Главная разница здесь в том, что не на Кей-Кауса нападают, а он сам, только что сев на отцовский престол, вдруг возгордился своей силой, войском и богатствами до такой степени, что вообразил себя выше всех царей не свете, не хотел уже считать никого себе равным и затеял напасть на соседнее мазандеранское царство, обитаемое Дивами — существами мифическими, вместе с чудовищами и волшебниками. Тщетно приближённые отговаривают его: расхваставшийся и расчванившийся Кей-Каус никого слушать не хочет, берёт войско и идёт на Мазандеран. Но верховный предводитель войска Дивов
После того начинаются знаменитые семь приключений Рустемовых, составляющих целый особый отдел в «Шах-Намэ» Большинство их с некоторыми сокращениями и изменениями повторены в нашей сказке о Еруслане.
Первых двух приключений персидской поэмы — сражения со львом и нахождения источника — в русской сказке нет. Но третье, сражение с драконом, есть то самое приключение, которое является у нас в сказке под видом несколько изменённого эпизода об Иване, русском богатыре.
Приехав в те места, где живёт дракон, Рустем сходит с коня и ложится спать; а в русской сказке: «И въезжает Уруслан на холм; тут шатёр стоит; и он сошёл с коня и посмотрел в шатёр: там богатырь спит, а уснул добре крепко. И Уруслан вошёл в шатёр и, не будя богатыря, лёг и уснул добре крепко да учал спати долго». Увидав Рустема, дракон «рассматривает с удивлением этого спящего богатыря, ищущего власти над миром, и подле него коня его»; а в русской сказке: «И пробудился князь Иван, русский богатырь, и посмотрел на Уруслана, а сам ужаснулся и вышел из шатра вон; а тут конь ходит встревожен, велик добре». Ракш будит Рустема, богатырь встаёт и, на вопрос дракона рассказав своё имя и отчества, бьётся с ним; Ракш принимает участие в бое и своими зубами разрывает плечи дракона, чем облегчает Рустему победу над врагом (
Но конец этого эпизода в русской сказке опять сильно напоминает «Шах-Намэ». Уруслан вступает в единоборство с Феодулом-Змеем, и окончание этого единоборства описывается так: «…на солнечном восходе вышел Феодул с ратью, и Уруслан сел на своего доброго коня и вооружился в ратное оружие… И как пособил Бог Уруслану, и побили они (с князем Иваном) с половину рати, и Феодул-Змей побежал… И как он утёк в каменные ворота городовые, и по божию велению Уруслан Феодула достал по шелому и рассёк его надвое до седла». В «Шах-Намэ» это — седьмое приключение Рустема, а именно его битва с Дивом Арзенгом, одним из военачальников войска Дивов: «Рустем пошёл против этого Дива, он увидал каменную пещеру, подобную аду, глубина её была вся во тьме… Он не торопился убить Дива, но крикнул таким криком, как тигр; Див проснулся и вышел к нему на бой. Рустем разъярился, как дикий лев, ударил Дива острым мечом своим по середине тела и отсёк ему ногу». Скоро потом Рустем убил уже до смерти Арзенга (