Символом черных перемен стало даже вынужденное изменение герба византийских царей. Давно привычного орла пришлось менять на двуглавого, поскольку на символ василевсов покусился германский император, решивший использовать одноглавого орла на своем гербе. Правда, ромеи и тут постарались не ударить лицом в грязь, заявив, что принятое ими изменение символизирует восточные и западные территории Римской империи, находящиеся одновременно на двух континентах. В таком виде этот герб в дальнейшем перешел через браки к монархическим династиям Австрии и России. Но на деле еще одна голова смертельно раненного орла не добавила ему силы.
Вдобавок к сгустившимся над Ромейским царством тучам в виде трудностей внешнеполитического и экономического характера, в самой Византии было неспокойно. Обнищавшими жителями было почти невозможно управлять. Демографический спад, вызванный эпидемиями, неудачами, смутами, распрями ромеев и турецкими завоеваниями, стал необратимым. Его не мог переломить даже приход на территорию Малой Азии новых тюркских племен, пополнивший местное население. Низкий уровень материального положения несчастных подданных василевса усиливал политическую нестабильность.
В 1373–1379 гг. в результате борьбы членов царского семейства из-за призрака ускользавшей власти, очередной междоусобицы Палеологов, поддерживаемой османами, которым была выгодна нестабильность в ромейском обществе, государство раскололось на уделы. Оно представляло теперь ряд отделенных друг от друга территорий. В Константинополе правил император Иоанн V Палеолог, но ввиду сложной политической ситуации он сдавал позицию за позицией и часто являлся лишь пассивным наблюдателем. Единственное, что он еще мог делать — пытаться не раздражать врагов. Остальные еще подвластные ему земли василевс разделил между сыновьями.
Наследнику престола, старшему, мятежному Андронику, вечно строившему козни и даже умудрившегося, ворвавшись с боем в Город, на три года упрятать отца и своих братьев Мануила и Феодора в тюрьму башни Анема, достались несколько фракийских городов на северном побережье Мраморного моря, невдалеке от столицы (Силимврия, Ираклия Фракийская,
Второй сын Иоанна V, просвещенный, многостороннее одаренный Мануил, непримиримый противник турок, не согласный с пораженческой политикой отца, получил в управление Фессалонику. После лишения Андроника прав на престол он занял место наследника и соправителя Иоанна V. Его поведение внушало уважение даже османам.
Наконец, отобранная у Кантакузинов Морея (так стали называть Пелопоннес с XII в.) с 1382 г. отошла Феодору, младшему, но самому умному, доброму и талантливому из братьев. Лишь этому блестящему правителю удастся сохранить целостность своих владений и поддержать имперский престиж.