В 1949 г. ЦКБ-18 под руководством Ф.А. Каверина разработало в нескольких вариантах проект ракетной подводной лодки П-2, вооруженной баллистической ракетой Р-1 и самолетом-снарядом «Ласточка» (модификация самолета-снаряда 10Х). Водоизмещение подводной лодки П-2 составляло 5360 т.
Самолет-снаряд «Ласточка» имел два пороховых ускорителя, из которых один был «ускорителем первой очереди» и размещался на стартовой тележке, т. е. выполнял функции катапульты, а друг ой «ускоритель второй очереди» размещался непосредственно на ракете. Старт снаряда осуществлялся с дорожки длиной около 20 метров с наклоном к горизонту 8-12° и требовал во время старта стабилизации от бортовой качки. Самолет-снаряд хранился на лодке полностью заправленным, без съемных консолей крыла и оперения, которые размещались отдельно и должны были присоединяться к снаряду непосредственно перед запуском.
В варианте П-2, вооруженном самолетами-снарядами, боекомплект состоял из 51 снаряда «Ласточка», помещенных в три водонепроницаемых блока, установленных в специальных отсеках-нишах. В других вариантах в водонепроницаемых блоках должны были находиться ракеты Р-1 или сверхмалые подводные лодки.
Проект П-2 был признан стишком сложным и его разработка была прекращена.
В 1952-1953 гг. в ЦКБ-18 под руководством И.Б. Михайлова разработан технический проект 628 – переоборудование подводной лодки XIV серии для проведения экспериментальных стрельб снарядами 10 ХН. Самолет-снаряд располагался в контейнере диаметром 2,5 м и длиной 10м. Работа по размещению на подводной лодке самолета-снаряда 10ХН и связанных с этим устройств и приборов имела шифр «Волна».
Для старта самолета-снаряда устанавливалось устройство, состоящее из фермы с механизмами ее подъема и опускания и механизмов подачи снарядов на стартовое устройство. Длина стартовой фермы составляла около 30 метров, угол ее подъема – около 14°. Стартовое устройство размещалось по диаметральной плоскости в кормовой части лодки. Старт производился против хода ПЛ. Связующим звеном между стартовым устройством и контейнером служила откидывающаяся кормовая крышка контейнера. Кроме этой крышки, в носовой части контейнера имелся люк для входа личного состава в контейнер. Контейнер рассчитывался на предельную глубину погружения. Внутри контейнера размещалась пробковая изоляция. Снаряд хранился в контейнере со снятыми консолями крыла.
Для переоборудования в пр. 628 была выделена подводная лодка Б- 5 (до мая 1949 г. – К-51). Согласно Постановлению СМ от 19.02.1953 г. о прекращении работ по ракетам комплекса «Волна», все работы по пр.628 были прекращены.
Ракета 10ХН была ненадежна, ее ТТД существенно устарели и не шли ни в какое сравнение с аналогичными самолетами снарядами «Матадор» и «Регулус-1».
Над самим ОКБ Челомея сгустились тучи. В феврале ОКБ было практически разогнано, а завод № 51 передали КБ Микояна. Но Челомей и его соратники вели упорную борьбу за выживание и 9 июня 1954 г. вышел приказ Министерства авиационной промышленности о создании специальной конструкторской группы СКГ п/я 010 под руководством Челомея. Для нее была выделена площадь в корпусах завода № 500. Основной задачей группы было завершение работ по 10ХН. Работы по 10ХН продолжались, но Челомей понимал их бесперспективность, и во второй половине 1954 года его группа приступила к проектированию принципиально новой ракеты П-5.
Ракета П-5 представляет качественный скачок в развитии отечественных крылатых ракет. В первую очередь, это связано с автоматическим раскрытием крыла после старта. До П-5 все отечественные и зарубежные крылатые ракеты перед стартом подлежали сборке или, по крайней мере, предварительному раскрыву крыла.
Ракета со сложенным крылом легко вписывалась в цилиндрический контейнер небольшого диаметра, по длине мало превышающему саму ракету. Такой контейнер свободно размещался и на подводной лодке, и на колесном или гусеничном шасси. Кроме того, контейнер был герметичен и заполнялся азотом, что предохраняло ракету от воздействия внешней среды.
Люди, близкие к Челомею, в своих воспоминаниях рассказывают истории, как Челомею пришла идея автоматического раскрытия крыла. По одной версии, он рывком раскрыл створки окна в гостинице, по другой – его осенила птица, вылетающая из дупла, и т. д. На самом деле, над автоматом раскрытия крыла (АРК) конструкторы работали с 1951 года, и только через 5 лет появился удовлетворительно работающий АРК-5.