В начале XVII столетия на вершину политической жизни России поднимается новая правящая династия Романовых, первым представителем которой становится Михаил Федорович Романов, в период правления которого (1613-1645 гг.) страна окончательно выбирается из Смутного времени, потеряв важные и необходимые для нее территории. Иностранные войска, вторгшиеся в Россию в период смуты, продолжали оставаться на ее территории и после избрания нового царя. Поэтому встала задача их вытеснения. Шведами была оккупирована Новгородская земля на чем они останавливаться не собирались. В 1615 г. был осажден Псков, но их постигла неудача и 1617 г. в Столбове при посредничестве Англии и Голландии был заключен мир. Согласно мирному договору шведы очистили большую часть захваченной ими территории, но оставили под своей властью новгородские пригороды на Финском заливе, отрезав Россию от Балтийского моря, что вновь отрезало ее от прямой торговли со странами Западной Европы. В свою очередь поляки не признали избрание на царский престол Михаила Романова и не оставляли попыток возвести на престол королевича Владислава, начав осенью 1617 г. поход за русской короной. В сентябре-октябре 1618 г. поляки безуспешно пытались взять Москву. Неудачи Владислава и разоренное состояние России способствовало заключению перемирия, которое было подписано на 14 лет в деревне Деулино. Согласно этому соглашению страна потеряла Смоленщину и большую часть Северщины с ее главными городами Новгород Северский и Чернигов.
Пришедшие к власти Романовы унаследовали не только страну, но и ее проблемы и связанные с ними внешнеполитические задачи. Поэтому ее главным направлением стало противостояние с Польшей, завершившееся присоединением левобережной Украины. Русское правительство после завершения Смутного времени стало искать возможности вернуть потерянные территории, но ослабленная страна не могла решить этот вопрос в одиночестве, поэтому было принято решение искать союзников в войне с Польшей. Наиболее вероятными союзниками были Османская империя и Швеция. 20-е – начало 30-х гг. XVII столетия прошли в поисках союзников, переговорах и подготовке к новой войне. Однако османы оказались ненадежными союзниками, так как они вели непостоянную борьбу с Польшей, то воюя, то заключая мирные соглашения. Другой вероятный союзник – Швеция – в связи с гибелью короля не оказала никакой поддержки в самый решительный момент, который наступил с началом русско-польской войны 1632-1634 гг., получившей название Смоленской. Эта война оказалась для России безуспешной. Начиная войну с Польшей Россия рассчитывала на начало смуты в связи со смертью Сигизмунда III, но ее не случилось, поляки поддержали его сына Владислава, возглавившего борьбу с Россией. Потерпев крупное поражение у Смоленска от поляков, русские войска были вынуждены капитулировать. В итоге у реки Поляновки в июне 1634 г. между странами был подписан так называемый «вечный мир», согласно которому потерянные Россией в годы Смуты земли остались под властью Речи Посполитой, единственным достижением явился отказ польского короля Владислава IV от прав на русский престол.