Стратегия процветания. Новый взгляд на конкуренцию, развитие бизнес-экосистемы и лидерство

В апреле 2017 года «волк» пришел за Wayfair. Компания Amazon объявила о новой программе торговли мебелью, «унюхав рынок, которым еще не воспользовалась», как выразился один аналитик[53]. Всесокрушающий гигант электронной коммерции начал спешно строить новые центры выполнения заказов для крупных товаров и создал собственные, проприетарные бренды мебели[54]. Здесь уже компания, в свою очередь, позаимствовала кое-что у Wayfair и даже нарушила собственные строгие правила единообразия предложений, позволив сторонним продавцам самостоятельно определять регион продаж и избирательно предлагать разнообразные дополнительные услуги[55]. «Это очень серьезно, — заметил один ретейл-консультант. — Мебель — единственная категория, ради которой компания Amazon фундаментально изменила свои принципы работы»[56]. Это был не просто эксперимент ради интереса, а целенаправленное вторжение на новый приоритетный рынок. «Здесь ничего другого не скажешь: Wayfair придется убегать от Amazon, чтобы бизнес не оказался проглоченным целиком», — предсказал другой наблюдатель[57].

Wayfair могла с уверенностью заявить, что обошла своих конкурентов — мебельные офлайн-магазины — на трех фронтах. Во-первых, разнообразие выбора: несколько сотен или даже тысяч товаров в демонстрационном зале не способны тягаться с сайтом, где представлены миллионы товаров. Во-вторых, сам поиск тоже служил конкурентным преимуществом: бренды «образа жизни» и онлайн-презентация продукции Wayfair давали пользователям и «короткие пути» к нужным категориям, и рекомендации. Например, если вы просматривали лампу в классическом стиле, сайт направлял вас к другим похожим товарам. В-третьих, логистика: доставка мебели из офлайн-магазинов была печально знаменита своей неспешностью и ненадежностью, но Wayfair с помощью системы CastleGate задала новый эталон скорости и надежности доставки, с которым традиционные ретейлеры сравниться не могли.

Однако в сравнении с Amazon все преимущества в выборе и логистики улетучивались. Wayfair владела сетью складов — Amazon владеет собственным парком грузовых самолетов. Wayfair использовала искусственный интеллект — у Amazon в распоряжении Amazon Web Services (AWS), на которых работает ИИ для десятков тысяч фирм. Капитализация Wayfair в марте 2019 года составляла 15 млрд долларов, а капитализация Amazon приближалась к 1 трлн. Любая попытка конкурировать лоб в лоб привела бы к катастрофе.

Тем не менее, вместо того чтобы исчезнуть под натиском доминирующего конкурента, Wayfair не просто выжила, а добилась процветания. Между апрелем 2017 года, когда Amazon впервые вышла на рынок продаж мебели, и сентябрем 2020-го квартальные продажи и рыночная капитализация Wayfair увеличились соответственно в четыре и девять раз[58]. Как это получилось?

Защита с помощью модификации ценностной архитектуры

«Модель “картинка, цена, товар” под натиском более продвинутых конкурентов разваливается», — говорит Стив Облак, директор Wayfair по мерчандайзингу[59]. А более продвинутого конкурента, чем Amazon, просто нет. Успешная и устойчивая оборона против таких колоссов, как Amazon, не может быть основана на принципе «делай то же, что и раньше, только больше», на ходах или на победах, сосредоточенных исключительно на себе. Успешная оборона требует творческого ответа, который использует ваше положение в вашей экосистеме. То есть требует модифицировать архитектуру.

Выбор, трансакция и доставка, несомненно, никуда не денутся. Wayfair могла обойти здесь любого из существующих соперников, но, если учесть ресурсы и возможности Amazon, эти элементы стали бы просто начальной ставкой, а не конкурентным преимуществом. Чтобы удержать свои позиции, Wayfair нужно было направить усилия в первую очередь на решение уникальных задач, связанных с торговлей мебелью и с мебельной экосистемой в целом, а не на общие задачи розничной онлайн-торговли.

Стратегия по совершенствованию архитектуры начинается с более глубокого погружения в ценностное предложение. Главная задача — найти способы улучшить не только собственные усилия и способности, но и работу ваших партнеров, чтобы они обеспечили более привлекательное ценностное предложение. Защита Wayfair заключалась в использовании уникального (по сравнению с Amazon) специализированного онлайн-магазина мебели, для того чтобы создать особое предложение. «В конечном счете все сводится к клиенту, который хочет что-то изменить в своем доме и при этом не может сказать, какой ему нужен бренд, какой у него стиль, какой образ дома, зато очень гордится им, и у него есть средства, — говорит Облак. — Чтобы справиться с подобным запросом и достичь результата (обустроить дом, который вы полюбите), нужно преодолеть немалые требования»[60].

Wayfair модифицировала свою ценностную архитектуру двумя способами: улучшила существующий элемент (открытие) и добавила новый (обдумывание, рис. 2.3).