великаном. Гессер-Хан поочерёдно подъезжает к скале, принимает цвета живущего тут народа и обещает божьим детям освободить их из неволи. Божьи дети каждой скалы с радостью принимают это известие, посылают каждый раз Гессер-Хана к божьим детям следующей скалы и предваряют о грозящих ему на пути опасностях: один из детей даёт ему кристалл с своей груди, светящийся как огонь — он будете светить богатырю в дороге. Гессер скачет далее, переезжает три реки: белую, жёлтую и чёрную и, приняв на себя вид нищего, на паршивой лошадёнке приезжает к огромному дереву. Дерево это выпускает из себя мечи и рубит ими всякого, кто подступится: это дерево не что иное, как ещё одно из превращений великана. Гессер-Хан отпускает своего коня в небо, превращает свой богатырский меч в клюку, своё вооружение в нищенскую одежду и в таком виде садится под деревом, будто бы для того, чтоб выкопать себе кореньев на еду; обманув таким образом волшебное дерево, он мало-помалу подрезывает у него все корни, и оно падает. Тогда он хватает свой меч, рубит дерево на куски и сжигает его. Таким образом, разрушены два из числа главнейших превращений великана. У него от этого сильно заболевает голова. Чтоб освежить себя, великан купается в море и потом засыпает. Во время его сна Гессер-Хан оборачивается кобчиком и когтями своими садится на левый глаз великану; тот просыпается, хочет поймать кобчика, но Гессер-Хан летит на вершину горы и превращается там в крошечного бегающего человека; потом, когда великан хочет схватить его и в этом виде, он снова оборачивается кобчиком, летит к морю и опять оборачивается крошечным человечком: является и сюда великан. Гессер-Хан третьим разом оборачивается кобчиком и окончательно улетает. Великан возвращается домой, жалуется жене на головную боль, причины которой он никак не может понять, рассказывает всё случившееся и спрашивает: "Уж нет ли где здесь Гессер-Хана и всё это он наносить ему вред?" Но жена отвечаете, что нет, и успокаивает его. На другое утро, когда великан ушёл на охоту, Гессер-Хан на своём волшебном коне перескакивает по воздуху в замок: иначе он не может туда попасть, не найдя входа; отпускает своего коня в небо, а сам, в виде нищего с клюкой, слепого на один глаз, входит в замок, и Тюмень-Джиргаланг тотчас же узнаёт его по голосу. Она в радости бросается его обнимать, но он останавливает её и велит рассказать себе все привычки и волшебные тайны великана; он держит в голове намерение биться с ним не на живот, а на смерть, чтоб выручить её. Но она ничего не может рассказать, сама ничего не знает, великан весь день держит её взаперти, пока сам бывает на охоте. Тогда Гессер-Хан решается спрятаться, для того чтоб Тюмень-Джиргаланг в его присутствии вызнала все тайны у великана. Оба они вместе вырывают яму в 7 сажен глубины. Гессер-Хан влезает туда, яму закладывают сначала белой каменной плитой, сверху её кладут бумажное одеяло, раскрашенное священными изречениями, на него насыпают тонкий слой земли, потом набрасывают ещё выше зелёную траву; наконец, поверх всего ставят котёл с водой и вокруг него раскидывают птичьи перья. Вечером великан возвращается домой и по некоторым волшебным признакам начинает подозревать, что без него произошло что-то недоброе, что тут есть враг. "Давай сюда скорее мои волхвующие красные нитки, — кричит, он жене. — Только смотри, чтоб они не попали промеж женских ног или под собачью голову, не то они правды не скажут; да поднеси их мне с правой стороны". Тюмень-Джиргаланг старается успокоить великана, уверяет его в своей преданности, но делает с красными волхвующими нитками именно всё, что великан запретил, т. е. всё то, что делает прорицания их неверными. Наконец она подаёт нитки великану, и тот, сидя на своём зелёном лошаке, принимается рассматривать их. "Беда, беда! — кричит он, — рассмотрев нитки, — Гессер-Хан здесь, он спрятан под моим очагом и накрыт белой каменной плитой, сверху насыпана чёрная земля!" Тюмень-Джиргаланг снова успокаивает его и уверяет, что все его подозрения напрасны. Тогда великан рассматривает последнюю, ещё не рассмотренную волхвующую нитку и говорит: "Гессер-Хан умер; он лежит в чёрной земле, под белой каменной плитой, осыпанной белым снегом. С тех пор, что он похоронен в земле, высохшая трава свалилась, и выросла свежая зелёная трава. Есть большое Медное море, у него на берегу все птицы моют свои перья: над ними сидят сороки и вороны и смеются над Гессер-Ханом. Уж год прошёл с тех пор, что он умер". После того великан сошёл со своего лошака. Тюмень-Джиргаланг ласкается к нему и, выведав тайну всех волшебных его превращений и средство убить его, передаёт всё это Гессер-Хану, а тот сейчас же преодолевает все волшебные препятствия с помощью жены своей и трёх благодетельствующих ему духов, убивает великана и всё его поколение и вместе с Тюмень-Джиргалангой возвращается домой.