В письме архиепископа Бара Гийома Адама, написанном в 1332 году французскому королю Филиппу VI, содержится подробное описание Сербии. «Это королевство либо не имеет никаких укрепленных мест или городов, либо их очень мало. Королевство жалкое и печальное, города в нем без канав и без стен. Здания и дворы, как королевские, так и других дворян, построены из бревен и дерева, и я не видел там двора или дома из камня или земли [кирпича], которые есть в латинских городах на побережье [Адриатическом]. И это королевство очень богато зерном, вином, маслом и мясом, оно приятно рассекается протоками, источниками и реками, украшено лесами, горами, долинами и равнинами, полными всевозможной дичи. Короче говоря, все, что в нем рождается, хорошо и благодатно, особенно в прибрежных районах. Сейчас в Сербии пять золотых приисков и столько же серебряных приисков, на которых постоянно трудятся горняки. Кроме того, есть руда, в которой серебро смешано с золотом, она встречается там во многих разных местах, и кроме того, есть большие леса и красивые виды. И тот, кто получит это королевство, будет иметь поистине великолепную и прелестную драгоценность, которая будет иметь дорогую цену на протяжении всего этого века».
Такое расхваливание Сербии делалось с дурными намерениями — Гийом Адам хотел уговорить Филиппа VI захватить Сербию, воспользовавшись внутренними распрями между молодым королем и зетинской (дуклянской) знатью. С чего бы взяться распрям между недавними союзниками? Ответ напрашивается сам собой — дворяне, поддерживавшие Душана, оказались недовольны тем, как он их наградил, когда стал королем. Но Душан быстро подавил этот мятеж, а для того, чтобы занять дворян их любимым делом, начал войну с Византией — то было единственное направление, в котором можно было вести завоевания, надеясь на успех.
Пожалуй, раз уж мы привели описание государства, то нужно привести и описание его правителя, составленное Мавро Орбиничем по свидетельствам современников: «Он был великолепно и очень красиво сложен: у него были широкие плечи, сильные руки, выпуклые бедра, подтянутый живот, сильные ноги, а рост высокий, и был он соразмерный и мужественный. И хотя со временем он располнел, это его все равно не беспокоило, так как он постоянно упражнялся на всех видах оружия, которое он очень любил. Особенно он радовался, когда шел на охоту… Он любил и ценил деятельных людей, которым он поручал управление своими провинциями. Кроме того, он был очень достойным и щедрым. Поэтому он часто даровал своим придворным лошадей, деньги, золотые и серебряные перевязи, шелковую одежду и лучшие материи; он хотел, чтобы они хорошо одевались и упражнялись в оружии. Также он часто устраивал рыцарские турниры и попойки, награждая тех, кто выделялся, побеждая других. Вот почему королевство Рашка в его время имело великую славу и было полно деятельных людей, которые превосходили жителей других королевств своим богатством».
Первый этап войны с Византией закончился практически ничем. Стефан Душан объявил войну императору Андронику III; сербские войска захватили Македонию, но по мирному договору, заключенному в августе 1334 года между Душаном и Андроником III, сербы оставляли за собой только Струмицу, Прилеп и Охрид. В июне 1341 года Андроник умер, и вскоре в империи началась гражданская война между его вдовой Анной Савойской и полководцем Иоанном Кантакузином (оба они были регентами при несовершеннолетнем сыне Андроника Иоанне V). Воспользовавшись благоприятным моментом, сербское войско вторглось в византийские владения и подошло к Афону. Иоанн Кантакузин, не имевший большой поддержки в Византии, заключил летом 1342 года союз с Душаном, но к весне следующего года союз распался, поскольку интересы обеих сторон во многом совпадали, проще говоря — оба хотели прибрать к рукам одни и те же византийские территории. Пришлось Душану заключать союз со вдовствующей императрицей Анной. Они даже договорились о женитьбе пятилетнего сына Душана на дочери Анны, после чего Душан стал титуловаться «патрицепсом („участником“) в Греческом царстве».
В сентябре 1345 года после длительной осады сербы овладели городом-крепостью Сером, гарнизон которого оказал им упорное сопротивление. Взятие Сера было событием большой важности, поскольку оно позволило Душану установить контроль над всей Юго-Восточной Македонией и Халкидским полуостровом, на котором располагалась святая гора Афон. Было важно и то, что афонские монахи признали Душана своим правителем и стали упоминать его в своих богослужениях после византийского императора — это был крупный политический успех, способствовавший повышению престижа Душана.
В конце того же года Душан провозгласил себя царем и стал готовиться к помазанию на царство. Правителям других стран были разосланы приглашения — Душан собирался использовать торжество не только в репутационных, но и в политических целях для заключения новых союзов.