Небесный вестник-совесть, оправляет его к «трём пахарям» (к священнослужителям, или «трудящимся земледельцам» у апостола Павла: 2 Тим. 2:6). Дурак берёт с собой «дубинку» (решимость, прямоту) и спрашивает совета. Двое первых «старика» (старца) не дают совета (и для него духовно умирают. Третий советует желать не богатств ума, с которыми можно «и Бога забыть», а жену мудрую (богомудрую любовь). Тогда «ангел» оправляет его «к реке» (к церковному богослужению): «сядь на мосту и смотри в воду» на «всякую рыбу», пока не увидишь ту, что «с золотым кольцом» (свою избранницу). Её нужно «подхватшь и бросить через себя о сырую землю» (принять на себя обет священника или монаха). Дурак садится уже не на берегу, а
Когда «стало солнце садиться» (приблизилась старость), они «остановились ночевать в чистом поле» (почувствовали одиночество и немощь). «Дурак заснул крепким сном» (погрузился в душевный покой), а «красная девица крикнула зычным голосом» и призвала «две-надцать работников» (силы небесные), чтобы они воздвигли «богатый дворец под золотою крышею» (церковь истинной веры). Когда его увидел «сам государь» (правитель), то позвал дурака и спросил, как мог на пустом месте возникнуть «дворец»: «Видно, ты колдун какой» (святой). Дурак смиренно ответил: «Всё сделалось по божьему повелению» (промыслительно). Тогда «король» (иноверный властитель) потребовал построить «мост от дворца до моих палат мост – одна мостина серебряная, а другая золотая» (обьяснить чудо веры дурака словами человеческими и божественными), а иначе – «голова с плеч» (отвергну тебя духовно, как ты прежде отверг нечестивых «пахарей»). В ответ тот «заплакал» (стал молиться), но «жена» (мудрая любовь) помогла ему всё исполнить.
Повелитель похвалил «хорошую работу», но потребовал сделать так, «чтоб по обе стороны моста росли яблони, на тех яблонях висели бы спелые яблочки, пели бы птицы райские да мяукали котики морские» (доказать, что вера дурака обьединяет земной, небесный и подводный миры, и всё творение славит Бога). С помощью «мудрой жены» дурак исполнил и это требование, нарвал «яблок» (плодов веры) и поднёс королю «на золотом блюде» (церковного учения). Король хвалит дурака, но не унимается, требует «сходить на тот свет к моему отцу-покойнику и спросить, где его деньги запрятаны» (рассказать о его посмертной участи и земных заветах). «Жена» (мудрость) наставляет его «выпросить себе в провожатых тех думных людей», что королю «злые советы дают» (намёк на вельмож-никониан).
Дурак мысленно достигает преисподней и затем свидетельствует перед королём об адских муках его отца, на котором «черти до пекла дрова везут да гоняют его железными прутьями» (нещадно поминают грехи, которыми пекло разжигают). Передаёт отцовское признание: «казна» (вера и власть) «лежит в глубоких подвалах, за каменными стенами» (унаследованы с древности), но «сила не в том», а в «правлении по правде», иначе после смерти «черти замучают». Говорит, что черти не хотели отпускать из ада «двух бояр», но те умолили на землю вернуться, «пока живы» (чтобы при жизни покаяться). В ответ на рассказ король настаивает: «Не то говоришь! Где казна-то лежит?». Он верит, что власть самодержца восходит к прошлому, к преданиям и вере предков, посылает «солдат» (слово из более поздних времён) «каменные стены ломать», за которыми находят «бочки с серебром да с золотом» (возвращаются к древним заветам).
Король благодарит дурака и посылает за «гуслями-самогудами» (требует свидетельствовать об истинной вере). Тот уходит «с плачем» (с молитвой), но «мудрая жена» утешает: «Ничего, мой брат их делает» (совершает небесный