В Киеве его ждали неприятные вести. Ему сообщили, что оставленный стеречь Русскую землю сын Долгорукого Ростислав сносился с киевлянами и берендеями, замышляя свергнуть Изяслава и посадить в Киеве отца своего Юрия. Изяслав, конечно, страшно вознегодовал и, несмотря на отрицание Ростиславом Юрьевичем взводимой на него вины, отнял у него данные волости и дружину и, посадив в лодку, только с четырьмя отроками отправил к отцу.
Узнав об этом бесчестье, которому подвергся его сын, вознегодовал и Юрий Долгорукий. «Так ни мне, ни детям моим нет части в Русской земле», – возгласил он, помирился с Ольговичами и затем, собрав свою силу и наняв половцев, выступил на юг против Изяслава Мстиславовича. Из прежних союзников к Юрию примкнули Святослав Ольгович с племянником Святославом Всеволодовичем; Давидовичи же на этот раз оставались верными Изяславу.
Тем не менее положение последнего было крайне затруднительным, так как киевляне не хотели идти против Юрия, сына Мономаха, и считали его, как дядю, имеющим больше прав на старший стол, чем племянник. «Мирись, князь, мы нейдем», – говорили они Изяславу Мстиславовичу. Но Изяслав продолжал уговаривать их поддержать его, тем более что к нему на помощь пришли с большими силами Ростислав Смоленский и Изяслав Давидович Черниговский. Наконец киевляне согласились, но, конечно, неохотно, действовать против Юрия.
Войска обоих противников встретились у Переяславля. Уже передовые части их вступили в бой, когда Юрий послал сказать Изяславу Мстиславовичу: «Брат! Ты на меня приходил, землю повоевал и старшинство снял с меня, а теперь, брат и сын, ради Русской земли и христиан, не станем проливать христианской крови, но дай мне посадить в Переяславле сына своего, а ты сиди себе, царствуя в Киеве; если же не хочешь так сделать, то Бог нас рассудит». Но Изяслав не внял предложению дяди, несмотря и на слезные уговоры епископа. Он отвечал Юрию: «Своей головой добыл я Киев и Переяславль» – и стал готовиться к бою.
23 августа противники сошлись, и Изяслав потерпел страшное поражение: ему изменили переяславцы; киевляне дрались против своего убеждения неохотно; неохотно дрались и черные клобуки, а также войска Изяслава Давидовича. Скоро все обратились в бегство, и Изяслав, сам-третий, прибыл в Киев. Когда через три дня сюда же подошел победоносный Юрий, и Изяслав Мстиславович с братом Ростиславом спросил киевлян: «Можете ли за нас биться?», то те отвечали: «Господа наши князья! Не погубите нас до конца; отцы наши, и братья, и сыновья, одни взяты в плен, другие избиты, и оружие с них снято; возьмут и нас в плен; поезжайте лучше в свою волость; вы знаете, что нам с Юрием не ужиться, где потом увидим ваши стяги, будем готовы с вами». После этого ответа Мстиславовичи разъехались – Изяслав во Владимир-Волынский, а Ростислав в Смоленск. Юрий же Долгорукий вошел в Киев.
Разумеется, прибыв во Владимир-Волынский, Изяслав Мстиславович и не думал складывать оружия. Он послал требовать помощи у венгерского короля Гейзы Второго, женатого на его сестре Евфросинии, а также послал за подмогою к своим своякам – польскому князю Болеславу Кудрявому и чешскому князю Владиславу Второму. Все они обещали прийти Изяславу на помощь. Вместе с тем Изяслав, желая отнять всякое право у Юрия на Киевский стол, послал сказать дяде своему, старику Вячеславу Владимировичу, сидевшему в это время в Пересопнице: «Будь мне вместо отца, ступай садись в Киев, а с Юрием не могу жить; если же не хочешь принять меня в любовь и не пойдешь в Киев на стол, то я пожгу твою волость».
Вячеслав всполошился и послал сказать брату Юрию: «Венгры уже идут; польские князья сели на коней; сам Изяслав готов выступить; либо мирись с ним, дай ему, чего он хочет, либо приходи ко мне с полками, защити мою волость; приезжай, брат, посмотрим на месте, что нам Бог даст – добра или зла, а если, брат, не пойдешь, то на меня не жалуйся». Юрий немедленно откликнулся на этот зов и явился в Пересопницу с сыновьями Ростиславом и Андреем и дикими половцами; сюда же прибыл и вспомогательный отряд, присланный Юрию Владимирком Галицким; сам же Владимирко стал стягивать все остальные свои войска к границам Польши и Венгрии, чтобы отвлечь этим союзников Изяслава Мстиславовича. И действительно, венгры и поляки, опасаясь за свои владения, стали настойчиво хлопотать о примирении Изяслава с дядями и сами начали вести об этом переговоры. Тогда Вячеслав и Юрий отвечали, что уладятся с Изяславом, как только поляки и венгры уйдут домой, что те и поспешили сделать. Когда же они ушли, то Юрий вместо переговоров с Изяславом Мстиславовичем открыл против него военные действия.