За год пребывания в Саксонии шведы значительно усилились. Очевидцы вспоминали, что в Дрезден и Лейпциг вступили 22 тыс. оборванцев, изможденных скитаниями по белорусским болотам. Теперь они отъелись, переоделись, перевооружились. К ним прибывали пополнения из Швеции, Померании. Карл набирал и немецких наемников, вербовал «волохов» — вспомогательную конницу из венгров, румын. Денег у него сейчас хватало. Общая сумма контрибуции, которую он выжал из Саксонии, достигла 5.300.000 рейхсталеров. А вместе со снабжением провиантом, снаряжением, оружием, он ограбил саксонцев на астрономическую в то время сумму 35 млн.
Могущество Швеции достигло в это время наивысшей точки. Она запросто позволяла себе командовать европейскими монархами. С Австрией шведы вообще не воевали, но Карл цыкнул на императора, чтобы тот в своей державе пошел на уступки лютеранам, уравнял их в правах с католиками. Кайзер послушно подписал продиктованный ему договор. А для более удобного похода на восток Карл потребовал пропустить шведскую армию через Силезию, австрийские владения. Император исполнил и это. Только бы поскорее спровадить грозного соседа!
В ходе переговоров с австрийцами приближенные короля не скрывали дальнейших планов. Тайный секретарь Карла Цедергельм говорил: «Война должна быть тотчас же с особенной силой направлена в сердце Московии и таким образом скоро и выгодно приведена к окончанию». Премьер-министр Пипер пояснял, что для «безопасности шведской короны недостаточно только того, что царь вернет взятое, даст компенсацию за убытки» или даже уступит ту или иную провинцию. «Главное и наиважнейшее для шведской короны — сломить и разрушить московитскую мощь». «Поэтому нигде не может быть заключен мир выгоднее и надежнее, как только в самой Москве». Даже пространства России не вызывали опасений. Вспоминали ту же армию Александра Македонского! Как она браво шагала через всю Азию, уничтожала и разгоняла полчища царя Дария…
В конце 1707 г. Петр прикатил в Москву. Вопреки сложившимся представлениям, он любил не только Петербург, но и старую столицу. Заботился, чтобы она была красивой. Издавал указы о строительстве каменных зданий. Рождество и Новый Год царь предпочитал встречать здесь, в «первопрестольной». Он пел в храме на клиросе рождественские молитвы, объезжал дома знати с поздравлениями, устраивал фейерверки. Но на этот раз праздники скомкались. В ночь на 6 января 1708 г. примчалась эстафета — шведы двинулись в наступление.
Царь тотчас выехал к войскам. Он отдавал себе отчет, насколько серьезная предстояла схватка. Написал сыну Алексею — экстренным порядком завершать работы по укреплению Москвы. Составил и завещание. В нем впервые «официально» упоминается будущая царица Екатерина. Она была еще только сожительницей, но родила дочку Анну. Петр распорядился — «ежели что мне случится волею Божией», отдать «Катерине Василевской с девочкой» его личные сбережения, «три тысячи рублев».
Русские войска были разделены. Основные силы армии под командованием Шереметева и Меншикова, 57 тыс. штыков и сабель, расположились в Литве и Белоруссии. В Петербурге находился корпус Апраксина, 24,5 тыс. человек. А 16-тысячный корпус Боура занимал промежуточное положение, в Дерпте. В зависимости от того, где ударят шведы, он мог усилить ту или иную группировку. Карл повел на восток 43 тыс. воинов. Но у него тоже имелись сильные резервы — в Польше и Померании оставалось около 20 тыс. штыков и сабель. Еще один корпус генерал Левенгаупт должен был сформировать в Прибалтике, 15–20 тыс. А в Финляндии расположился корпус Либекера, 15 тыс. Стоит отметить, что эти цифры относились только к боевому ядру шведской армии. Они не учитывали слуг, обозных, конюхов. Не учитывали вспомогательные отряды «валахов», поляков, городские ополчения. Ну а само по себе боевое ядро шведов превосходило любую европейскую армию по качеству — по выучке, профессионализму, воинскому мастерству.
Между тем, Петр на перекладных прискакал в Дзенцелы, где располагался штаб Меншикова. Здесь он долго не задерживался. Выехал на передний край, в Гродно. Сюда стекались донесения разведки, и царь рассылал приказы войскам, зимовавшим по разным городам. Правый фланг прикрывала дивизия Репнина — ей было велено сосредоточиться в Вильно и Полоцке. Левофланговые русские соединения стояли в Слуцке. Петр велел им срочно подтянуться к основным силам, идти к Борисову.
Доклады поступали противоречивые. Царю поступали сведения, будто шведы уже близко. Потом стали сообщать, что они повернули назад. В соответствии с этим менялись и указания государя. Он посылал приказы начать уничтожение продовольствия и фуража на пути неприятеля. Вдогон отправлял противоположное распоряжение — приостановить уничтожение. Но внезапно Карл XII обнаружился совсем рядом с Гродно. Об этом прискакавшие гонцы предупредили царя 26 января. Он сразу покинул крепость. Оставил отряд бригадира Мюленфельса прикрывать мост через Неман. При появлении врага ему предписывалось уничтожить мост.