Было две причины краха династии Юань: одной из них было крупное народное восстание, а другая — крупные внутренние распри в династии. Сначала следует рассказать о междоусобицах. Бесстыдство действий Юань Хуэй-цзуна вызвало отвращение как у его императрицы Ки (уроженка Коре), так и у наследного принца Айю Шри Дара. Мать и сын замышляли захватить власть и заставить Юань Хуэй-цзуна уступить трон наследному принцу. Юань Хуэй-цзуну было всего тридцать лет, как он мог отречься от престола? Отец и сын бесстрашно враждовали друг с другом, у каждого были свои доверенные министры. Болад-Темур, который поддерживал Юань Хуэй-цзуна, разместил гарнизон в Датуне (на севере провинции Шаньси). Он начал одерживать победы и послал войска в столицу с намерением убить министров во главе с принцем. Принц приказал своему стороннику Кокэ-Темуру, выступить с войсками в Датун, чтобы разбить логово Болад-Темура. Болад-Темур просто ввел свои войска в столицу. Юань Хуэй-цзун сделал Болад-Темура канцлером и дал ему много власти. Принц бежал в Тайюань и укрылся в лагере Кокэ-Темура. Кокэ-Темура первоначально звали Ван Баобао и, будучи ветераном войны, он объявил крестовый поход против Болад-Темура и начал войну со столицей.
Пока обе стороны воевали, Юань Хуэй-цзун и Болад-Темур снова рассорились. Болад-Темур убил нескольких приближенных министров и монахов, которые распутничали с Юань Хуэй-цзуном. Юань Хуэй-цзун был ошеломлен, поэтому он послал убить Болад-Темура, отправил его голову в Тайюань и вызвал принца обратно. Принц вернулся в столицу, и Кокэ-Темур также вернулся в столицу в качестве канцлера. Но он не хотел заставлять Юань Хуэй-цзуна уступить трон, поэтому принц возненавидел его. Прошло немного времени, и солдаты под командованием Кокэ-Темура стали непокорными и восстали, они начали вести междоусобные войны. Юань Хуэй-цзун сказал императрице Ки и принцу: «Посмотрите, на каких людей, вы полагаетесь!». Принц сказал: «А твои лучше? Если Кокэ-Темур создает проблемы, то просто уничтожьте его!». Затем принц рассорился с Кокэ-Темуром и лично возглавил войска против него. Обе стороны вели жестокую борьбу. В это время пришли южные повстанцы. Юань Хуэй-цзуну не оставалось ничего другого, кроме как помиловать Кокэ-Темура и назначить его командующим войском для подавления восстания. Кокэ-Темур был не глуп. Он понял, что императорский двор играет с ним и остался в Тайюане, наблюдая как повстанцы пробивались к Даду.
В народной повстанческой армии тоже хватало беспорядков. Во времена, когда Тогто и Цзя Лу регулировали реку, жил человек по имени Хан Шаньтун, лидер секты «Белый Лотос», замышлявший восстание. Секта «Белого Лотоса» существовала со времен династии Южная Сун, но теперь стали говорить, что Хан Шаньтун — явившийся на землю Будда Майтрейя и Видья-раджа. Говорили также, что он был восьмым внуком императора Сун Хуэй-цзуна и является наследным императором. Он призвал народ восстать против Юаня. Они вырезали одноглазую каменную фигуру и закопали ее под рекой Хуанхэ, и распространили среди народа песенку: «У каменного человека только один глаз. Как только его найдут, Поднебесная восстанет». Вскоре рабочие, работавшие на реке, действительно откопали одноглазую каменную фигурку. За столько лет нашлось немало людей, желающих выступить против Юаня. Их взволновало это странное событие. Так началось восстание.
В 1351 году нашей эры более 3000 человек собрались возле Инчжоу (ныне город Фуян, провинция Аньхой) с намерением выводить войско под предводительством Хан Шаньтуна, Лю Футуна и Ду Цзундао. Кто-то выдал эту информацию, и правительственная армия пришла арестовывать людей. Хан Шаньтун был застигнут врасплох и убит. Лю Футун и остальные просто разорвали знамя и повязали на голову. С красными повязками на головах (отсюда название «Войско красных повязок») они атаковали город Инчжоу. После взятия Инчжоу, они отправились на другие города. Когда армия Юаня пришла, чтобы подавить восстание, увидев красную толпу, похожую на большой пожар, они развернулись и в испуге убежали. Начало восстания красных повязок шло удачно: они быстро захватили еще несколько городов, их ряды пополнило еще больше людей.