Овладел он Минас Тиритом, наслав на его защитников чёрную тучу страха. Изгнанный из крепости Ородрет бежал в Нарготронд. Саурон же превратил крепость в сторожевую башню Моргота, оплот зла. Красивый остров Тол Сирион был осквернён и проклят и получил прозвание Тол-ин-Гаурхот, остров Оборотней. Сам Саурон следил с башни за окружающей долиной, и ни одно живое существо не могло пройти там не замеченным им. А Моргот, овладев Сирионским Проходом, следил за западным перевалом, наводя страх на леса и поля Белерианда. Неустанно преследовал он своих противников за пределами Хифлума. Его слуги отыскивали их убежища и одну за другой брали их крепости. Орки осмелели, стали заходить всё дальше в земли эльфов и людей. На западе они спускались вдоль Сириона, на востоке – вдоль Келона, подходили к Дориату и разоряли земли, куда приходили, так что звери и птицы бежали от них, и пустели и замолкали эти земли. Так ползло с севера опустошение. Многие нольдор и синдар попали в плен и были доставлены в Ангбанд, где стали они рабами, и Моргот использовал их знания и искусство. Засылал Моргот к племенам Среднеземья своих шпионов, обманчив был их вид и лживы речи, обещали они награды и коварно возбуждали зависть и сеяли страх, обвиняли правителей в жадности и измене. Лживым речам часто верили, ибо действовало Проклятие нольдор после резни в Алквалондэ. Была в той лжи и доля правды, потому что сердца и умы эльфов Белерианда замутили страх и отчаяние. Больше всего боялись нольдор измены тех своих соплеменников, которые попадали в рабство в Ангбанд. Моргот выпускал некоторых из них, поработив их волю, и они сеяли зло и рано или поздно к нему возвращались. И было от этого ещё одно горе, ибо тех, кто, в самом деле, бежал из его плена и возвращался к своим, встречали как изменников, и становились они изгоями вне закона.
Моргот притворялся, что жалеет людей, и если кто-нибудь из них прислушивался к его словам, говорил, что все их беды – от послушания бунтовщикам-нольдор, а если Среднеземьем будет править настоящий Властелин, то получат они справедливую награду и жить будут в чести, лишь пусть перестанут бунтовать. Но мало находилось таких, кто хотел слушать дальше, и даже под пытками в Ангбанде эдаин из Трёх Родов оставались честными. Поэтому Моргот преследовал их с ненавистью, а за дальние горы посылал своих слуг.
Говорят, что именно тогда в Белерианд пришли первые смуглолицые люди. Некоторые из них уже тайно служили Морготу и пришли по его зову. Но далеко не всё. Слухи о Белерианде, о его землях и водах, о войнах в нём и его богатствах разошлись по широкому миру, и многие люди в странствиях своих стремились к западу. Те смуглолицые были невысоки ростом и широки в плечах, руки имели длинные и сильные, волосы тёмные, как и глаза. Оттенками кожи они разнились, было это не одно племя, а много разных родов, и часть их тяготела не к эльфам, а к подгорным гномам. Но Маэдхрос, понимая, что у нольдор и эдаин сил недостаточно, а подвалы Ангбанда неистощимы в зловредности и воинство Моргота всё время пополняется, заключил с пришельцами союз и одарил дружбой сильнейших их вождей: Бора и Ульфанга. Моргот остался доволен, это было ему наруку. Сыновья Бора: Борлад, Борлах и Бортханд – пошли за Маэдхросом и Маглором, не поддались Морготу и остались верными. В них Враг обманулся. Но сыновья Ульфанга Чёрного: Ульфаст, Ульварт и Ульдор Проклятый – примкнули к Карантиру, поклялись ему в дружбе и оказались изменниками.
Эдаин редко встречались со смуглолицыми востоканами, и любви между ними не было. Пришельцы задержались в восточном Белерианде, в то время как племя Хадора жило замкнуто в Хифлуме, а людей из племени Беора Враг почти всех уничтожил. Людей Халет сначала Северная Война не касалась, ибо жили они в южной окраине леса Бретиль, но потом вступили они в борьбу с орками-захватчиками, ибо были бесстрашны и упорны, и не собирались уходить из полюбившихся лесов.
Среди подвигов тех лет подвиги халадинов остались в памяти и в песнях. Когда Враг захватил Минас Тирит, орки бросились на западный перевал и в Сирионский Проход, и может быть, дошли бы до устья Сириона, если бы не бдительные халадины. Их вождь Халмир послал гонца-скорохода к Тинголу, ибо жил в дружбе с эльфами, охранявшими границы Дориата. Белег Лучник, предводитель сторожевых отрядов Тингола, привёл в Бретиль большое войско синдар, вооружённых топорами, и вместе с Халмиром неожиданно выйдя из лесной чащи, напал на орков и разгромил их. Остановилась там чёрная волна, катившаяся с севера, орки так и не перешли реку Тейглин ни тогда, ни много лет после того. Люди Халет долго поддерживали Неспокойный мир в лесах Бретиль, и благодаря им дольше просуществовало королевство Нарготронд, которое тогда накапливало силы.