С первыми лучами впервые встающего Солнца в земле Хильдориэн на востоке Среднеземья проснулись Младшие дети Илюватара. Но первое Солнце взошло на западе, и открывшиеся глаза людей обратились к нему, и когда люди пошли по земле, ноги их почти всех понесли в ту сторону, где они увидели Солнце. Эльдар назвали их Вторым народом,
Моргот только что вернулся в Среднеземье, власть его ещё не успела далеко распространиться, вдобавок, её сдерживало внезапное появление великого светила. Жить в долинах и на холмах было почти безопасно. И там, наконец, проросли и расцвели семена новых растений, задуманных Йаванной много веков назад и посеянных в изначальной темноте. Дети людей разошлись по земле на север, юг и запад и радовались жизни подобно тому, как радуются утру, когда все листья зелены и ещё не высохла роса.
Но утро быстротечно, оно обещает, а день часто не выполняет обещаний. Пришло время Великих Северных войн, когда нольдор, синдар и люди вступили в борьбу с войсками Моргота Бауглира и потерпели поражение. А начались войны, ибо приносила плоды старая и новая ложь Моргота и действовало Проклятие после резни в Алквалондэ, и Клятва Феанора вела к беде. Из деяний тех дней в этой книге описана малая часть, и больше говорится о нольдор и Сильмарилах, а из людей – лишь о тех, кто связал с ними свои судьбы. В то время эльфы и люди видом и силой тела были схожи, но эльфы были мудрее, искуснее в делах рук и красивее, а те из них, кто успел пожить в Валиноре и видел Высших, во всём этом настолько превосходили Эльфов тени, насколько те, в свою очередь, превосходили смертных людей. В Дориате, где правила королева Мелиана из майяр, эльфы синдар могли сравниться с калаквенди из Благословенного края.
Мудрость эльфов век от века росла, и не властны были над бессмертными ни болезни, ни отравы. Тела их были сотворены из земного материала, их можно было убить, это правда. В этом они напоминали людей, и огонь духа, поселившись в таком теле, со временем может уничтожить его, ибо питается им, но времени прошло ещё слишком мало. Люди были слабее, их легче было ранить, труднее излечить, они болели, старели и умирали. Судьбы их душ после смерти эльфам были неведомы. Говорят, что они тоже уходят в Залы Мандоса, но не в те места, где собираются в ожидании эльфы. По воле Илюватара один Мандос, кроме Манвэ, знает, куда они уйдут, после того как соберутся в молчаливых чертогах за Внешним морем. Из пределов смерти не возвращался никто из смертных, кроме Берена, сына Барахира, чья рука коснулась Сильмарила. Но Берен после того со смертными не говорил. Может быть, судьбой людей распоряжаются совсем не валар, ведь не всё было предсказано в Великой Музыке айнур. Лишь Илюватару ведомо то.
Позднее, когда Моргот был в силе, а эльфы отдалились от людей, как он этого хотел, эльфы Среднеземья ослабли, племя их уменьшилось, и квенди бродили в глухих местах на большой земле и на островах, под луной и в свете звёзд, жили в лесах и пещерах, ибо солнечный свет захватили люди. Постепенно превратились эльфы в тени и воспоминания, а многие уплыли на запад, покинув Среднеземье навеки.
Но на рассвете земных лет эльфы и люди были союзниками, держались вместе, и были среди людей герои, овладевшие мудростью эльдар и ставшие великими наравне с вождями нольдор. Эльфийское величие и красота, и эльфийская судьба полной мерой достались потомкам эльфов и смертных, Эарендилу и Эльвинге, а также сыну их Элронду.
О возвращении нольдор