Император, нелюбимый своим отцом, вырос горьким и фанатичным исламским пуританином, столь же нетерпимым, сколь и мрачно догматичным. Он был безжалостно талантливым полководцем и блестящим расчетливым стратегом, но ему совершенно не хватало обаяния победителя, присущего его предшественникам. С возрастом его правление становилось все более жестким, репрессивным и непопулярным. Он полностью отказался от либеральной и инклюзивной политики в отношении индуистского большинства своих подданных, которую проводил его прадед Акбар, и вместо этого позволил уламам навязать гораздо более строгую интерпретацию законов шариата. Вино было запрещено, как и гашиш, а император прекратил личное покровительство музыкантам. Он также покончил с индуистскими обычаями, принятыми у Моголов, такими как ежедневное появление перед своими подданными у дворцового окна джхарока в центре королевских апартаментов в Красном форте. Около дюжины индуистских храмов по всей стране были разрушены, а в 1672 году он издал указ об отзыве всех пожалованных индуистам земель и зарезервировал все будущие земельные пожалования для мусульман. В 1679 году император вновь ввел налог джизья на всех немусульман, отмененный Акбаром; он также казнил Тег Бахадура, девятого из гуру сикхов.
Хотя Аурангзеб действительно является более сложной и прагматичной фигурой, чем допускают некоторые его критики, религиозные раны, которые Аурангзеб открыл в Индии, никогда полностью не заживали, и в то время они разрывали страну на две части.* Не доверяя никому, Аурангзеб маршировал по всей империи , жестоко подавляя одно за другим восстания своих подданных. Империя была построена на прагматичной терпимости и союзе с индусами, особенно с воинственными раджпутами, которые составляли основу военной машины Моголов . Давление на этот союз и отступление императора в фанатизм помогли расшатать государство Великих Моголов, а после смерти Аурангзеба они окончательно лишились опоры своей армии.
Но именно безрассудное расширение империи Аурангзебом в Деккан, в основном в борьбе с мусульманскими государствами шиитов Биджапуром и Голкондой , привело к истощению и истощению ресурсов империи. Она также вызвала против Моголов нового врага, который был столь же грозным, сколь и неожиданным. Крестьяне и землевладельцы маратхи когда-то служили в армиях Биджапура и Голконды. В 1680-х годах, после того как Моголы завоевали эти два государства, партизаны Маратхи под предводительством Шиваджи Бхонсле, харизматичного индуистского военачальника Маратхи, начали совершать нападения на могольские армии, оккупировавшие Декан. Как отмечал один неодобрительный могольский летописец, "большинство мужчин в армии маратхов не наделены знатным происхождением, а среди их солдат в изобилии встречаются крестьяне, плотники и лавочники". Это были в основном вооруженные крестьяне, но они знали страну и умели сражаться.
С малонаселенных возвышенностей западного Декана Шиваджи возглавил длительное и все более широкое крестьянское восстание против моголов и их сборщиков налогов. Легкая кавалерия маратхов, вооруженная копьями, отличалась чрезвычайной мобильностью и способностью совершать вылазки далеко за линии моголов. За день они могли преодолеть пятьдесят миль, потому что кавалеристы не носили с собой ни багажа, ни провизии, а жили за счет деревни: Максимум Шиваджи гласил: "Не грабь, не плати". Один из якобинских путешественников, доктор Джон Фрайер из ИИК, отмечал, что "голые, голодные негодяи", составлявшие армию Шиваджи, были вооружены "только копьями и длинными мечами шириной в два дюйма" и не могли выиграть сражения на "поле брани", но были превосходны в "удивлении и грабеже".
По словам Фрайера, маратхи Шиваджи благоразумно избегали сражений с армией Моголов, предпочитая вместо этого разорять центры могольской власти, пока экономика не рухнула. В 1663 году Шиваджи лично возглавил дерзкий ночной рейд во дворец штаб-квартиры Великих Моголов в Пуне, где убил семью губернатора Декана, дядю Аурангзеба, Шаиста Хана. Ему также удалось отрубить губернатору палец. В 1664 году крестьянская армия Шиваджи совершила набег на могольский порт Сурат , разграбив его богатые склады и вымогая деньги у многочисленных банкиров. То же самое он сделал в 1670 году, а к третьему визиту маратхов в 1677 году не было даже намека на сопротивление.
В промежутке между двумя последними набегами Шиваджи принял в своей впечатляющей горной крепости Райгад ведическое посвящение и коронацию, проведенную пандитом из Варанаси Гагабхаттой, что стало ритуальным событием в его карьере. Она состоялась 6 июня 1674 года и дала ему статус Владыки Зонта, Чхатрапати, и законного индуистского императора, или Самраджьяпады. Вскоре после этого последовала вторая тантрическая коронация, которая, по мнению его последователей, дала ему особый доступ к силам и благословениям трех великих богинь гор Конкана: