Были сняты со своих постов и Граббе, и главнокомандующий Головин. Но перестановки генералов не исправляли ситуацию. А наращивание сил лишь усугубляло ее. Солдаты и офицеры свежих частей, переброшенных на Кавказ, не имели нужной выучки, росли лишние потери. К тому же, сюда традиционно ссылали «штрафных». Например, направили на Кавказ польских пленных. Но они легко поворачивали оружие, 3 тыс. поляков очутились у Шамиля, из них составилась личная охрана имама. Польский офицер стал у него начальником артиллерии. В его воинство вливались и русские дезертиры. Имам создал в подконтрольных районах Кавказа настоящее теократическое государство. Сформировал органы администрации. Установил налоги, ввел всеобщую воинскую повинность. Реорганизовал войска, поделив мюридов на полки по тысяче человек. Они, в свою очередь, подразделялись на пятисотенные отряды, на сотни и десятки. У Шамиля появилась артиллерия, даже собственный артиллерийский завод, где отливались пушки, собственные пороховые фабрики.
На самом-то деле резкое обострение на Кавказе стало совсем не случайным. В это же время кардинально изменилась международная обстановка. В Австрии ушел в мир иной дружественный России император Франц II. Его преемник Фердинанд был очень болен, страдал эпилепсией и гидроцефалией, государственными делами почти не занимался. Не читая, подписывал бумаги, представленные министрами, и страна стала сползать к либерализму, объявлялись амнистии политическим преступникам.
Ну а Англии и Франции не давал покоя Ункяр-Икселесийский договор с российским покровительством Турции. Они разыграли грандиозную провокацию. Вторично настроили на мятеж египетского наместника Мехмета-Али. В 1839 г. умер султан Махмуд II, и наместник двинул войска в наступление, на его сторону перешел весь турецкий флот. Но… на этот раз западные державы преднамеренно подставляли его. На трон взошел новый султан Абдул-Меджид, а он давно уже находился под влиянием англичан и французов, замышлял либеральные реформы. Россия исполнила договор, сразу же предложила помощь султану. Но ее предложили и Англия, Франция, Австрия, Пруссия, и Абдул-Меджид выбрал западных друзей.
А британцы сделали хитрый ход, привлекли для миротворческой операции Австрию. Как бы союзницу русских. На самом же деле сыграли на честолюбии главы Венского правительства канцлера Меттерниха, перетягивая австрийцев в свою упряжку. В Сирию направили английскую эскадру адмирала Нейпира с контингентами британских, австрийских и турецких войск. Совместными силами египтян разбили. Мехмета-Али заставили замириться, сократить армию с 200 до 18 тыс., вернуть султану флот и уничтожить собственные судоверфи. Но в Лондоне прекрасно представляли – австрийцам в Сирии делать нечего. Повоевали, и отправились домой. А главными «спасителями» Османской империи оказались англичане. За «помощь» они навязали султану договор о свободной торговле, распространив его и на Ближний Восток, Египет. В следующие 10 лет он полностью обвалил турецкую экономику, привел страну в финансовую, хозяйственную и политическую зависимость от Англии.
И в это же время, в 1840 г., умер король Пруссии Фридрих Вильгельм III – тесть Николая I, друг и самый верный союзник России. На престол взошел его сын Фридрих Вильгельм IV. А он шел на поводу у своих либеральных воспитателей и советников, грезил конституцией. Его отец жестко боролся с революционной заразой. Так, в 1836 г. была раскрыта обширная студенческая организация, арестовали 204 человека, кое-кто даже получил смертные приговоры. Сын, взойдя на трон, сразу же помиловал всех политических преступников, прекратил дела по «преследованию демагогов» (революционных идеологов и агитаторов), все смутьяны были освобождены. А в международных делах новый король и его правительство начали сближение с Англией.
На двух Лондонских конференциях по урегулированию в Османской империи Россия осталась в одиночестве. Австрийские и прусские дипломаты присоединялись к британским. А в 1841 г. еще и истек срок Ункяр-Икселесийского договора, заключенного на 8 лет. На второй конференции была принята Лондонская конвенция о черноморских проливах. Возобновлялось «древнее правило» Османской империи, согласно которому Босфор и Дарданеллы признавались в мирное время закрытыми для всех военных кораблей. В том числе и для русских. Нашему Черноморскому флоту пресекли выход в Средиземное море. А гарантами безопасности Турции и выполнения конвенции о проливах признавалась вся коалиция европейских великих держав. Англия, Франция, Австрия, Пруссия. России оставалось только присоединиться к ним, чтобы вообще не очутиться за бортом.