России приходилось очень тяжело. Но народ снова был единым. Поэтому преодолевал трудности. Помаленьку оживали города, сожжённые деревни. Всё больше дворян могло снарядиться на службу. С горожан и крестьян собирали налоги, в казне появились деньги. Заново создавались полки стрельцов. Со шведами замирились, и кое-какие войска освободились. Царь и правительство смогли размещать хотя бы небольшие гарнизоны в южных городах, защищать их от татар. Астраханский воевода князь Львов со своими стрельцами, казаками и городскими ополченцами разгромил ногайцев. Освободил 15 тысяч пленных. Побитые ногайцы дали клятву «быть в послушании» и служить царю.
Но Польша от всех предложений о мире отказывалась. Она за несколько лет отдохнула от сражений. Шляхтичи прогуляли жалованье, полученное на войне, привезенную добычу. Хотелось ещё. Паны знали, что в России нищета, войск совсем мало. Рассчитывали, что русские недовольны Михаилом Романовым и его правительством. Представляли, что всё будет, как раньше. Стоит только королевской армии перейти в наступление, как на Руси опять поднимутся мятежи. Бояре снова предадут. Михаила свергнут так же, как Годуновых, Василия Шуйского, — и согласятся принять на царство королевича Владислава.
Сейм постановил: пока русские не восстановили силы, надо добить их. Собирать большое войско, идти на Москву. В России об этом узнали. Царь принял правильное решение — опять поднимать на врагов всю Русскую землю. Весной 1616 года он созвал Земский Собор. В Москву съехались делегаты от разных городов и сословий. Михаил Фёдорович объяснил им — на нашу страну надвигается новая грозная туча. Собор его поддержал: надо напрячь все силы. Но на войско требовались большие деньги, и Собор постановил: ввести со всех жителей России особый налог на войну, «пятую деньгу». Такой же, как собирал Минин в 1612 году.
Но Минина уже не было в живых, и Собор решил — чтобы собирать и распределять эти деньги, нужны люди с безупречной честностью. Выбрали Пожарского, помощника Минина Семёна Головина и троих монахов. Да, бездельное правительство Салтыковых и бояре старались опозорить князя Дмитрия, оттеснить его от важных должностей. Но теперь сказал своё слово народ, делегаты от всей страны. А Пожарского Россия ценила и уважала.
Поляки, как обычно, собирались на войну долго. В 1617 году у Ходкевича под Смоленском было лишь 8 тысяч шляхты и наёмной пехоты. Вражеский командующий понимал — для похода на Москву этого мало. Наметил сперва только продвинуться вперёд. А решающий удар нанести в следующем году. Ходкевич прикидывал и другое. По дороге на Москву надо подготовить надёжные базы. Создать там склады продовольствия, корма для лошадей, боеприпасов. Тогда полякам не надо будет везти всё это издалека. Одна база была готовая — Смоленск. А для другой он присмотрел Калугу. Её за время Смуты ни разу не разоряли. Там была сильная крепость, в ней можно удобно разместить войска.
Чтобы захватить Калугу, Ходкевич собрал возле Новгорода-Северского ещё один корпус, воеводы Опалинского. Ему дали тяжёлую гусарскую конницу, украинских казаков. К нему направили и Лисовского. Король дал ему 10 тысяч золотых, он набрал себе новый полк «лисовчиков», похвалялся, что погромит всю Русь. Но по дороге он внезапно упал с коня и умер. А его полк присоединился к Опалинскому.
А войско Черкасского стояло под Смоленском уже три года. Оно очень уменьшилось. Кто-то заболел и уехал. Кому-то надоела такая война, и он просто сбежал. Правительство присылало подкрепления, но их было мало, и они тоже постепенно растекались кто куда. Ходкевич нарочно не тревожил русских. Казалось — всё тихо. А поляки изготовились скрытно. Дождались осени, холодов. Дворяне Черкасского, как обычно, стали разъезжаться по своим поместьям. И тут из соседних лесов вдруг хлынули враги. Началась паника, воины Черкасского покатились прочь. Прогнав их, Ходкевич хотел остановиться на зиму в Смоленске. Но узнал, что русские отступают в полном беспорядке, бросили Вязьму. Пока они не опомнились, поляки тут же захватили и этот город.
А корпус Опалинского двинулся на Калугу. Неподалёку от неё, на реке Угре, расположились лагерем вольные казаки. Они помогали охранять здешние места от татар, к ним прибежали товарищи из армии Черкасского. Казаки послали в Москву есаула Сапожкова, он передал — казаки готовы сражаться, но если им дадут хорошего воеводу. Не какого-нибудь неумелого размазню, а настоящего командира. К царю прислали делегатов и жители Калуги. Сообщали — идёт враг. А для обороны просили, чтобы к ним назначили Пожарского.