Маловероятно, что небольшая азербайджанская армия смогла бы оказать эффективное сопротивление этому натиску красных - не в последнюю очередь потому, что в ней не было опытных генералов: мусульманам вообще было запрещено получать звания в имперских российских войсках. Поэтому по мере приближения советских войск военный министр Азербайджана генерал Самед-бей Мехмандаров (Махмандаров) ошеломил парламент в Баку, признав, что вся азербайджанская армия не может надеяться разгромить даже один батальон красных. Кроме того, многочисленные турецкие советники азербайджанской армии, стремившиеся (чтобы не нарушить послевоенное урегулирование в отношении Анатолии) наладить более тесные связи между Москвой и новым кемалистским режимом в Анкаре, двусмысленно говорили азербайджанцам, что им нечего бояться большевиков. Таким образом, сопротивление, скорее всего, было бы минимальным, даже если бы 22 марта 1920 года не ознаменовалось новой, к сожалению, отвлекающей вспышкой военных действий в азербайджано-армянской войне, которая продолжалась с 1918 года. На этот раз жестокие бои разгорелись на крайнем западе страны, в горячо оспариваемом регионе Нагорного Карабаха, кульминацией которых 26 марта 1920 года стало массовое убийство азербайджанской армией армянских мирных жителей в Шуше ("Шушинская резня"). Вскоре после этого восстание местных большевиков, к которым присоединилось левое крыло партии Гуммет (ныне переименованной в Азербайджанскую коммунистическую партию), захватило часть Баку, и 28 апреля 1920 года туда прибыли передовые части 11-й Красной армии, чтобы проконтролировать немедленное провозглашение Азербайджанской Советской Социалистической Республики.
Хотя сотни азербайджанских офицеров были немедленно посажены в тюрьму, а многие казнены, а советские войска вызвали немедленную и повсеместную ненависть за чрезвычайно жестокое подавление восстания на севере Елизаветпольской губернии ("Гянджинское восстание", 25-31 мая 1920 года), в ходе которого было убито более 1000 мусульманских повстанцев, многие другие азербайджанские офицеры и мужчины вскоре были призваны в ряды красных. Некоторые из них, надо сказать, пополнили ряды не слишком охотно, поскольку следующими шагами 11-й Красной армии было вытеснение армян из Шуши (5 июня 1920 года), затем возвращение Карабаха новоиспеченному Советскому Азербайджану, а затем присоединение к турецкому наступлению на армянские войска, занимавшие Нахичевань, что позволило (28 июля 1920 года) вытеснить армянскую армию из другого региона, на который претендовал Азербайджан. Впоследствии, 10 августа 1920 года, в Ереване при советском посредничестве было подписано соглашение о прекращении огня , по которому все еще, хотя и неуверенно, независимая Армения (очень неохотно) признала азербайджанский контроль над Карабахом и временную независимость (под совместной азербайджано-советско-турецкой защитой) Нахичевани, хотя спорадические столкновения продолжались.
Тем временем с сентября по ноябрь 1920 года Демократическая Республика Армения вела последние бои с турецкими войсками (турецко-армянская война) за территории Восточной Анатолии, которые после антитурецкого восстания армян 1915 года ("Ванское сопротивление") и наступления русских войск в 1916 году превратились в администрацию Западной Армении. К концу ноября 1920 года боевые действия продвинулись почти до ворот Еревана. Хотя после этого было заключено турецко-армянское перемирие, эта и другие борьбы - не говоря уже о наплыве десятков тысяч голодных и больных беженцев - настолько опустошили Армению, что страна оказалась совершенно неспособной противостоять второму советско-азербайджанскому вторжению 28 ноября 1920 года (поводом послужили новые вспышки межэтнического насилия в Шаруре и Карабахе, которые, как утверждалось, были спровоцированы правительством в Ереване). 4 декабря 1920 года красные войска вошли в Ереван и подготовили провозглашение Армянской Советской Социалистической Республики, тем самым фактически положив конец армяно-азербайджанской войне (которая, в пропорциональном отношении, была одной из самых кровопролитных в эпоху гражданских войн). По последующим Московскому договору ("Братский договор", 16 марта 1921 года) между РСФСР и кемалистским Великим национальным собранием Турции и Карсскому договору (13 октября 1921 года) между тремя закавказскими республиками и Турцией спорный Александропольский район был возвращен Армении, а Нахичевань стала автономной областью Азербайджана.