Со сна он не понял, кто это был. Сказочник огляделся вокруг себя, никого не обнаружил. Он подошёл к окну.
Рассвет медленно, но верно заявлял о себе. Но и за окном никого не оказалось. Беспокойство нарастало. Сказочник вышел из дома и направился сам не зная, куда ноги вели. В предрассветный час воздух был чист и свеж. Сказочник всё шёл и шёл. По дороге ему повстречался оленёнок.
Семья оленей поселилась в этом лесу, который окружал гористую местность. Олени частенько поднимались в горы к роднику, потом возвращались. Оленёнок подружился со Сказочником и часто навещал его.
— А это ты, друг мой? — спросил Сказочник.
— Я, дедушка. Куда путь держишь в такую раннюю пору? — спросил оленёнок, переминаясь с одной ноги на другую.
— Не могу сказать, дитя моё. Самому хотелось бы знать. Куда глаза глядят, ноги ведут и душа зовёт, наверное, так, — замысловато ответил Сказочник.
— Можно мне с тобой прогуляться, дедушка?
— А почему нельзя? Конечно можно. Веселее будет.
И они пошли дальше.
По дороге под ногами оказался забавный ёжик. Это был особенный ёжик. Он очень любил заботиться о других, выручать, помогать. Он не дожидался, когда его позовут. Приходил туда, где его не ждали, но в самый нужный момент творил добро — тихо, мирно, незаметно. Жил ёжик в этом же лесу и тоже дружил со Сказочником. Ёжик собирал ветки, мастерил из них мостик, чтобы неокрепшие детёныши животных не падали в канаву. Он накалывал на свои колючки грибы, упавшие яблоки, ягоды и припрятывал под кустами можжевельника. Делал он это исключительно для того, чтобы голодные, уставшие, истощённые длительными путешествиями странники на привале насыщались грибным супом и набирались сил. Вот такой это был ёжик. Его никто не учил этому, он это придумал сам и делал по собственному желанию.
— С добрым утром, дедушка, — поздоровался ёжик. У него с утра было хорошее настроение.
— И ты здесь? Чего это вам не спится сегодня?
— Не знаю, вот вышел погулять, проверить, всё ли в порядке в нашем лесу. Далеко ли ты направился в такой ранний час? — поинтересовался любопытный ёжик.
— Сам не знаю. Иду и всё.
— Можно мне с тобой? — спросил ёжик.
— Пожалуйста, пойдём с нами, веселее будет, — пригласил Сказочник.
Теперь они шли втроём.
Так незаметно они прошли вглубь леса. Навстречу им спешил, недовольно бурча, медвежонок. Он был симпатягой, его в лесу все любили.
— Здравствуй, дружок, — обратился к нему Сказочник. — Ты что здесь делаешь в такую рань?
Мишка посмотрел на него жалобно и со стоном произнёс.
— Я ещё сегодня не завтракал, подвело в животе.
— Гляжу, ты за медком пришёл?
— Ты угадал. Угостишь меня? Я люблю твой медок.
— Конечно, угощу, когда я тебе отказывал? Пойдём, — сказал Сказочник и направился к пасеке. Там в лесу на полянке, где растут цветы, кусты с ягодами, Сказочник держал пасеку.
Он приблизился к большой бочке с мёдом, зачерпнул из неё, переложил мёд в глиняную глубокую чашу и протянул медвежонку.
— Угощайся, пожалуйся, — сказал Сказочник.
Медвежонок со всех ног бросился к нему, ухватился двумя лапами за чашу и жадно стал поглощать лакомое и аппетитное угощение.
Насытившись, довольный медвежонок пробасил:
— Спасибо, дедушка, у тебя такой вкусный медок. Ох, и наелся я, как хорошо мне, — заулыбался медвежонок, погладил лапой свой животик и стал кружиться в танце. — Я люблю приходить к тебе в гости.
— Позавтракал? Вот и славно. Теперь мы отправимся дальше.
— Ты возьмёшь меня с собой на прогулку? — спросил медвежонок.
— Пожалуйста, пошли с нами, веселее будет.
И друзья вместе со Сказочником отправились дальше.
Сказочник приблизился к тому месту, где ощущалась необыкновенная сила притяжения и простор для фантазий. Друзья подошли к воде.
На берег доносился шум волн. Их гребешки, пенясь, ударялись о скалы. На мгновение всё затихало, и вновь с новым приливом отчётливо звучал характерный говор водного пространства.
Прохладный ветер вздымал длинную бороду и седые пряди волос на голове Сказочника. Он присел, задумавшись.
Его взгляд унёсся куда-то далеко-далеко вдаль. Умиротворение и покой, — говорило всё вокруг. Облик Сказочника подтверждал это. Благодать разлилась в его душе и, как в зеркале, отразилась на лице.
Друзья пристроились рядом и не отвлекали его. А он, сосредоточившись, о чём-то думал.
Так Сказочник просидел пока не услышал дивное пение. Очень грустная с печальными интонациями песнь разлилась по всей округе. Она трогала душу и завораживала. Сказочник оглянулся вокруг себя и вдруг на одной из веток высокого дерева, цветущего папоротника, увидел птицу необыкновенной красоты. Свой клювик она умело опускала глубоко в каждый цветок в форме сиреневого колокольчика и наслаждалась нектаром, одновременно продолжая петь. Это напоминало ритуал. Сказочник нагнулся к друзьям и шёпотом предупредил:
— Дорогие мои, сидите тихо-тихо. Нельзя мешать певунье.
Они в знак согласия закивали головками.
Сказочник присмотрелся к птице.