После итальянской экспедиции правление Арнульфа было намного менее удачливым. Роковые трудности с престолонаследием возникли в его собственном доме. Много лет у него не было законного наследника, и потому он убедил национальный совет позволить ему назначить наследником своего незаконнорожденного сына Цвентибольда (889). Спустя четыре года он сделал этого принца королем в Лотарингии. Но в том же, 893 году его законная супруга Ода родила ему сына, вошедшего в историю как Людовик IV Дитя, который был признан законным наследником империи, к большому недовольству нового короля Лотарингии. С этого времени Цвентибольд, совершенно неуправляемый молодой человек, имевший к тому же взрывной характер, стал постоянной занозой в плоти отца. Он отчаянно завидовал младенцу, законному наследнику, и постоянно подстрекал людей к беспорядкам. Он втянулся в затяжную кровавую вражду с некоторыми ведущими аристократическими семействами Лотарингии, в первую очередь с Ренье Длинная Шея — графом Эно и Маасгау. В отместку за тиранию Ренье и ряд других высокопоставленных австразийцев позвали на помощь Карла Простоватого, монарха Нейстрии, и признали его королем Лотарингии, сдав ему старые королевские города Ахен и Неймеген. Попытка оторвать Австразию от Германии провалилась не благодаря оружию Цвентибольда, а потому, что Карл Простоватый побоялся встретиться со всеми силами восточных франков, когда Арнульф вмешался в дело сына (898). Он согласился удалиться в свое государство и покинул Австразию.
Еще большим злом для Германии, чем буйство Цвентибольда, было появление на восточной границе нового врага — угорского племени мадьяр, которые пришли в 896 году в среднее течение Дуная и Тисы, где жили последние авары среди славян-моравов. Мадьяр теснила на запад другая дикая орда — печенеги, которые изгнали их с юга России, вынудив искать новые дома. Это был народ легких всадников, умело обращавшихся с луком, искусно владевших такими военными уловками, как внезапный налет и ложное отступление, но не имевших упорства и сил, необходимых в решающем сражении — иначе они были бы непобедимыми. Их набеги были даже более быстрыми и разрушительными, чем набеги северян. Тем не менее они были не такими грозными врагами, как викинги, поскольку не умели осаждать города, защищаться в укрепленных лагерях и вести бой в строю. Все их нападения велись из засады, или это были внезапные налеты, и они очень редко позволяли тяжеловооруженным германским всадникам навязать себе бой в открытом поле. Они быстро проносились по сельской местности, жгли беззащитные деревни и монастыри, но обходили стороной города, окруженные стенами, и поспешно отступали, если против них выходила армия.
Сам Арнульф был ответственен за первый визит мадьяр. Во время моравской войны он нанял некоторое количество их воинов в качестве легкой кавалерии. Так они узнали пути в Моравию и Германию. При жизни Арнульфа они, по-видимому, не представляли угрозы для его королевства, поскольку были заняты изгнанием славян с равнин Дуная. Но после смерти императора они стали устраивать набеги на Баварию и Тюрингию. А еще раньше они стали угрожать северной Италии и чрезвычайно огорчили короля Беренгара, в 899 году разграбив его родное графство Фриули.
В декабре 899 года Арнульф умер, до времени состарившись, и был похоронен в Регенсбурге. После этого герцоги, графы и епископы Германии собрались в Форххайме и выбрали королем Людовика Дитя, шестилетнего сына покойного монарха. Правление ребенка всегда было опасным в тевтонских королевствах, не стало исключением и правление Людовика Дитя. Одиннадцать лет, в течение которых он номинально правил, как король Германии, стали самыми катастрофичными в истории государства восточных франков. До этого земле везло на правителей. Из всех потомков Карла Великого германская линия была самой способной и активной. Если не считать Карла Толстого, который правил только пять лет, все представители этой линии были сильными и способными правителями. Но теперь, при номинальном правлении нового Людовика, все зло, которое удерживалось сильной рукой его отца, внезапно подняло голову. Германия оказалась лишена любой центральной власти и подверглась одновременно двум опасностям: вторжению врага извне и гражданской войне внутри страны. Первая неприятность пришла со стороны Лотарингии, где короля Цвентибольда ненавидели так сильно, что австразийская знать решила его свергнуть и признать его мальчика-брата. Ведя войну со своими мятежными подданными, Цвентибольд пал в бою, и поскольку он не оставил наследников мужского пола, его королевство было сразу присоединено к основной территории германского государства.