Вскоре в Тушинском лагере начались разброд и шатание. Многие задавали себе вопрос: «Кому служить выгоднее? Кто заплатит жалованье за те несколько лет, которые мы воевали в России?» Наконец Рожинский вновь взял инициативу в свои руки и устроил воинский совет. Хотя Лжедмитрия на него не пригласили, но решили торжественно поклясться: «От Дмитрия не отступать и переговоров ни с кем по отдельности не вести». К королю же решили отправить представительное посольство, которое должно было уговорить его покинуть Россию и не мешать их предприятию. Король, в свою очередь, также отправил в табор послов с тем, чтобы те уговорили шляхтичей присоединиться к его войску и арестовать самозванца. Характерно, что оба посольства встретились по дороге.
Тем временем восстание против Лжедмитрия II ширилось по всей стране, и способствовала этому успешная деятельность князя-освободителя М. В. Скопина-Шуйского. В Устюжне-Железопольской из стрельцов и ремесленников было собрано ополчение, не подпускавшее тушинцев к городу. Во Владимирском уезде холоп князей Шуйских Семейка Свистов поднял на борьбу с поляками всех местных крестьян.
28 октября тушинцы попытались последний раз разгромить Скопина. Объединенные полки Сапеги и Рожинского напали на его ставку в Александровой слободе. Но артиллерийская атака не позволила им подойти достаточно близко. Когда строй польских полков нарушился, князь Михаил приказал русской коннице напасть на них. В итоге тушинцы были рассеяны и в беспорядке бежали. Эта неудача подтолкнула шляхтичей к тому, чтобы вступить в переговоры с Сигизмундом. Многие полагали, что у короля больше денег и он будет щедрее «Дмитрия», чья возможность получить московский трон становилась все призрачней. Вскоре из-под Троицы от Сапеги пришли посланцы, которые потребовали начать переговоры с королевскими посланниками. В противном случае сапежинцы грозились самовольно отправиться под Смоленск.
Под давлением обстоятельств А. Рожинский был вынужден принять королевских послов, делая это за спиной Лжедмитрия II. Самозванец же думал, что послы прибыли к нему, и каждый день ожидал их просьбы об аудиенции. Не дождавшись, он вызвал к себе Рожинского и попросил объяснить ситуацию. Но тот уже принял решение вновь поступить на королевскую службу и церемониться с самозванцем не стал. Пригрозив ему гетманской булавой, он грубо сказал: «Ах ты блядин сын! Что тебе за надобность знать, какие у меня дела с послами? Черт знает, кто ты, где родился и какого происхождения. Долго мы проливали кровь нашу за тебя и не получали никакого жалованья».
Лжедмитрий понял, что дела его плохи. От верных людей он узнал, что Марину Мнишек уговаривают отказаться от притязаний на московскую корону и вернуться в Польшу. Там король обещал назначить ей пожизненные доходы от самборских земель. Но, естественно, что честолюбивую полячку такой оборот дела не устраивал. Тогда тушинцы стали предлагать ей те земли, т. е. Новгород и Псков, которые обещал ей Лжедмитрий I. Второму самозванцу, по их планам, можно было выделить какое-нибудь бывшее удельное княжество. Все эти проекты можно было осуществить только в том случае, если все тушинцы поддержат короля Сигизмунда.
Бегство в Калугу
Не дождавшись конца переговоров и никому не доверяя, Лжедмитрий переоделся в крестьянское платье и вместе с любимым шутом на простой телеге бежал в конце декабря 1609 года. Знал ли он, куда ехать, — неизвестно. В таборе даже поначалу решили, что он тайно убит поляками и брошен в реку. Такая участь, возможно, и была бы ему уготована, если бы он остался в Тушине. По дороге около Калуги самозванец остановился в одном монастыре. Монахи, зная о его благочестии, охотно приняли у себя беглеца. С их помощью он начал ссылаться с калужанами, объясняя причину свои скитаний. По его версии, король Сигизмунд настоятельно требовал отдать ему Смоленское княжество и Северские земли, желая ввести там католическую веру. Но он всегда отвечал отказом. Тогда гетман Рожинский и поляки, желая услужить королю, задумали его схватить и отвезти к Сигизмунду под Смоленск. Чтобы избежать этого, пришлось тайно бежать.