В 1377 году мордва провела татарского царевича Арапшу с войском в Нижегородские владения; узнав об этом, Димитрий немедленно отправил на поддержку тестя свои войска, которые собрались с нижегородской ратью за рекой Пьяной. К несчастью, воеводы наши проявили излишнюю самонадеянность по отношению татар; поверив ложно пущенному слуху, что Арапша далеко, они не приняли никаких мер к охранению стана, а беспечно предавались охоте и пиршествам и были внезапно застигнуты врасплох Арапшей; татары перебили великое множество воинов и бояр, а также двух князей. После этого они подошли на третий день к Нижнему Новгороду, где царили ужас и смятение, сожгли его и разграбили. В то же время другой татарский отряд напал на Рязань, и князь Олег, весь израненный и покрытый кровью, едва мог вырваться из рук неприятеля.
Скоро обе области, Нижегородская и Рязанская, были превращены в пепел и развалины удаляющимися татарами; а вслед за ними подняла голову и мордва и начала неистово злодействовать вокруг Нижнего. Но против мордвы удачно действовал князь Борис Городецкий; в следующем, 1378 году он совершил поход в их землю, истребляя жилища и жителей; пленников же, приведенных им в Нижний Новгород, рассвирепевший народ затравил псами на льду реки Волги.
Эти жестокости против мордвы, подвластной Орде, вновь возбудили гнев Мамая; в том же 1378 году Нижний Новгород был вторично сожжен татарами, которые вслед за тем соединились с сильным отрядом мурзы Бегича, посланного против московского князя. Димитрий Иоаннович встретил их на берегах реки Вожи в рязанских пределах; выстроив свои войска, он поручил начальствование над одним крылом своему ближнему боярину, или окольничему, Тимофею, над другим – князю Даниилу Пронскому, а сам, став против середины, быстро двинулся на татар и стремительным натиском решил дело; татары были наголову разбиты и в ужасе бежали с необычайной быстротой.
Услыхав об этом поражении, Мамай затрепетал от гнева и немедленно послал новый отряд, который овладел Рязанью и сжег ее; князь Олег опять едва спасся. Удовлетворив свое чувство мести, Мамай стал деятельно готовиться для нанесения Димитрию решительного удара, уже всеми силами.
С своей стороны и Димитрий также с полным напряжением готовился к предстоящей страшной борьбе, неустанно занимаясь государственными делами и проявляя всюду свою обычную твердость и решимость.
В бою под Вожей попал в плен посланный из Орды от бежавшего в нее изменника Ивана Вельяминова с мешком лютых зелий, предназначенных, конечно, не для доброго дела; а спустя год был пойман и сам Иван Вельяминов, явившийся в Русскую землю, очевидно, для своих козней. Несмотря на то что брат его Николай был женат на родной сестре великой княгини Евдокии, Димитрий, после суда над преступником, всенародно казнил его на Кучковом поле, к большому ужасу народа; вслед за тем вскоре был пойман и другой преступник, купец Некомат, и также казнен всенародно.
В числе важнейших вопросов, занимавших Димитрия Иоанновича, был вопрос о нахождении достойного преемника митрополиту Алексию, который скончался в 1378 году и был похоронен в основанном им Чудовом монастыре, где мощи его скоро прославились многочисленными чудесами.
Последние годы святого старца были омрачены печалью.
Его горячая любовь к Русской земле и к ее собирательнице – Москве – создала ему сильных врагов. Ольгерд и Михаил Тверской жаловались на него неоднократно царьградскому патриарху; при этом Ольгерд хлопотал о назначении отдельного митрополита в Киев для подвластных Литве русских земель; к этому присоединился и польский король Казимир, требуя митрополита для
Но Алексий и Димитрий Иоаннович хотели своего русского митрополита. Алексий наметил себе в преемники святого Сергия Радонежского и, призвав его, объявил об этом; однако смиренный старец наотрез отказался от столь высокого звания; Димитрий же Иоаннович готовил в преемники Алексию своего любимца Михаила (Митяя), очень умного и сведущего священника; он постригся в монахи и, быстро возвысившись до звания архимандрита, отправился после смерти святого Алексия в Царьград за посвящением, но умер в пути; в Царьграде же вместо него был поставлен митрополитом бывший с Митяем в путешествии другой архимандрит – Пимен. Однако Димитрий Иоаннович не согласился на это, и в конце концов в Москву на митрополичий стол прибыл из Киева Киприан.
Прибытие его в Москву совпало с началом решительных действий Димитрия и татар друг против друга.
В это время как раз Мамай, устранив хана Магомета, именем которого он правил, сам провозгласил себя ханом и приступил к исполнению своего давнишнего намерения – повторить Батыево нашествие на Русскую землю.