Маньчжурское вторжение возмутило некоторых в Токио, в том числе и императора Хирохито. Либеральные министры правительства Минсэйто выступили против, но вынуждены были смириться, поскольку акция была успешной. Затем последовала серия неудач в противостоянии с вооруженными силами. Последнее правительство, состоявшее из партийных политиков, пало в мае 1932 года. Неформальная империя в Китае заключала сделки с местными китайскими военачальниками и капиталистами. На оккупированных японцами территориях Маньчжурии и Китая имело место некоторое сотрудничество, но большинство китайских бизнесменов опасались вызвать националистические настроения в Китае. Не имея надежных союзников, японцы попытались установить более прямое колониальное правление, создав марионеточное государство Маньчжоу-Го в результате очередного инцидента и заявив, что они освободили "маньчжуров" из Китая.
Маньчжоу-Го оттолкнуло западные имперские державы, Лигу Наций и мировое общественное мнение. Но, как и предсказывал Исивара, они ограничились лишь словами. Япония вышла из Лиги, и шумиха улеглась. Но возникли непредвиденные последствия. Япония покинула сообщество государств, поддерживающих "правила войны", и обратная реакция последовала из Китая. Если верить японской риторике, большинство жителей Маньчжурии считали себя китайцами, и таковыми их считали другие китайцы - наследие Цинской империи. Какие бы "антиманьчжурские" настроения ни сохранялись в китайском республиканизме, они были заменены антияпонскими. Бойкот японских товаров китайцами положил конец умеренной дипломатии Шидэхары.
Новое правительство Маньчжоу-Го представляло собой партнерство японских военных и капиталистов. Заимствуя германскую модель Первой мировой войны и советскую модель, они создали смешанную государственно-частную экономику с пятилетними планами. В период с 1924 по 1941 г. производство в обрабатывающей промышленности выросло в пять раз, а ВВП увеличивался на 4% в год - обычный показатель для всей ранней империи Японии. После восстановления порядка и оживления экономики Япония перешла к менее прямому управлению через маньчжурские элиты. Маньчжоу-Го стали называть "братской страной", "филиалом" японской семьи. В Японии общественность читала "обезличенные" отчеты о колониальном прогрессе. Миллион японских поселенцев, прибывших в Маньчжоу-Го в 1930-е годы, укрепляли империализм и служили символом восходящей мобильности для японских крестьян. "Маньчжурская колонизация была общественным движением еще до того, как стала государственной инициативой", - говорит Луиза Янг. Но реальность отличалась от пропаганды. Переселенцев приходилось привлекать к работе в качестве солдат для защиты оккупированных территорий от "бандитов" (раскулаченных крестьян). Это оказалось далеко от "рая", который провозглашали японские СМИ. Поселенцы, потерпевшие неудачу и вернувшиеся в Японию, направили свое недовольство против тех, кто выступал против вливания дополнительных ресурсов в колонии.
После того как первоначальный ажиотаж в средствах массовой информации утих, вклад Маньчжоу-Го в японскую экономику стал казаться меньше, чем было обещано. Поддержка неформальной империи начала возрождаться в министерстве внутренних дел и министерстве иностранных дел, а бюджеты армии подвергались нападкам в парламенте в течение 1933-35 гг. Но когда милитаристы поняли, что Маньчжоу-Го не может само по себе обеспечить автаркическую экономику, они задумали захватить и Северный Китай. Решение проблемы нехватки колоний виделось в увеличении количества колоний. Чистка "опасной мысли", первоначально направленная против коммунистов, затем охватила социалистов, либералов и интернационалистов. В 1936 г. было восстановлено старое правило, согласно которому военными министрами могли быть только действующие офицеры, что давало верховному командованию право вето в кабинете министров и более широкий доступ к императору. Уничтожение Министерства иностранных дел было обеспечено. Дипломатам приходилось ходить по канату между указаниями из Токио, необходимостью работать с местными китайцами и соблюдением норм договорных портов. По мере того как Токио смещался вправо, в 1937-38 гг. дипломатический корпус был расформирован, а его функции переданы органам власти, в которых доминировали военные.