Александр выиграл женскую и проиграл дипломатическую войну. Меттерних искал союзников против него среди делегатов малых держав. Он утверждал, что принцип легитимности запрещает такое отчуждение короля, какое предлагали Россия и Пруссия в Саксонии. Они согласились, но как они могли говорить о принципах с Россией, у которой на западном фронте было расквартировано 500 000 солдат? Меттерних обратился к лорду Каслригу, который выступал от имени Англии: Разве Англия не будет обеспокоена тем, что Россия пройдет через Польшу и вступит в союз с Пруссией, раздутой Саксонией? Как это повлияет на баланс сил на востоке и западе? Каслри оправдывался: Великобритания находилась в состоянии войны с Соединенными Штатами и не могла рисковать конфронтацией с Россией.
Поэтому Меттерних в качестве последнего средства обратился к Талейрану. Он разозлил француза тем, что исключил Францию, наряду с менее значительными державами, из числа участников закрытых конференций «большой четверки» и отложил до 1 ноября 1814 года первую объединенную ассамблею всех участвующих государств. Талейран нашел общий язык с другими исключенными делегациями и вскоре был принят в качестве их представителя. Укрепившись таким образом, он стал говорить о Франции как о первоклассной державе, готовой собрать и снабдить армию в 300 000 человек. Меттерних, который мог бы воспринять это как угрозу, увидел в этом возможное обещание. Он обратился к Талейрану за помощью против России; Талейран заручился согласием Людовика XVIII; оба дипломата заручились поддержкой Каслрига теперь, когда был заключен мир с Америкой. 3 января 1815 года Франция, Австрия и Великобритания заключили Тройственный союз для взаимной помощи в поддержании баланса сил. Столкнувшись с этим новым консорциумом, Россия отказалась от претензий на всю Польшу, а Пруссия, вернув себе Торн и Позен, согласилась взять только две пятых Саксонии. Большая часть заслуг досталась Талейрану, который хвастался, что благодаря его дипломатии Франция превратилась из избитого нищего в крупную державу.
После почти девятимесячного торга собравшиеся сановники в «Акте Венского конгресса» от 8 июня 1815 года перераспределили земли Европы в соответствии с древним принципом, согласно которому победителям принадлежат трофеи — если победители еще достаточно сильны, чтобы их взять. Британия сохранила Мальту в качестве часового поста в центральном Средиземноморье; установила протекторат над Ионическими островами в качестве стража Адриатики и восточного Средиземноморья; вернула некоторые и сохранила некоторые (в частности, Цейлон и мыс Доброй Надежды) французские и голландские колонии, захваченные во время войны. Она вернула контроль над Ганновером и установила тесные отношения с новым королевством Нидерланды, которое теперь охватывало и «Голландию», и «Бельгию», а значит, и устья Рейна.
Польша подверглась новому разделу с некоторыми улучшениями. Пруссия получила области вокруг Позена и Данцига. Австрия получила Галицию. Россия получила Великое герцогство Варшавское, которое было преобразовано в Царство Польское с царем в качестве короля и с либеральной конституцией.
Пруссия вышла из войны с завоеваниями, которые подготовили ее к встрече с Бисмарком: в дополнение к двум пятым Саксонии она получила шведские Померанию и Рюген, а также большую часть Вестфалии; Невшатель в Швейцарии; и преобладающее влияние в Германской конфедерации, которая теперь заменила наполеоновскую Рейнскую конфедерацию. Саксония сохранила три пятых своей прежней территории и вернула себе короля. Австрия добавила к своим землям, принадлежавшим ей до Конгресса, Зальцбург, Иллирию, Далмацию, Тироль и «Ломбардо-Венецианское королевство» в Северной Италии. Папские государства были возвращены папству; Тоскана вернулась под власть Габсбургов и Бурбонов. Наконец, в знак преклонения перед христианством, конгресс осудил торговлю рабами.
В течение декабря и января 1814–15 годов Конгресс рассматривал предложения о дальнейших действиях в отношении Наполеона. Наверняка (по мнению некоторых делегатов) этот возбудимый человек не сможет долго довольствоваться положением государя на крошечной Эльбе. А ведь этот остров находился в непосредственной близости от Италии и Франции. Какое злодеяние он мог бы устроить, если бы ему удалось сбежать? Конгрессу поступали различные предложения послать на Эльбу войска, схватить Наполеона и депортировать его в более далекую и безопасную изоляцию. Талейран и Каслри думали так; царь Александр возражал, и на этом дело остановилось.5