Политическая атмосфера весны 1914 года была насыщена грозой. В мае начались забастовки в Костромской, Владимирской и Московской губерниях. Накалились страсти и в Государственной Думе, где выступления представителей рабочего класса прерывались председателем. Стачка в Баку получила поддержку всей России. Расстрел 12 тысяч митингующих на Путиловском заводе потряс рабочую Россию. 7 июля в поддержку стачки в Петербурге стояли почти все фабрики и заводы, закрылись магазины, остановился транспорт. Стачки состоялись во многих городах. Правительство перешло в наступление. Для подавления митингующих и восставших применялись войска.
Мощное движение пролетариата в 1912–1914 годах, выступления крестьянства, армии и малых народов свидетельствовало, что Россия идет к революции.
Наряду с внутренними неурядицами, Россия переживала трудности в международных отношениях. На первый план в Европе выдвинулось соперничество Германии и Англии. Германия, обогнав экономику и в военном деле Англию, претендовала на ее колониальную систему. Англия в апреле 1904 года заключила соглашение с Францией о разделе «сфер влияния». Англия для России оставалась традиционным врагом, главным вдохновителем «манчжурской катастрофы». Англия, Германия и Австро-Венгрия, пользуясь ослаблением России, стремились вынудить ее пойти на различные уступки. Кроме того, большое значение для России было нарастание русско-германских и русско-австрийских противоречий, грозивших подорвать наметившееся сближение с этими державами. Воспользовавшись русско-японской войной, Германия навязывала России невыгодный торговый договор, закупая почти половину экспортируемой продукции сельского хозяйства России, что вызывало негодование заинтересованных слоев российского общества. Германия стремилась проникнуть на рынки Ближнего и Среднего Востока путем строительства железной дороги через Малую Азию до Багдада и таким образом лишить промышленный и торговый капитал России преимуществ на рынках Персии.
Упрочение Германии в районе Черноморских проливов влекло ослабление влияния России на Балканах. Все более острыми становились противоречия и с Австро-Венгрией, экономические и политические позиции которой на Балканах становились преобладающими. Произошедший дворцовый переворот в Сербии, где, вместо убитого ставленника проавстрийских кругов короля Александра Абреновича, на престол вступил ориентированный на Россию Петр Карагеоргиевич, менял положение. Намечалось сближение Сербии и Болгарии. Поражение России в войне с Японией, усиление ее на дальнем Востоке было невыгодно США. России в этих условиях следовало через укрепление отношений с США укрепить свое положение в этом регионе.
Страх перед революцией, перед национально-освободительным движением народов Китая, Индии, Персии и других стран придавал соперничеству между империалистическими державами особое напряжение. Для русской дипломатии стало проблемой – как совместить опору на Германию с франко-русским союзом? Вместе с тем возросла угроза со стороны Японии, где усилилось влияние сторонников вести более жесткий курс в отношении России.
Нужна новая в сложившихся условиях программа внешней политики, которая бы была поддержана государственной Думой. Николай II был всегда недоверчив к политике Англии и поэтому придерживался курса сближения с Германией и США, на пост министра иностранных дел назначил с соответствующими дипломатическими данными А. П. Извольского.
Первым его шагом были переговоры с английским послом и японским посланником. Сдвиг в англо-русских и русско-японских переговорах наметился лишь к 1907 году. Совет министров одобрил условия размежевания с Англией и Персией. Была признана нейтрализация Тибета. Афганистан был признан сферой влияния Англии при условии – не нарушать торговлю Персии с Россией. Устно договорись об открытии Черноморских проливов для русских военных кораблей. В июле 1907 года был подписан русско-японский торговый договор и рыболовная конвенция, а 30 июля – соглашение о провозглашении статус кво на Дальнем Востоке и секретное соглашение, по которому Северная Маньчжурия, внешняя Монголия, входили в сферу влияния России, а южная Маньчжурия и северная Корея – в сферу влияния Японии. 31 августа были подписаны конвенция о Персии, Афганистане, Тибете.
На Балканах Россия решала две задачи: первая – добиться сближения с Турцией; вторая – объединить Турцию, Россию, Сербию, Черногорию и по возможности Грецию и Румынию в союз под эгидой России.
Несмотря на предпринимаемые русской дипломатией усилия в этом направлении, разразилась война между Турцией и Черногорией. Россия не могла допустить разгрома балканских государств Турцией, это привело бы к поглощению Балкан Германией и Австро-Венгрией. Войска балканских союзников разбили турецкую армию, сербы вышли на побережье Адриатики, а болгары штурмовали турецкие позиции в 45 км от Константинополя. Теперь Турция взмолилась о перемирии, соглашаясь на предложение России, но союзники требовали передачи им всех территорий на Балканах к Западу от линии Энос-Мидия.