Когда в Великой Отечественной войне наступил коренной перелом, и врага стали выгонять с территории СССР, Семена Илларионовича отозвали с фронта в Москву. Началась напряженная подготовка к встрече «большой тройки» – лидеров трех стран: Сталина, Рузвельта и Черчилля – в Тегеране. Это была первая за годы Второй мировой войны конференция, на которой была разработана окончательная стратегия борьбы против фашистской Германии и ее союзников, а также намечены контуры послевоенного устройства мира. До самого начала декабря 1943 года Семен Илларионович в составе личной охраны Молотова обеспечивал охрану партийно-правительственной делегации СССР. В целях безопасности президент США Рузвельт остановился не в собственном посольстве, а в советском: американское посольство находилось намного дальше, на окраине города в сомнительном районе. Пребывание «в гостях» американского президента еще более усилило охрану посольства СССР в Тегеране. Дипломатический комплекс окружили тремя кольцами пехоты и танков. В районе, где размещалась советская делегация и где проходила конференция, было сосредоточено 7 полков НКВД и 1500 самых опытных оперативников. В самом дворце заседаний находилось 1000 солдат и 150 оперативных работников советских органов безопасности. На время проведения конференции город был полностью блокирован войсками и спецслужбами. В Тегеране приостановили деятельность всех средств массовой информации: отключили телефон, телеграф и радиосвязь. Даже семьи советских дипломатов были временно «эвакуированы» из зоны предстоящих переговоров.
Гитлеру была известна не только точная дата начала конференции – 28 ноября 1943 года. На его стол легли и фотокопии совершенно секретных материалов, в том числе и переписка Сталина, Рузвельта и Черчилля. Документы, которые хранились в сейфе британского посла в Тегеране, переснял и продал немецкой разведке за двадцать тысяч фунтов стерлингов камердинер посла, правда, немцы расплатились с ним … фальшивыми фунтами. Руководство Третьего рейха поручило Абверу организовать в Тегеране покушение на лидеров СССР, США и Великобритании. Секретную операцию под кодовым наименованием «Длинный прыжок» разработал знаменитый нацистский диверсант, начальник секретной службы СС в отделе главного управления имперской безопасности, оберштурмбанфюрер Отто Скорцени, который был специальным агентом по особым поручениям Гитлера. В свое время он освободил свергнутого итальянского диктатора Бенито Муссолини. Немцы сбросили недалеко от Тегерана группу разведчиков, которые должны были подготовить плацдарм для высадки диверсантов во главе со Скорцени. Однако этим амбициозным планам не суждено было сбыться – немецких разведчиков захватили и заставили работать «под колпаком» советской разведки. Узнав о провале операции, Берлин отказался от своих планов.
Союзники понимали, что победоносное продвижение советской армии на Запад может привести к тому, что СССР в одиночку освободит Германию, да и не только одну Германию – всю порабощенную Западную Европу от фашизма, и остановится на Атлантическом побережье, установив свой протекторат почти над всеми европейскими странами. Американский президент Рузвельт накануне Тегеранской конференции говорил своему сыну, что «если дела в России пойдут и дальше так, как сейчас, то возможно, что второй фронт и не понадобится!» Ход войны, при котором честь почти всех побед на суше принадлежит русским, тревожил англичан в еще большей степени, чем американцев. Если Англия, считали они, «не выйдет из этой войны на равных условиях» с СССР, то ее положение на международной арене может резко измениться, и Россия станет «дипломатическим хозяином мира». Правящие круги союзников считали выходом из такого «опасного положения» не только активизацию военных действий англо-американских вооруженных сил против Германии, но и, прежде всего, пересмотр стратегических планов, принятых с целью отказа или, по меньшей мере, дальнейшей отсрочки второго фронта.
Руководители США и Англии были едины в вопросе о том, что к концу войны необходимо сосредоточить в Европе крупные англо-американские вооруженные силы, чтобы иметь возможность занять господствующее положение в послевоенном мире, распоряжаться судьбами народов Европы по своему усмотрению, подавить в европейских странах национально-освободительное движение, которое в результате поражений, понесенных гитлеровской Германией на советско-германском фронте, значительно усилилось, сохранить в неприкосновенности капиталистические порядки, насадив, по возможности, в этих странах реакционные режимы и послушные им правительства.