Однажды вечерней порой встретился ему на узкой лесной тропинке старик с дудочкой в руке.
– Здравствуй, дедушка! – поклонился первым Тимопей.
– Здравствуй, хороший человек! Вижу – издалёка идёшь, а куда путь держишь?
– Иду я, дедушка, в столицу, к самому царю-батюшке с секретной грамотой от отца.
– Ишь ты! Ну, обрадую тебя, молодец: недалеко уж столица, лишь дня два тебе до царского дворца идти осталось. А дай-ка мне эту грамоту в руках подержать.
– Нет, дедушка, никак не могу. Не обессудь, не обижайся. Отцом не велено. Только царю лично в руки.
– Ну, не велено так не велено. Тогда вот что: ты грамоту в правой руке крепко сожми, а я на неё дуну.
– А зачем?
– Через это я узнаю, хороший ты человек или только с виду таковым кажешься. Если хорошим окажешься – дам тебе подарок, а коли плохим – то без прощания разойдёмся. Согласен?
– Согласен.
Взял Тимопей грамоту в правую руку, вытянул вперёд, старик и дунул. А после и говорит:
– Хороший ты молодец, Тимопей, дам я тебе подарок. Да не простой, а волшебный. Вот, держи мою дудочку, она тебе и в беде, и в радости доброй верной помощницей будет.
– Спасибо, дедушка! – поблагодарил молодец старика-ведуна за чудесный подарок, поклонился на прощанье и продолжил путь к столице.
А тем временем в царском дворце уже не первый день творились суета и переполох. У царя было двое детей – сын и дочь, и пришла пора государеву сыну жениться. Да вот беда, никак не мог он найти главного дружку. Никто в ближайшей округе на столь ответственную должность не годился, не мог пройти испытание. А в те далёкие времена в деле женитьбы без хорошего дружки как без рук: ни невесту достойную не найдёшь, ни свадьбу разудалую не сыграешь.
Вот тут-то, как вскоре оказалось, Тимопей пришёлся в самую пору, явившись пред очи царя.
– Здравствуй, царь-батюшка, – начал он с поклоном, – зовут меня Тимопей, пришёл я из далёких земель твоего государства с важной грамотой от отца, а что в той грамоте, видит Бог, не ведаю.
Царь взял в руки грамоту, разломил печать, развернул, прочитал и от радости даже с трона соскочил.
– Ах! Ух! Да неужели! Слава небесам! Радость-то какая! Главный дружка к нам на выручку пришёл! Прознал про нашу незадачу и сам из далёка-далека в столицу пожаловал! Очень ты нам нужен, добрый молодец, давай, показывай скорее своё ремесло, что ты по дружкиной части умеешь делать?
Взял Тимопей волшебную дудочку, приложил к губам и заиграл. В тот же миг весь люд честной, что во дворце находился, во главе с государем пустился в танец. Танцевали да танцевали, пока пупы себе не надорвали.
Тимопей отложил дудочку, а царь ему и говорит обрадованно:
– Да, именно такого главного дружку мы давно, но без успеха искали для царевича! Подходишь ты нам. Лучшего и не надо.
Весь следующий день собирались сваты да дружки в путь-дорогу, чтобы на больших надёжных кораблях по свету белому пройти и невесту царскому сыну найти. Ранним утром взошли на борт, поставили паруса и с попутным ветром отчалили от родных берегов в чужедальние страны.
Вот плывут они по морю. День плывут, два. Вот и неделя прошла, вторая к концу подходит, и вдруг внезапно остановился главный корабль, да так, что все с ног попадали. Паруса ветром надуты-натянуты, а судно ни туда, ни сюда. Видимо, не на шутку зацепился за что-то корабль днищем.
Стали думу думать: кого бы на дно морское опустить, чтобы освободить корабль из неведомого плена. Все боятся, друг на друга пальцем указывают, для себя отговорки придумывают. Самым смелым Тимопей оказался. Снял с себя одежду, и стали его младшие дружки спускать на канате на дно морское.
Опустился Тимопей в пучину, коснулся ногами дна, глянул вверх на корабельное днище и увидел диво невиданное: два морских водяных крепко держат судно за киль, не дают ему плыть дальше.
– Что же вы это делаете, жители морские? – спрашивает Тимопей. – Зачем кораблю плыть по морю мешаете?
– Есть у нас одна на двоих накидка-невидимка, а она нам обоим нужна. И никак мы договориться между собой не можем, – начали объяснять морские водяные свою незадачу главному дружке царского сына. – Вот мы и остановили ваш корабль, чтобы кто-нибудь сторонний нас рассудил, кому волшебной накидкой владеть. Не поможешь ли ты нам?
– Отчего же не помочь! С радостью помогу! Для меня это дело нехитрое. Обождите малость.
Всплыл Тимопей обратно, крикнул царевичу, чтобы тот ему медный пятак кинул, и с монетой обратно на дно опустился.
– Вот что, жители морские, я придумал: дайте-ка мне накидку-невидимку подержать, а я вот этот медный пятак брошу. Кто его первым поймает, тому и накидка достанется.
Размахнулся Тимопей и что было силы кинул монету в ил морской. Вмиг отцепили водяные свои руки-ласты от корабельного киля и бросились наперегонки за медным пятаком, а смышлёный молодец тем же путём вернулся на палубу с невидимой добычей.
Снова устремились корабли в путь. Дни сменяли ночи, одна заря другую догоняла, пока однажды не показалась наконец на далёком горизонте земля неведомая, государство царя заморского.