Новый правитель Константинополя оказался грубым мерзавцем, на фоне пороков которого ошибки Маврикия казались блестящими достоинствами. Невежественный, жестокий, распущенный и бесхозяйственный император был вечным рабом своих желаний, и вскоре его возненавидели все подданные. Фока выказал способности лишь в одном: он на удивление успешно умел выявлять многочисленные заговоры против себя. Все, кого он обоснованно или нет подозревал, приняли жестокую смерть. Среди прочих он казнил даже вдову своего предшественника Константину и трех ее дочерей, поскольку обнаружил, что их имена часто используются как боевой клич заговорщиков. По одному только подозрению он схватил и сжег заживо Нарсеса, самого отличившегося полководца армии. Тех, кого он опасался или подозревал, забивали до смерти, удавливали, калечили.
Террор внутри страны сопровождался катастрофами за ее пределами. Убывающая военная и финансовая мощь империи под властью порочного негодяя, сменившего экономного Маврикия, быстро превратилась в руины. Славяне и авары, беспрепятственно навязывая свою злую волю европейским провинциям, приблизились к стене Анастасия. На востоке дела обстояли еще хуже. Молодой и способный царь Персии посчитал убийство своего благодетеля Маврикия casus belli и взял в руки оружие, желая отомстить за своего «друга и отца». С самого начала войны римляне бедствовали. Еще никогда они не терпели одно поражение за другим. Вначале Фока вызвал недовольство восточной армии, отозвав и казнив их полководца Нарсеса. Солдаты сражались без энтузиазма, плохо снабжались некомпетентным тираном, а его ставленники командовали из рук вон плохо. В 606 году имел место коллапс. Большая пограничная крепость Дара пала, и с той поры персы наступали, почти не встречая сопротивления. Они захватили всю Месопотамию, разграбили северную часть Сирии и вторглись в Малую Азию, куда уже сто лет не ступала нога врага. Армии Фоки, по-видимому, или разбежались, или укрылись за стенами городов, поскольку о сопротивлении персам ничего не известно. В 608 году положение стало еще хуже. Со своих баз в Месопотамии и северной Сирии персы двинулись прямо на Константинополь. Захватив Каппадокию, Галатию и Вифинию, они добрались до Халкидона и уже видели имперскую столицу на противоположном берегу Босфора. Фока вместо того, чтобы собирать войска, довольствовался тем, что приказал казнить евреев, которые якобы выдали персам некоторые сирийские города.
В 609 году враг снова вторгся в Малую Азию, захватив, наряду с прочими местами, Кесарию в Каппадокии. И снова ему оказывалось лишь слабое сопротивление или вообще никакого. Император не занимался ничем, кроме реальных или воображаемых заговоров в столице. Создавалось впечатление, что он позволит отнять у него империю по кускам, не ударив палец о палец.
Но помощь все-таки пришла к страдающим жителям Нового Рима. В Африке правил экзарх Ираклий, ветеран, победы которого завершили персидские войны времен Маврикия. Он был талантливым человеком, популярным и в армии, и в народе. При нем Африка — единственная из имперских провинций — наслаждалась миром и процветанием. В 609 году к Ираклию прибыли эмиссары от Ириска, командовавшего императорской гвардией, одного из бесчисленных личностей, вызывавших подозрение у Фоки. Посланцы умоляли Ираклия нанести удар по Константинополю, поскольку Фоку ненавидели все и ни один человек не возьмет в руки оружие, чтобы его защитить. Тогда же экзарх узнал, что у тирана уже зародились сомнения в его лояльности, и он бросил его жену и дочь в тюрьму.
Понимая, что он должен нанести удар или погибнуть, Ираклий решил устроить мятеж. Зимой 609/10 года он подготовил флот и направил его к Константинополю раньше, чем Фока узнал о мятеже. Поскольку сам экзарх был стар и болен, командование он поручил своему старшему сыну, который также носил имя Ираклий. Одновременно, чтобы отвлечь внимание, он послал отряд кавалеристов под командованием своего племянника Никиты в Египет по суше. Он должен был следовать вдоль длинной прибрежной дороги через Триполи и Кирену.
Когда флот Ираклия-младшего достиг Дарданелл, он не встретил никакого сопротивления. Услышав о его прибытии, Приск привел императорскую гвардию на соединение с мятежниками, и император обнаружил, что его покинули все. Он попытался, как и его предшественник, вооружить «синих» и «зеленых», но никто не желал выступать в защиту столь бессовестного тирана. Ираклий приплыл на Босфор и у дворца увидел лодку с несчастным Фокой, которого захватил и заковал в цепи его личный враг. Пленника привели на палубу и бросили к ногам Ираклия, который воскликнул:
— Неужели ты так плохо правил империей?
Падший тиран ответил:
— Думаешь, ты справишься лучше?
Ираклий оттолкнул его ногой и велел передать палачу.