В конце XIX века, обеспечив свои тылы в Европе, главным направлением внешнеэкономической деятельности России был Дальний Восток. Основой Европейской политики был франко-русский союз и царское правительство постоянно стремилось его укреплять. На балканском полуострове придерживались политики статус кво. Заключенное в 1903 году новое Мюрцштегское соглашение между Россией и Австро-Венгрией предусматривало совместный контроль за действием турецкой администрации в Македонии, а в 1904 году была подписана декларация о нейтралитете в случае войны, вызванной нападением третьей державы. Чтобы не допустить германской экспансии в приграничные районы России, царское правительство в 1900 году заключило с Турцией соглашение о предоставлении преимуществ России на получение концессий по сооружению железных дорог, примыкающих к Черноморскому побережью и русско-турецкой границе.
В 1900 году Россия, Германия, Англия и Франция подавили в Китае мощное народное восстание. В ходе военных действий Россия оккупировала Маньчжурию, которая, в соответствии с договором 1902 года, должна была быть очищена от русских войск в течение полутора лет. Влиятельная группировка реакционных помещичьих элементов, мнение которой разделял Николай II, проповедовала военный захват территорий, почему и тормозилось выполнение выше названного договора. Летом 1903 года начались русско-японские переговоры о Маньчжурии и Корее. Установив, что Россия находится в изоляции, а Англия и США поддерживают Японию, последняя решила порвать дипломатические отношения с Россией и начать войну. 24 января 1904 года японский посол уведомил об этом министра иностранных дел России, и 26 января без объявления войны соединенный японский флот атаковал Порт-Артурскую эскадру.
По мнению современников, по своим боевым качествам японская армия и особенно военно-морской флот представляли собой серьезного противника. Русские вооруженные силы на море и на суше были слабее. В тот момент, как отмечают историки, высшее руководство было не на высоте, подготовка среднего и младшего офицерского состава была слабой. Сложная система командования и фактическое отсутствие единоначалия порождали много трений. Кроме того, солдаты и многие офицеры не понимали, во имя чего они должны сражаться и умирать. В деталях описывать военные действия нет необходимости, о них достаточно много сказано в исторической и мемуарной литературе, хочу лишь подчеркнуть отдельные моменты и последствия.
25 января 1904 года от вышедшего в море японского соединенного флота отделилась эскадра крейсеров контр-адмирала Уриу и направилась к Чемульпо, где находились русский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Уриу предложил русским кораблям сдаться. Командир «Варяга» капитан 1-го ранга В. Ф. Руднев решил дать бой и попытаться прорваться. Подняв боевые флаги, пошли навстречу японской эскадре из шести крейсеров и восьми миноносцев. Прорыв не удался. Потеряв почти всю артиллерию, 7 офицеров и 115 матросов, поврежденный «Варяг» вернулся на рейд в Чемульпо, где «Кореец» был взорван, а «Варяг» затоплен. 26 февраля была внесена новая героическая страница. Утром, возвращаясь в Порт-Артур из разведки, эсминец «Стерегущий» столкнулся с четырьмя японскими эсминцами, после часа неравного боя, когда команда, кроме двух матросов, погибла, японцы пытались взять корабль в плен, но уцелевшие матросы открыли кингстоны и погибли вместе с кораблем. Утром 31 марта знаменитый флотоводец адмирал С. О. Макаров вывел эскадру на внешний рейд, намереваясь вступить в бой с противником и заманить его под огонь береговых батарей, находясь на флагманском броненосце «Петропавловск», который нарвался на мины и затонул. Броненосец погиб в течении полутора-двух минут, вместе с ним погибли адмирал Макаров со своим штабом, художник В. В. Верещагин и большая часть команды. Вместо погибшего талантливого флотоводца во главе эскадры был поставлен совершенно неподготовленный к этой роли контр-адмирал В. К. Витгефт.
Несколько раз японцы пытались овладеть Порт-Артуром, но все попытки их были отбиты. Лишь на 157 день осады её героические защитники в количестве 50 тысяч человек притянули на себя целую японскую армию, численностью более 200 тысяч человек. К моменту капитуляции их осталось 100 тысяч человек. Более 110 тысяч человек японских солдат и офицеров погибли. Потери гарнизона составили 27 тысяч человек. Своей доблестной обороной русские солдаты и моряки под руководством генералов: Кондратенко, Белых, Ирман и Горбатовского вписали славную страницу в историю русского военного искусства.
Несмотря на героические усилия команд некоторых кораблей и отдельных сухопутных частей, война была проиграна.
Русская армия в Маньчжурии во главе с главнокомандующим Куропаткиным под Мукденом потерпела поражение.
После Мукденского сражения японцы не проявили активности. Правительство Японии обратилось к президенту США с просьбой о посредничестве. Но царь Николай II отклонил предложение.