Накормил Лежебока крылатого коня, вскочил на него, они миновали золотой лес и очутились возле замка.
Соскочил Лежебока с коня, пошёл в замок, учтиво хозяину поклонился. Удивился тот, увидав человека, – ведь уже целый год не видал старый король ни живой души.
– Кто таков и куда путь держишь? – спрашивает он Лежебоку.
– Я такого-то и такого-то короля младший сын, – отвечает Лежебока, – брожу по белу свету, ума-разума набираюсь.
Обрадовался хозяин гостю:
– Сколько мы с твоим батюшкой подвигов свершили! С Бабой-ягой дрались! Такого друга, как твой отец, у меня больше не было и не будет.
– Что за Баба-яга? – поинтересовался Лежебока.
– Злющая старая ведьма. А сыновья – драконы, те ещё почище матери будут.
– А теперь что ж вы с ней не воюете?
– Слаб стал, мне уже не справиться. Чем больше её солдат перебьёшь, там больше их из-под земли появляется. Мне их одному не одолеть.
– Коли вы не одолели, попытаю-ка я счастья. Есть у меня батюшкины крылатый конь да сабля! И вы соберите немного войска, оно нам пригодится.
Стал король Лежебоку отговаривать, но тот не послушался. Делать нечего, собрали они королевских солдат и пошли войной на Бабу-ягу.
Ещё издалека увидали они ведьминых душегубов – всё огромное поле заполонили, будто море разлилось, а на помосте сама Баба-яга сидит и приказы отдаёт. Испугались королевские войска, но Лежебока выхватил свою ржавую саблю из-за пояса и помчался вперёд на крылатом коне.
– Руби врага! – кричит, а сабле наказывает: – Круши, сабелька, нечестивцев!
И стала тут сабля врагов направо и налево рубить, падают они, словно спелые колосья под косой, но на их место тут же новые встают.
– Я найду заколдованное место, откуда войско пополнение берёт! – вскричал Лежебока и приказал сабле зарубить Бабу-ягу.
Рубила сабля, рубила, пока до Бабы-яги не добралась. Свалил Лежебока помост, на котором ведьма сидела, а её самоё на мелкие кусочки искрошил. В тот же миг исчезло и её чёрное войско.
С победой возвращались с поля боя Лежебока и старый король. Не знал он, как благодарить Лежебоку, собирался пир горой в его честь устроить, но Лежебока отказался, накормил своего крылатого коня и поспешил с добрыми вестями к любимому отцу.
У ворот королевской столицы крылатый конь снова тощей клячей обернулся и поплёлся, едва волоча ноги. Приехали они в замок. Братья его как насмешками проводили, так насмешками и встретили. А отец приветливо спрашивает:
– Как тебе, сынок, ездилось?
Отвечает Лежебока:
– Да вот, батюшка, медную ветку я сорвал в лесу перед завтраком, серебряную – перед обедом, золотую – под вечер, а заночевал у вашего старого друга в замке за золотым лесом.
– Вот это по мне, – обрадовался король, похлопывая Лежебоку по плечу. – А что поделывает мой старый друг? Мы с ним вместе с Бабой-ягой воевали, да так и не смогли её одолеть.
Стал Лежебока рассказывать, как они Бабу-ягу победили, отец от радости прослезился, а братья от злости и зависти чуть сквозь землю не провалились.
– Ты у меня молодец! – воскликнул король. – Жаль, что я стар стал, не то бы вместе с тобой пошёл войной на врага. Ведь у моего друга есть три дочери, одна краше другой. Но три сына той самой Бабы-яги украли их у старика. Сыновья эти – драконы. Один – о четырёх, другой – о восьми, а третий – о двенадцати головах. Не хотел бы ты с ними силой помериться?
– Если будет на то ваша воля, батюшка, хоть сейчас, – отвечает Лежебока.
И, не откладывая в долгий ящик, начал собираться в дорогу. Пошёл он к своему коню совета спрашивать.
И говорит ему конь:
– Тяжело тебе, хозяин, придётся. Этих драконов ещё никто не мог победить. Боязно мне за тебя и за себя.
– Не бойся, мой верный конь! Ведь и Бабу-ягу никто победить не мог! Будь что будет – завтра в путь!
На рассвете опоясался Лежебока ржавой саблей, простился с отцом и слугами, уселся на своего коня и под насмешки завистливых братьев отправился за новыми испытаниями. Выехал из города, почистил свою лошадёнку, накормил овсом и огнём, она снова крылатым конём обернулась, вскочил на коня, и замелькали под ними горы и долы.
Обрадовался старый король, что Лежебока к нему вернулся.
– Я, король, не в гости пришёл, а пришёл вас звать драться с тремя драконами, что ваших дочерей украли.
– Ах, мой мальчик, я уж стар и для такой схватки не гожусь. Довольно я с ними в молодости дрался. Никому этих драконов не одолеть.
– Ну, это мы ещё поглядим. Коли вы не пойдёте, я один пойду и ваших дочерей освобожу.
– Не ходи, тебе драконов не победить, только сам погибнешь.
– Как знать, может, погибну, а может, и нет, а пойти – пойду. Вы мне только дорогу покажите.
Согласился король. Долго шли они по землям, которые раньше Бабе-яге принадлежали, пока до места не добрались. Говорит король Лежебоке:
– Иди этой дорогой. Подойдёшь к огромной пещере – там живёт моя старшая дочь с драконом о четырёх головах; одолеешь его – старшая дочь к средней дорогу покажет.