В части «Краплёные военные карты» повествование ведётся от имени двух главных героев поочерёдно, в середине появляется ещё одна повествовательница — упоминавшаяся Амрина. Преамбула: прямое продолжение текста, предваряющего первую часть. Становится более понятным, что такое Чёрные Звёзды, а также звучит ответ на вопрос, который был задан в начале романа: что делать, чтобы выжить? Раса Амрины нашла оружие сопротивления врагу за пределами своего мира, на Земле... Но также становится ясно, что не все соотечественники Амрины придерживаются мнения, что слово «война» должно вернуться в активный лексикон нынешних локосиан. Мнения властей предержащих разделились. Часть из них была намерена отложить решение проблемы «на завтра», но другой части — не всё равно, КАК они будут выглядеть в глазах своих потомков, на долю которых может выпасть весь ужас войны, когда медленно, но неотвратимо приближающийся враг наконец-то доберётся к солнцу Локоса...
Дальше. В более-менее стройном, упорядоченном «процессе» военных действий — начинается неразбериха, Раньше между собою сталкивались потенциально равные по силам отряды, из не очень отдалённых друг от друга временных эпох. Теперь это правило нарушается сплошь и рядом: на конницу средневековья нападает пехотный полк Вермахта, конармия красноармейцев натыкается на персидское войско Дария, самолёты бомбят римские легионы, и так далее и тому подобное...
Алексей Дымов с помощью старого знакомого ниндзя Серая Звезда и ещё двух соратников, с которыми свели его военные тропы, делает попытку проникнуть на загадочный объект... Результаты нападения превосходят все ожидания. Объект является замаскированным терминалом, в котором наряду с обычным, объяснимым оборудованием есть много невиданного и непонятного. Кроме того, они берут в плен нескольких хранителей терминала, которые поведали им потрясающие сведения и в первую очередь рассказали то, что все они, и земляне, и инопланетяне, в данный момент находятся не на планете Земля, а на искусственно созданной планете Экс, принадлежащей иному миру, название которого Локос...
Но самое главное — их нереальной задаче преодоления защитных рубежей терминала, не зная ни его принципиального устройства, ни вообще практически ничего об истинных врагах, противостоящих землянам, помогает та самая Амрина Ула. Именно она ответственна за отслеживание поведения и перемещений Дымова (в числе прочих).
Эта женщина оказывается «слабым звеном» в инопланетной защитной системе — Амрина заочно влюбляется в объект наблюдения, Алексея Дымова. Увидев, что он сам вышел в точку, где реально находится она, и настойчиво хочет проникнуть в терминал, Амрина (уверенная, что это Судьба) помогает ему войти. Они встречаются. Шокированному её откровениями Дымову многое становится понятно, кроме того — он сам влюбляется в Амрину, которая оказывается (ни много ни мало) дочерью одного из семи высших правителей мира Локос.
Вскоре выясняется, что Дымов — реинкарнация, спустя много веков, души монгольского темника Хасанбека! В результате привнесённых экспериментами инопланетных пришельцев невероятных стечений обстоятельств — налицо казавшаяся невозможной ситуация, когда встречаются люди (в реальной истории разделённые пропастью времени) с одной душой на двоих. После потрясения и осознания данного факта — боевая спарка Хасанбек и Дымов, взаимопонимание которых более чем превосходно — начинает действовать вместе, слаженным тандемом.
В последней части, «Враги по разуму», повествование поочерёдно ведётся Хасанбеком, Дымовым и Амриной. Преамбула части: эпизод из прошлой спецназовской жизни Дымова, случай, когда его предал собственный подчинённый, лучший ученик. Амрина прекрасно знает, как было на самом деле, и невольно сравнивает совершённое бывшим учеником предательство с тем предательством, которое предстоит совершить ей самой.
Дальше. Наконец-то выясняется, что все действующие лица стали игрушками в руках представителей инопланетного разума — обитателей мира Локос, — которые на специально созданной для экспериментов планете моделируют в реальности чудовищно искажённую и многократно увеличенную в масштабе идею гладиаторских боев, взятых из глубин земной истории.
Именно для этого и выхватывались из реки времени самые лучшие воины и известные военачальники, а затем искусно сводились между собой «советниками», находящимися при каждом полководце и воине-одиночке. Эти же советники были и вербовщиками. Гигантские гладиаторские бои транслировались в мир Локос. Его обитателями делались и принимались ставки на результаты боёв и поединков...
Но на самом деле не спортивный азарт был главным. Сама идея, во имя которой был нарушен один из глобальных этических законов — не вмешиваться в эволюцию других цивилизаций, — откроется только в последних главах романа.
Гладиаторские бои были только средством, но не целью... вся эта смертельная «каша» заваривалась не просто ради кровавого шоу.