Вторжение французских войск в австрийские Нидерланды создавало непосредственную угрозу Британским островам, что вынудило английское правительство послать на континент экспедиционный корпус под командованием второго сына короля Фридриха Августа, герцога Йоркского. Кампания во Фландрии оказалась неудачной. Английские войска отступили на территорию Германии и были эвакуированы из Бремена в 1795 г. Провалом закончилась и совместная с французскими роялистами-эмигрантами высадка англичан в Вандее.
В то время, как на континенте удача постепенно склонялась на сторону Франции, англичане смогли почти полностью вытеснить французов из Вест – и Ост-Индии, а также захватили бывшие колонии Нидерландов, провозглашенных после французской оккупации Батавской республикой. Но в Европе победы революционных армий привели к распаду Первой антифранцузской коалиции и изоляции Великобритании после Кампо-Формийского мирного договора 1797 г. Угроза вторжения на Британские острова усугубилась волнениями на флоте. Население страдало от усиливавшейся дороговизны и голода, вызванного неурожаем, английский банк приостановил размен банковских билетов. Вспышки открытого недовольства заставляли правительство усиливать репрессивную политику. В 1795 г. было даже приостановлено действие закона о неприкосновенности личности (Habeas Corpus Act), что облегчило применение смертной казни против «бунтовщиков».
Особое опасение вызвала французская экспедиция в Ирландию, пребывавшую в то время на грани восстания против британского владычества. Но попытка французов организовать десант потерпела неудачу из-за плохой погоды. Чтобы укрепить английское влияние на острове, правительство Питта разоружило патриотическую организацию «Объединенных ирландцев». После подавления восстания, Питт провел билль о слиянии ирландского парламента с английским, по которому оба государства уравнивались в правах. На деле 7/8 ирландского населения оставались лишенными всяких политических прав.
Вторая и третья коалиции против революционной Франции, сколоченные Великобританией, и военные действия в 1798–1801 и 1804–1805 гг. также не смогли остановить роста французского могущества. Несмотря на разгром в октябре 1805 г. адмиралом Г. Нельсоном испано-французского флота при Трафальгаре, триумфальная победа Наполеона при Аустерлице превратила Францию в бесспорного лидера европейского континента. Получив известие о сражении при Аустерлице Питт-младший заявил: «Сверните карту Европы, она не понадобится в течение 10 лет». Ослабленное здоровье премьер-министра не выдержало перенапряжения, и он умер в феврале 1806 г. Последними словами Пита были: «О моя страна, как я оставлю мою страну!».
Оставив свои надежды на высадку десанта на Британских островах, Наполеон попытался закрыть для англичан весь европейский континент. Введение блокады английских товаров должно было подорвать мощь британской экономики. Положение Великобритании особенно усугубилось после того, как в 1807 г. к континентальной блокаде присоединилась Россия. Новый разгром Австрии в 1809 г. в последовавшая затем женитьба Наполеона на австрийской эрцгерцогине Марии-Луизе казалось бы поставили Великобританию на грань политического краха. Тем не менее, министерства В. Г. Портленда и С. Персиваля, сменившие У. Питта, упорно продолжали войну. Английский экспедиционный корпус с успехом продолжал военные действия в Испании. Контрабандные товары проникали в Европу через территорию России, Турции, Австрии и Голландии. Но ситуация внутри страны оставалась сложной. Участились массовые волнения, особенно движение луддитов. Властям приходилось подавлять их, используя военную силу. Разногласия по вопросам внешней политики в самом правительстве достигали такой остроты, что в 1809 г. министр иностранных дел Дж. Каннинг и военный министр виконт Р. С. Кэстльри дрались из-за этого на дуэли. В 1812 г. С. Персиваль был застрелен в коридоре здания палаты общин, став единственным за всю историю Великобритании премьер-министром, павшим жертвой убийства. Однако регент принц Уэльский поддержал воинственный курс тори, не оправдав надежды вигов на возвращение к власти. Премьер-министром был назначен граф Р. Ливерпуль который оставался у власти до 1827 г., а министерство иностранных дел было поручено виконту Кэстльри.