Дурак и «два боярина» вслед за клубочком приходят «в дремучий лес» (погружаются в гущу многовековых церковных прений), к «старухе в избушке» (к старице, олицетворяющей древнюю праведность). Дурак просит помочь найти «гусли-самогуды» (свидетельства об истинной вере). Та отвечает: «этакие гусли мой сынок делает» (духовный наставник). Он предлагает дураку в подарок уже «готовые» (Священное писание) с условием, чтобы «никто не спал», когда он станет «гусли настраивать» (толковать Священное писание и церковное предание), а иначе отсечёт головы (проклянёт) всех, кто задремлет (потеряет остроту ума). Оба боярина сразу духовно гинут, у дурака слипаются глаза, и он просит «воды», чтобы их промыть» (очистить душу и разум
Когда он выходит «из дремучего леса» (разбирается в богословских вопросах) и на «большой дороге» (перед всеми православными) «заставляет гусли-самогуды играть» (проповедовать истину), то встречает «разбойника» (никонианца, поклонника новогреческой веры). Тот предлагает поменять «гусли-самогуды» на «дубинку» (безверную власть), она «хоть целую армию на месте положит». «Дурак поменялся, взял дубинку и велел ей убить разбойника» (обратил насилие против насильника). Перед тем, как предстать перед королём, он решает «наперёд с женой повидаться» (оживить древлеправославие). Трижды ударяет «тремя прутиками», и вера оживает. Они с женою «два-три слова перемолвили» (отслужили службу), затем дурак явился перед королём. Тот разгневался: почему он «наперёд вздумал с женой об-ниматься» (власть государственная выше церковной). Дурак признаёт свою вину, но видит, что его хотят казнить, призывает на помощь «дубинку», которая «убивает злого короля до смерти». Дурак становится «королём» и царствует «долго и милостиво» (истинная вера побеждает нечестивую мирскую власть). По всей вероятности, эта притча возникла в разгар всенародной войны староверов с войсками гонителей в конце XVII столетия.
Ведьма и солнцева сестра