В Европе его труды тоже были небесполезными. Он восстановил порядок в славянских племенах к югу от Балкан, во Фракии и Македонии: они «отбились от рук» в 695–718 годах, и их пришлось усмирять заново. Константин скрупулезно укрепил балканские ущелья, которые вели в долину Дуная, оснастил гарнизонами разрушенные замки, построенные еще Юстинианом. Продвижение на север привело к его контакту с болгарами, которые привыкли совершать набеги на славянские и римские регионы Фракии и Македонии и не желали, чтобы на их пути стояли новые форты. Константин провел три успешных войны с болгарами: первая длилась с 755 по 762 год и закончилась большой победой при Анхиалосе, после которой царь Баян попросил мира и получил его при условии, что впредь он будет удерживать своих подданных от набегов через Балканы. Вторая война имела место в 764–773 годах. Константин перешел Балканы, разорил Болгарию, убил нового хана Токту и уже готовился в следующем году завершить покорение страны, когда весь его флот и армия были уничтожены во время шторма на Черном море. Это было в 765 году. Последовали длительные и не слишком сильные стычки на Балканах, и в 773 году был заключен мир на прежних условиях. Последняя болгарская война, спровоцированная попыткой хана Телерига в 774–775 годах вторгнуться в Македонию, завершилась победой при Литосории. Но Константин умер, ведя армию на север, и его успехи не имели постоянного результата. Болгары не были покорены, но они держались на расстоянии и даже оставили в покое Фракию, довольствуясь защитой своих дунайских равнин от нападений восточных римлян.
Сарацин и болгар оттеснили от границы — неудивительно, что империя при Константине процветала. Он основал много колоний на пограничных землях, поселил христиан Армении во Фракии, а славянских и болгарских беженцев — в Вифинии. Нам известно, что в его время процветало сельское хозяйство и шестьдесят мер пшеницы продавали за одну золотую монету (солид). Он искоренил разбой, сделал дороги безопасными для купцов, восстановил акведук Валента, разрушенный ста пятьюдесятью годами ранее, и наладил снабжение города водой. После чумы 746–747 годов он восполнил потери населения новыми поселенцами из Эллады и с островов, для которых легко нашлась работа благодаря росту торговли, последовавшему за ростом благосостояния страны. Он умер в 775 году в возрасте 57 лет, оставив полную казну, опытную преданную армию и хорошо организованное государство.
На смену Константину пришел его старший сын Лев IV, которого часто называли Хазаром, поскольку его мать Ирина была хазарской принцессой. Лев был соправителем отца и продолжил политику Константина, хотя и не столь жесткой рукой. В начале своего правления он проявлял терпимость к иконопочитателям, но, когда они начали поднимать голову, продолжил гонения. Правда, в отличие от Константина он ничего не имел против монахов, позволил им восстановить монастыри и даже продвинул некоторых на должности епископов. Возможно, возобновление гонений в 777 году было связано с раскрытием заговора против императора, к которому присоединились его братья Никита и Христофор. Цезари-предатели были прощены братом, а их сподвижники — изгнаны.
Лев продолжил войну, которую вел его отец с сарацинами. В 778 году его армии вторглись в Каммагену, разгромили сарацин в бою и привезли обратно много сирийских христиан, которые расселились во Фракии. Халиф Мехди в следующем году нанес ответный удар. Он вторгся в фему Anatolikon, его армия дошла до Дорилея, но не смогла взять город и в беспорядке отступила.
Лев был весьма болезненным человеком и в 780 году умер после короткого правления, продлившегося всего пять лет. Ему еще не было тридцати двух лет. Он оставил трон сыну Константину VI, регентом которого стала императрица Ирина — мальчику было только девять лет. Ранняя смерть Льва стала катастрофой и для дела иконоборцев, и для Исаврийской династии. Императрица Ирина, хотя при жизни мужа ей удавалось этот факт скрывать, была ревностной иконопочитательницей и в тот самый момент, когда бразды правления оказались в ее руках, начала продвигать имперскую политику последних шестидесяти лет в обратном направлении. Прежде всего она прекратила гонения иконопочитателей и стала постепенно менять высших чиновников в столице и фемах на своих людей. Результатом стал заговор против нее. Заговорщики намеревались короновать Никифора, старшего из братьев мужа, но заговор был раскрыт, заговорщики схвачены, а всех пятерых братьев покойного императора насильственно заставили принять духовный сан, чтобы они не могли захватить трон.