Легкие обещания, которые король Айстульф дал, когда был осажден в Павии, он даже не собирался выполнять. Когда франки ушли из Италии, король нашел повод для задержки и не вернул Стефану II ни один из городов, которые занял в 753 году, и, естественно, экзархат Равенны тоже. Зимой 755/56 года он предпринял очередной враждебный шаг — вошел в долину Тибра и осадил Рим. Стены Аврелия были слишком прочными, чтобы их штурмовать, однако трехмесячная осада изрядно поколебала решимость жителей. И лишь весть о том, что король Пипин снова взялся за оружие, вернула папе и народу смелость, и довольно скоро Айстульф был вынужден снять осаду Рима и поспешить на север, чтобы защитить Ломбардию. Франки еще раз прошли по горным проходам и разбили лангобардов, которые пытались преградить им путь. Айстульф снова оказался в Павии, был там осажден и попросил мира. На этот раз предложенные ему условия были более серьезными. Пипин потребовал треть королевских запасов лангобардов, ежегодную дань, больше заложников и немедленную передачу экзархата. Айстульф был вынужден неохотно согласиться. Франкские представители получили от Айстульфа и передали папе города Равенна, Римини, Пезаро, Форли, Урбино и Сенидадглия со всеми зависимыми территориями. Ключи от них были доставлены в Рим и с триумфом возложены на гробницу святого Петра. Так папа, приняв прежние византийские владения в центральной Италии, стал важным светским принцем. Представляется, что он оправдывал этот захват следующей теорией: владения Римской республики в Италии должен охранять император. Но Константин Копроним — упрямый еретик и не исполняет свой долг. А значит, папа, как представитель Римской республики, в отсутствие цезаря, должен потребовать все, что захватили лангобарды. Очевидно, он считал себя «патрицием» в экзархате, но патрицием, который не обязан подчиняться инакомыслящему императору.
Король Айстульф умер в следующем году — неудачно упал с коня, и дела Италии больше не волновали Пипина. Новый король лангобардов — Дезидерий, герцог Истрии, в основном был озабочен попытками бывшего короля Ратхиса покинуть свою обитель и вернуть корону. До конца своего правления Пипин занимался формированием и укреплением королевства в южной Галлии. Вскоре после его провозглашения королем командиры завоевали для него все сарацинские города Септимании, к северу от Нарбонна. В 759 году Пипин прибыл лично, чтобы осадить этот город, последний оплот ислама за Пиренеями. Христианские жители города устроили мятеж при его приближении, убили правителя и открыли ворота франкам. Из Испании, где, как обычно, шла гражданская война, никакой помощи не поступило, и границы владений Пипина продвинулись до Пиренеев.
Труднее оказалось завоевать Аквитанию. Это было последнее достижение Пипина. Герцог Гунальд, противник Карла Мартелла, удалился в монастырь, и его сменил сын Вайфер. Получив распоряжение вернуть несколько франкских беженцев и уступить определенные церковные земли, он взял в руки оружие и в 760 году выступил против сюзерена. Когда подошел Пипин с армией и разорил Берри и Овернь, Вайфер попросил мира и признал себя вассалом. В тот самый момент, когда его господин отбыл домой, новоявленный вассал отбросил все клятвы и принялся разорять Бургундию. В следующем году король вернулся с крупными силами и завоевал Пьемонт и остальную часть Оверни, к которой он в 762 году добавил Бурж и Берри. Вайфер упрямо сопротивлялся и необычайно вдохновился, узнав о мятеже Тассилона, герцога Баварии, который счел время подходящим для освобождения своего герцогства от франков. Это дало Аквитании передышку, однако к 766 году Вайфер был вытеснен за Гаронну, а все его подданные, за исключением васконцев, стали подданными Пипина. В 767 году пала его столица Тулуза. Вскоре после этого его отчаявшиеся сторонники завершили войну, убив своего господина и сложив оружие. Аквитания теперь тоже была аннексирована франкской короной и поделена на графства, как и остальное королевство.
Во время семилетней аквитанской войны король Пипин нашел время подавить восстание Тассилона и отразить несколько рейдов саксов, против которых он в 755 году предпринял более серьезную экспедицию, после которой все вестфальские племена признали его своим господином. Однако полное покорение этого дикого народа, упрямых язычников, причем необычайно смелых, которые свели на нет усилия десяти поколений франкских миссионеров и королей, выпало на долю сына Пипина.