Низам был вправе опасаться. 7 января 1738 года армия маратхов Баджи Рао застала низама врасплох недалеко от Бхопала, окружив его. Поначалу Баджи Рао был слишком запуган, чтобы взять укрепленную позицию Низама, но он все равно атаковал и, к удивлению обеих сторон, победил могольского полководца-ветерана. Пленный Низам пообещал получить для Баджи Рао губернаторство в Мальве, надеясь превратить маратхских браконьеров в могольских егерей и кооптировать их в могольскую систему. Но даже когда Низам, униженный, пробирался в Дели, на севере проявлялась гораздо более серьезная угроза для империи .
Надер Шах Афшар, родившийся в Персии в Хорасане, был сыном скромного пастуха и меховщика. Благодаря своим выдающимся военным талантам он быстро поднялся в персидской армии Сефевидов. Он был таким же жестким, безжалостным и эффективным человеком, как Мухаммад-шах - артистичным и хаотичным. Самый лучший портрет Надера, сохранившийся до наших дней, был написан урбанистическим французским иезуитом, пэром Луи Базеном, который стал личным врачом Надера. Базен одновременно восхищался и ужасался жестоким, но властным человеком, о котором он согласился заботиться: "Несмотря на свое скромное происхождение, он казался рожденным для трона", - писал иезуит. Природа наделила его всеми великими качествами, которые делают героя, и даже некоторыми из тех, которые делают великого короля":
Его борода, выкрашенная в черный цвет, резко контрастировала с волосами, которые стали совершенно белыми; от природы он был сильным и крепким, высокого роста; цвет лица был мрачным и обветренным, с длинным лицом, аквильным носом и хорошо очерченным ртом, но с оттопыренной нижней губой. У него были маленькие пронзительные глаза с острым и пронизывающим взглядом; голос был грубый и громкий, хотя иногда ему удавалось смягчить его, как того требовали корысть или каприз...
У него не было постоянного места жительства - его двор был его военным лагерем; его дворец был шатром, его трон располагался посреди оружия, а его ближайшими доверенными лицами были его храбрейшие воины... Бесстрашный в бою, он доводил храбрость до пределов безрассудства, и его всегда можно было найти в гуще опасности среди его храбрецов, пока длилось действие... Однако подлая алчность и неслыханная жестокость вскоре утомили его собственный народ, а эксцессы и ужасы, к которым привел его жестокий и варварский характер, заставили Персию плакать и истекать кровью: им одновременно восхищались, его боялись и презирали...
В 1732 году Надер захватил персидский трон в результате военного переворота. Вскоре после этого он сверг последнего малолетнего сефевидского принца, положив конец 200-летнему правлению Сефевидов. Семь лет спустя, весной 1739 года, он вторгся в Афганистан . Еще до того, как он покинул Исфахан, ходили слухи, что его реальный план состоял в том, чтобы совершить набег на сокровища могольского Дели, "чтобы вырвать несколько золотых перьев" у могольского павлина.
21 мая Надер Шах с 80-тысячной армией пересек границу империи Великих Моголов, направившись к летней столице Кабулу , начав таким образом первое за два столетия вторжение в Индию. Великий Бала Хисар из Кабула сдался в конце июня. Затем Надер-шах спустился вниз по Хайберу. Менее чем через три месяца под Карналом, в ста милях к северу от Дели, он разбил три объединенные армии Моголов - около миллиона человек, примерно половина из которых были бойцами, - с помощью относительно небольшого, но строго дисциплинированного войска из 150 000 мушкетеров и кызылбашских всадников, вооруженных новейшей военной технологией того времени: бронебойными, конными джазаирами, или вертлюжными пушками.
Работу Надер-шаха, безусловно, облегчали все более ожесточающиеся разногласия между двумя главными генералами Мухаммад-шаха, Са' адат-ханом и Низамом уль-Мулком. Саадат-хан прибыл в лагерь Великих Моголов с опозданием, выступив из Авадха уже после того, как Низам разбил лагерь, но, желая продемонстрировать свои превосходные военные способности, решил сразу же ринуться в бой, не дожидаясь, пока его измученные солдаты отдохнут. Около полудня 13 февраля он выехал из земляных укреплений, возведенных низамом для защиты своих войск, "с порывистостью, неуместной для полководца", и вопреки совету низама, который остался позади, заявив, что "поспешность - от дьявола". Низам был прав, проявляя осторожность: Саадат-хан шел прямо в тщательно подготовленную ловушку.
Надер Шах заманил старомодную тяжелую кавалерию Саадат Хана - бронированных кирасиров, сражающихся длинными мечами, - в массовую лобовую атаку. Когда они приблизились к персидским рядам, легкая кавалерия Надера расступилась, как занавес, оставив моголов перед длинной линией конных мушкетеров, каждый из которых был вооружен вертлюжными пушками. Они стреляли в упор. Через несколько минут цветок могольского рыцарства лежал мертвым на земле. Как сказал кашмирский наблюдатель Абдул Карим Шаристани, "армия Индостана сражалась храбро. Но нельзя сражаться стрелами с мушкетными шарами".