Моргот ненавидел новые источники света, для него это был неожиданный удар валар. Сначала он смутился, потом напал на Тилиона, выслав против него духов тени, и в Илмене на звёздных дорогах они схватились. Победил Тилион. Ариэн внушала Морготу великий страх, и не осмелился он даже приблизиться к ней, тем более что ослаб, ибо растратил часть своей силы на ложь и зловредных тварей, которых создавал и выпускал в мир. Теперь он всё больше жался к земле, всё больше времени проводил в тёмных подвалах своих твердынь и неохотно покидал их. В глубоких тенях прятался он от Ариэн, и слуги его прятались вместе с ним, ибо никто из них не мог выдержать взгляда огненно-светлых её глаз. А земли вокруг своего обиталища Моргот плотно закрыл дымом и тучами.
Увидев нападение на Тилиона, валар засомневались, опасаясь, что коварный Моргот может ещё им навредить. Не хотели они развязывать войну с ним в Среднеземье, помнили, как был разрушен Альмарен, и решили не допускать подобных разрушений в Валиноре. Потому укрепили они свою страну, подняли горные стены Пелори до немыслимых высот на севере, востоке и юге, выгладили их отвесные внешние склоны, как стекло, вырыли у их подножий глубокие пропасти, надели на острые вершины короны из белого льда. Неспящая стража охраняла их, и не было через них ни троп, ни проходов, кроме Калакирии. Калакирию валар не закрыли из-за эльдар, оставшихся верными, ведь в городе Тирионе на зелёном холме в просвете между горами Финарфин ещё правил теми нольдор, которые не покинули Благословенный край. А все эльфы, даже ваньяр с вождём своим Ингвэ должны иногда дышать воздухом извне и чувствовать ветер, прилетающий из-за морей с родины. Также не хотели валар совсем отделять телери от их соплеменников. Но в Калакирии поставили они крепкие башни и надёжную охрану, а там, где начиналась долина Вальмара, расположили войско, так что ни птица, ни зверь, ни эльф, ни человек, ни одно создание из живущих в Среднеземье, не могли бы там пробраться.
В то же самое время, которое в песнях называется Временем Сокрытия Валинора, Нурталэ Валинорэва, были созданы Зачарованные острова, и моря вокруг них окутаны тенями и обманными туманами. Острова эти были разбросаны в Затенённых морях полосой с севера на юг, и к ним, словно в колдовскую сеть, попадал тот, кто плыл с востока на запад, пытаясь добраться до Одинокого острова Тол Эрессеи. Корабли подходили к Зачарованным островам и не могли пройти дальше – странные звуки оттуда таили опасность; вздыхали волны у тёмных утёсов, овитых туманом. Вечные сумерки были там, и в них огромная усталость наваливалась на моряков, и появлялось у них отвращение к морю. Те же, кто вступал на Острова, оставались на них и засыпали, и должны были спать до тех пор, покуда мир не переменится. Так сбывалось Предсказание Мандоса в Арамане о том, что Благословенный край будет ограждён от нольдор. Так из многих посланцев, направлявших путь на Запад в позднейшие дни никто не добрался до Валинора – кроме одного, величайшего морехода, о ком поются песни.
О людях
Валар в мире пребывали теперь за своими горами. Дав свет Среднеземью, они надолго оставили его без внимания, и властвовать там Морготу мешала лишь доблесть нольдор. Думал об изгнанниках один Ульмо, который собирал вести о земных делах из всех источников, из больших и малых вод.
Последующие годы были названы Годами Солнца. Были они короче и пронеслись быстрее, чем долгие годы Двух Деревьев в Валиноре. В эти годы воздух Среднеземья стал густым от дыхания рождений и смертей, быстрее зрело, но и быстрее старело всё, рождённое от изобилия жизни на земле и в воде в ту Вторую весну Арды. Племя эльдар умножилось, и под новым Солнцем стал Белерианд зелёным и прекрасным.