Возможно, Петр не уехал бы, если бы знал — приближается далеко не вся шведская армия. Король мчался к Гродно с авангардом всего в 800 кавалеристов. Но Мюленфельс задачу не выполнил. Узнав, что шведы на подходе, он бросил мост и поспешно отступил. Карл влетел в Гродно через каких-нибудь два часа после отъезда Петра. Принялся хвастаться, он едва не поймал самого царя! Зато мост достался ему целехоньким, шведские полки беспрепятственно двинулись через Неман. Мюленфельса Петр отдал под суд. Иностранные генералы и офицеры пытались ходатайствовать за него, но царь указал, что вина бригадира не частная, он совершил воинское преступление. Впрочем, суд не состоялся. Те же иностранцы помогли Мюленфельсу удрать — и он благополучно перебежал к шведам.
А Карл, осмотревшись в Гродно, не стал там задерживаться. В крепости и ее окрестностях нечем было кормить армию. Король проследовал дальше и сделал на месяц остановку в Сморгони. Потом перешел в Радашковичи — здесь шведская армия остановилась вообще на три месяца. Потому что начались оттепели, снега таяли. Потом началась распутица, половодье. Но шведы не теряли времени даром. На долгой стоянке они занялись заготовками запасов для предстоящего похода.
Королевский капеллан Нордберг увлеченно описывал: местные крестьяне попрятали продовольствие, и «солдаты сначала с большим трудом открывали склады, устроенные под землей, в которых жители прятали свой хлеб. Но в несколько дней солдаты так наловчились находить эти склады, что почти ни в чем не нуждались». Почтенный пастор не уточнил, какими способами их находили. Однако эти способы известны, шведы применяли их и в Тридцатилетней войне, и в Польше. Захватывали крестьянскую семью, надевали петлю на шею хозяину и спрашивали жену — где продовольствие? Если не отвечала, мужа вешали и надевали петлю одному из детей. Повторяли вопрос. Потом брали другого ребенка. Хотя чаще до второго не доходило. Женщины не выдерживали…
В Сморгонь к Карлу явился изменник Мюленфельс. Он рассказал много интересного — что Петром многие недовольны, и его положение незавидное, на востоке страны разгораются восстания. Следовал вывод, что можно смело идти на Москву. Решительный удар, и Россия обвалится. К королю приехали и посланцы Мазепы. В прежних контактах с Лещинским гетман уже выработал условия, на которых он перейдет под польское владычество. Сейчас шведы готовились добить «русского медведя», и Мазепа рассудил, что пора познакомиться непосредственно с Карлом. Заверил — стоит шведам приблизиться к Украине, она дружно сбросит власть Москвы, радостно встретит короля, и к нему присоединится гетманское войско из 40 тыс. казаков. Поддержит и Булавин на Дону, заново восстанет Поволжье…
Из Риги в ставку Карла приехал генерал Левенгаупт. Король поручил ему формировать подкрепления и готовить огромный обоз. Требовалось завозить из Швеции и собирать по прибалтийским арсеналам порох, свинец, ядра, артиллерию, копить отовсюду продовольствие. Карл выступит в поход с теми запасами, какие удалось добыть в Белоруссии, а где-нибудь на Днепре Левенгаупт соединится с ним, привезет все необходимое для броска в глубь России…
Петр правильно рассчитал, что разливы белорусских рек надолго остановят противника. Он отлучился в Петербург. Увидел, что его мечта о большом городе у Финского залива успешно воплощается в жизнь. Вызвал туда свою родню, московскую знать, богатых купцов. Демонстрировал им рождающееся творение, устраивал прогулки по Неве и морю. Впервые царь заговорил о том, что со временем намерен перенести сюда свою резиденцию. Но до этого времени еще предстояло дожить. Еще предстояло решить спор со шведами. А они напомнили о себе. 7 июня армия Карла XII снялась с места…
Дороги подсохли, полки шагали быстро. Серьезной водной преградой была Березина. Русские готовились оборонять ее рубеж, задержать неприятеля. Но шведы легко перехитрили. Заранее разведали, где их ждут, и с ходу перемахнули Березину в другом месте. Царь снова поспешил к армии. Послал приказ — если будет возможно, не давать без него генерального сражения. Он вообще не хотел рисковать, ставить на карту все.
Действовал прежний план, разработанный на военном совете в Жолкве. От решающей баталии уклоняться, отходить. Но при этом «томить» неприятеля арьергардными боями, налетами. На пути вражеской армии разошлась русская конница для «оголожения» — уничтожали запасы продовольствия и фуража. Хотя шведы этого еще не понимали. Они замечали отряды кавалерии, бросались в атаки, а те исчезали, не принимая боя. К королю стекались доклады о постоянных «победах». О том, что русские в ужасе бегут. Это утверждало уверенность короля: одолеть нашу страну будет совсем не трудно.