Ввиду ухудшающегося положения царь предпринял попытку обеспечить выживание своей власти, предложив политическое решение: сначала он предложил Сигизмунду III территориальные уступки, если тот отзовет поляков из Тушина. Второй Лжедмитрий тоже агитировал за союз, предлагая в качестве цены уступку областей вокруг Смоленска и Новгорода. Но король, очевидно, больше не нуждался в переговорах. Лагерь в Тушине распался в конце 1609 г. Большинство находившихся в нем поляков направились к Смоленску, самозванец с остатками своих приверженцев бежал в Калугу, несколько мелких групп действовали вместе с казаками на свой страх и риск. Русские сторонники второго Лжедмитрия из Смоленска вступили в контакт с королем. Результатом нескольких переговоров стал заключенный 4 февраля 1610 г. договор, имевший целью необычное улаживание конфликта: сын Сигизмунда III Владислав приглашался в цари при условии согласия на подробно расписанные условия. К ним относились: гарантия прав православной церкви и привилегии московским «чинам», неприкосновенность отношений земельной собственности, в том числе и сохранение зависимости крестьян, право думы и «государственного совета» издавать законы, а также удаление чужаков из государственных ведомств, и, наконец, открытие границ между обоими государствами и военный союз. В целом условия в большой степени учитывали интересы как боярства, так и служилого дворянства. С польской стороны возражений не было, поскольку предусмотренные положения в значительной мере соответствовали образцу дворянской республики. Для короля имела значение не только кандидатура его сына, как претендента на престол, он имел и другую причину для продолжения войны против Швеции и Москвы.
В столице тем временем зародилась новая надежда: 12 марта 1610 г. русские и шведские войска вступили в Москву как победители «тушинского вора», и, поскольку царь все-таки еще пользовался определенным авторитетом в соседних регионах, то оценивалась возможность снятия осады со Смоленска. Правда, условием этого было участие шведских наемных отрядов. Внезапная смерть удачливого командующего царскими войсками молодого князя М. В. Скопина-Шуйского, дальнего племянника царя, была тяжелым ударом (говорили, что Василий видел в нем конкурента); она уменьшила шансы царя на выживание. Когда в конце июня 1610 г. польско-литовское войско начало свой поход на восток, оно практически не встретило сопротивления. Шведский вспомогательный корпус мог беспрепятственно отступить в направлении Новгорода. Попытка мнимого Дмитрия еще раз вмешаться в происходящее потерпела неудачу: в декабре 1610 г. он был убит своими сторонниками после личной ссоры. «Царица» Марина произвела на свет сына, которому присягнули Калуга и казаки.
В конце концов 17 июля 1610 г. в Москве противники царя Василия Ивановича во главе с З. Ляпуновым вынудили его постричься в монахи. Царицу Марию Петровну Буйносову, ставшую женой царя только в 1608 г., тоже сослали в монастырь.
После свержения Шуйского возникла неопределенность в вопросе выбора нового правителя. Члены группы, добившейся отречения царя от престола, очевидно, преследовали разные цели и выдвигали разные претензии. Выбор иностранца, возможно, должен был примирить конкурентов. Импровизированное «народное собрание» закончилось безуспешно. Для сохранения видимости существования государственной власти образовался орган, состоявший из семи бояр, семибоярщина, выступивший партнером на переговорах с гетманом польско-литовской армии Ст. Жолкевским, когда о сопротивлении больше нечего было и думать. Удалось достичь соглашения, которое сводилось к подтверждению договора, заключенного в феврале под Смоленском. Он был лишь расширен в части того, что будущего царя обязывали перейти в православие. Чтобы соблюсти традицию и сохранить хотя бы видимость самоуважения, созвали «государственное собрание», утвердившее договоры. 21 сентября 1610 г. отряды Жолкевского смогли без боя вступить в Москву. Семибоярщина продолжала функционировать, но де-факто хозяином столицы был гетман. Он старался обеспечить общественный порядок, но жителей смутило распоряжение присягать на верность не принцу Владиславу, а королю Сигизмунду.
Чтобы прояснить вопросы, остававшиеся открытыми, из Смоленска в резиденцию Сигизмунда III было послано «великое» посольство. Когда оно отправилось в путь в сентябре 1610 г., то насчитывало 1246 человек. Таким образом была использована возможность удалить из столицы неприятных или политически подозрительных людей. До действительных переговоров дело не дошло. Король настаивал на безусловном принятии своих требований. Он требовал передачи крепости Смоленск и, сославшись на опасность, отменил поездку в Москву принца Владислава. Из его высказываний можно было заключить, что он намеревался (временно?) принять царский титул вместо своего сына.