Войско делилось на десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч («тьма», по русским летописям). Прочные традиции вместе с жесткими мерами по поддержанию железной дисциплины обеспечивали высокую боеспособность монгольского войска. В случае бегства воина казни подлежал весь десяток. Трусость десятка вела к избиению сотни, объединявшей ближайших родственников. Монголо-татары смогли завоевать Сибирь, Китай (200 лет там правила монгольская династия Юань), Корею, Среднюю Азию, Индию, Иран, Ирак, Кавказ, Афганистан. Предпринимали монголы и две попытки завоевать Японию и остров Ява, собирая для этих целей армии по 100 тыс. человек, но из-за разыгравшихся штормов эти армии погибли в море. Основной религией монголов был шаманизм (вера в духов), но среди ряда племен с X в. было распространено аянство (разновидность христианства).
В 1223 г. два монгольских тумэна (около 20 тыс. человек) под командованием Джебе и Субэдея, покорив Кавказ, двинулись на север. Первыми на их пути оказались половцы. Половецкий хан Котян обратился за помощью к русскому князю Мстиславу Удалому и другим русским князьям, мотивируя это тем, что против монголов лучше бороться сообща. «Сегодня монголы захватили нашу землю, – убеждал он, – завтра они возьмут вашу». Те оценили опасность и на съезде в Киеве постановили выступить вместе с половцами.
Весной 1223 г. на Днепре у переправы собралась одна из самых многочисленных армий, когда-либо действовавших в Восточной Европе. В ее составе были полки из Галицко-Волынского, Черниговского и Киевского княжеств, смоленские дружины, «вся земля Половецкая». Одна лишь орда Котяна насчитывала до 40 000 всадников. В киевском войске числилось 10 тыс. воинов. Слабость союзной армии заключалась в отсутствии единого командования. Ни один из старших князей не желал подчиняться другому. Подлинным вождем похода был Мстислав Удалой. Но он мог распоряжаться лишь галицкими и волынскими полками.
Сражение произошло на реке Калке (недалеко от нынешнего Мариуполя, Украина), оно длилось три дня. Каждый из князей действовал так, как он хотел. Например, Мстислав Киевский так и не вывел свое войско из укрепленного лагеря, который он успел построить на правом берегу Калки. Поэтому Джебе и Субэдей получили возможность разбить союзную армию по частям. Сначала монголы ударили по половцам, те побежали и половецкая конница смяла русские ряды. На плечах отступавших противник ворвался в расположение главных сил и началась страшная, кровавая резня. Русская армия побежала. Монголо-татары преследовали бегущих (во время погони было убито шесть русских князей).
Против лагеря Мстислава Киевского монголы оставили небольшие силы. Оборонявшееся войско численно превосходило отряды, осаждавшие лагерь, тем не менее киевский князь (когда его пообещали отпустить живым) сдался. Но как только киевляне покинули лагерь, их тут же убили. Трое пленных князей были уложены на землю и придавлены досками. На живом помосте монголо-татарские вожаки отпраздновали свою победу. Пленники были задавлены насмерть. Хан Котян со своим окружением бежал в Венгрию, где был убит из-за конфликтов с местным населением. Русские отряды, которые шли на помощь союзному войску, узнав о его поражении, повернули обратно. Однако, не имея достаточных сил, монголы не стали продолжать наступление и решили вернуться на восток, на соединение с войском Чингисхана. На обратном пути булгары устроили им засаду и разгромили Северную армию монголов на волжских переправах.
25 августа 1227 г. в возрасте 66 лет умер Чингисхан. После его смерти великим ханом стал его третий сын Угэдей. Он подарил своему племяннику Батыю все земли на запад от Урала. Но эти земли нужно было еще завоевать. В 1236 г. огромная армия Батыя прошла через прикаспийские степи, вторглась в царство волжских булгар и захватила их столицу – г. Булгар. После разгрома Волжской Булгарии армия монголов разделилась: часть армии во главе с внуком – ханом Батыем двинулась на Русь, а другая часть пошла степью на запад вслед за уходившими от монголов половцами. Венгерский король Бела IV разрешил половцам поселиться в дунайских степях, однако венгерские вельможи заставили короля отказаться от данного им слова и половцы были вынуждены из Венгрии уйти в земли Адриатики, где встретили сильное сопротивление местного населения.
Монголо-татары действовали в непривычных для них условиях – в занесенных снегом лесах. Их войско медленно продвигалось вглубь Руси по льду замерзших рек. Конница утратила подвижность, что грозило монголо-татарам бедой. Каждый воин имел трех лошадей. Стотысячный табун лошадей, собранный в одном месте, невозможно было прокормить при отсутствии подножного корма. Монголо-татарам пришлось рассредоточить свои силы. Шансы на успех сопротивления возросли. Но Русь была охвачена паникой.