Весной 1609 года стало известно, что в Новгороде М. Скопин собирает большое войско для помощи царю Василию. Тушинцы решили его опередить и первыми нанести удар. К Старой Руссе были отправлены запорожские казаки, которые должны были заставить местное население присягнуть «царю Дмитрию». Однако что-либо существенное те не смогли сделать. Они лишь узнали, что Скопин нанял около 7000 шведов и собрал 10 000 русских воинов. Тогда постановили отправить на встречу этого войска полк А. Зборовского вместе с казаками — всего около 4000. Под Торжком состоялась битва со шведским передовым полком. Полякам не удалось победить, они не смогли заградить путь сильной армии Скопина и отступили к Твери. Все это привело к тому, что силы тушинцев оказались распыленными: Сапега с Лисовским стояли у Троице-Сергиева монастыря, Млоцкий с Бобовским были отправлены под Коломну. Зборовский ждал Скопина у Твери. Этим обстоятельством решил воспользоваться царь Василий и начал наносить удары по табору. В одном из сражений в апреле 1609 года Рожинский был тяжело ранен в бок стрелой. Хотя острие вытащили, после этого гетман уже не мог ездить в седле — все его тело онемело.
5 июня состоялось новое сражение на Ходынке. Царь Василий решил использовать походную крепостицу — «гуляй-город», из которой можно было обстреливать противника. Поляки об этом новшестве сначала не догадались и смело бросились в атаку. Но их авангард был обстрелян из пушек и был вынужден повернуть назад. Но следующие хоругви пробились к крепостице и попытались ее захватить. Однако они не учли хорошую маневренность московской конницы — ей удалось развернуться и вновь ударить по полякам. Занятые осадой «гуляй-города», те не смогли перестроиться и были вынуждены отступить. Побежала и пехота, которая могла бы спасти положение. Только Заруцкий вновь всех выручил. Из укреплений табора он начал обстреливать москвичей, и те повернули назад, уводя с собой множество пленных. Среди них оказались даже важные персоны. Это поражение показало сторонникам Лжедмитрия II, что они слишком рано начали почивать на лаврах и думать, что взятие Москвы уже не за горами. В чужой стране они не могли надеяться на поддержку населения и должны были больше заботиться об имидже своего ставленника и следить за собственным поведением.
После победы на Ходынке царь Василий начал торг с тушинцами. Он обещал вернуть всех пленных в обмен на мир и обещание поляков покинуть Россию. Судьба Лжедмитрия во время этих переговоров даже не обсуждалась. Хитрый Шуйский понимал, что без польских полков тот не будет представлять опасности. Однако гордые шляхтичи ответили так: «Мы хорошо знали, на что шли, и знали, что ставкой будет жизнь. Все мы готовы скорее умереть, чем отступить от своего предприятия. Дорого нам здоровье наших товарищей и родственников, но еще дороже нам добрая слава, ради которой мы сюда пришли». Снова имя «царя Дмитрия» даже не было упомянуто.
Более обнадеживающие сведения пришли из-под Твери. Там состоялось сражение Скопина с полком Зборовского. Первое сражение поляки выиграли, поскольку русские и шведы действовали не слаженно. Удалось даже захватить пушки и знамена. Однако в ночь на следующий день Скопин внезапно напал на Тверь. Полякам пришлось запереться в крепости. Это спасло их от разгрома. После безуспешного штурма князь Михаил решил бросить эту затею и направился к Калязину (именно тогда и произошла его ссора со шведами). Но Зборовский также не стал засиживаться в Тверской крепости. Собственных сил у него было мало, поэтому он вернулся в Тушинский лагерь.
Тогда тушинцы решили остановить Скопина на переправе через Волгу у Калязина монастыря. Туда были отправлены полки Я. Сапеги, которые до этого в течение нескольких месяцев безуспешно осаждали Троице-Сергиев монастырь. Однако помешать князю Михаилу они не смогли. Для обеспечения безопасности переправы Скопин построил на другом берегу небольшую крепостицу, из которой по неприятелю непрерывно осуществлялся орудийный обстрел. Напрасно пытались поляки выманить русских и шведских воинов в открытое поле — те стояли непоколебимо под защитой крепостных стен. Тогда поляки решили взять противника измором. Однако и это не удалось. В лагерь пришло известие о том, что польский король Сигизмунд вторгся в пределы России в районе Смоленска. Оно оказало деморализующее действие на многих шляхтичей. Некоторые захотели присоединиться к своему монарху, другие, напротив, вознамерились выступить против него, чтобы тот не помешал их собственным планам посадить на московский престол марионетку Лжедмитрия II. В итоге сражаться со Скопиным остались очень немногие, и тому не составило большого труда их разбить.