После захвата владений Ромейского царства в Малой Азии турки приступили к масштабному завоеванию Балкан, перебрасывая сюда свежие контингенты своей непобедимой конницы —
Преемник Орхана Гази, его сын, решительный, смелый полководец и ловкий политик, султан Мурад I (1362–1389 гг.), начал подчинять остатки византийской Фракии, то есть города и земли простиравшиеся вплоть до Константинополя. Почти сразу под ударами кривой сабли воинов Пророка пал главный форпост ромеев на Балканах — центр пересечения важнейших дорог, мощная крепость Адрианополь. При ее взятии источники впервые зафиксировали ревностную службу корпуса янычар. К слову, к концу XIV в. в нем появились орты салаков — особые подразделения султанской гвардии во главе с четырьмя салак-баши, которые выполняли функции телохранителей. Взамен малоазийской Брусы султан через пару лет сделал Адрианополь своей резиденцией и новой столицей Османской державы, что подчеркивало притязания турок на Европу. Древний город был переименован в Эдирне. С этого времени османы больше не покидали Фракию. Вскоре она вся оказалась в руках безжалостных захватчиков, нещадно грабивших христиан и не щадивших ни старого, ни малого. С этого времени эти когда-то благословенные и густо заселенные земли, житница страны, по словам византийского историка XV в. Дуки Фокийского, превратились в безжизненную пустыню. Он с печалью описывает, как османы, «…связав людей веревками всех вместе, мужчин и женщин с грудными младенцами и молодых юношей, священников и монахов, как гурты овец на большой дороге… бесчисленными вереницами гнали… на продажу». Остатки местного населения турки отправили в Анатолию, заняв их место своими колонистами и военачальниками.
В 1371 г. османы опрокинули сербов в очень важной, кровопролитной битве на македонской реке Марице, где погибли деспот Сербии Иоанн Углеша и его брат, король Вукашин, — две наиболее сильные личности тогдашних Балкан. По сербским преданиям, река окрасилась кровью павших, а выживших, тех кто не попал в плен, косил голод настолько лютый, что они завидовали умершим. С этого времени побежденные, еще недавно звавшие Византию «к общей войне против общего врага», станут вассально зависимыми «безбожных мусульман», будут платить им дань и оказывать военную помощь по первому требованию. Через два года болгары и сами ромеи, которые не могли продемонстрировать даже видимость сопротивления, склонили головы перед турецким тюрбаном, тоже став данниками и, более того, вассальными союзниками султана. Болгарский царь Шишман (1371–1394 гг.) отдал в гарем султана свою сестру. В состоянии полнейшей безысходности, сломленный Иоанн V Палеолог тоже принес присягу Мураду I, не только фактически, но и формально перестав быть «автократором ромеев». Этим он пытался хоть как-то договориться с султаном и с его помощью сдержать банды турецких мародеров. Отныне византийцам, снося все унижения, приходилось вместе с сельчуками принимать участие в походах войска могущественного султана и, верх абсурда, — осаждать, захватывать некогда ромейские города! Так они еще больше увеличивали силу турок и уменьшали свою.