Надир добился известности как командующий войсками в Хорасане и в конце лета 1726 года присоединился к Тахмаспу. Оценив слабый характер этого принца, он отчетливо понял, что для осуществления собственных честолюбивых планов должен действовать быстро и решительно. Той же осенью он ухитрился покончить со своим соперником Фатх Али-ханом и занять место командира царских телохранителей с почетным именем Тахмасп Кули-хан. Получив, таким образом, неограниченную военную власть, он начал завоевания. Сначала Хорасан, потом Исфахан пали под его натиском. Решающая битва против афганцев состоялась осенью 1729 года у Дамгана. Их разгром позволил Тахмаспу взойти на трон своих предков. Ашраф планировал закрепиться в Ширахе, но был вытеснен оттуда Надиром и впоследствии, во время бегства в Афганистан летом или осенью 1730 года, был убит бандитом из белуджей.
Однако старые границы еще предстояло восстановить, и эта задача требовала урегулирования отношений с Османской империей, которая удерживала провинции, потерянные Ираном с 1723 года: часть Ширвана, Грузию, Азербайджан, часть иранского Ирака, включая Хамадан, и иранский Курдистан, включая Керманшах. Они были завоеваны в два этапа. В 1730 году Надир вернул центральные и западные территории до Тебриза, но не смог продвинуться дальше из-за восстания афганцев Абдали в восточной части Хорасана, которое он подавил в 1731 году. Во время отсутствия Надира Тахмасп начал собственную кампанию из Исфахана против Османской империи, которая шла так плохо, что большинство недавно возвращенных иранских территорий снова оказались в руках османов. В январе 1732 года он подписал официальный мирный договор, согласно которому легко отделался, поскольку тот закреплял границы по Араксу, делая земли, расположенные к северу от реки, османскими, а к югу — иранскими. Надир, однако, все эти дела проигнорировал. Сразу после возвращения он не только снова объявил войну Порте, но также 31 августа 1732 года сверг Тахмаспа и отправил его вместе с гаремом в заключение в Мешхед. А 7 сентября 1732 года он объявил шахом Аббасом III восьмимесячного сына Тахмаспа. Сам он занял должность регента. Во второй кампании против османов, которую он вскоре начал, целью Надира был Багдад. После тяжелых и продолжительных боев он не смог взять город. Поэтому он начал переговоры с османским правителем Багдада, имевшим широкие полномочия, и 19 декабря 1733 года они согласились на мирное урегулирование на основе возвращения к границам 1630 года, иными словами, обратной уступки всех иранских провинций, захваченных османами после 1723 года. Правительство в Константинополе, однако, не пожелало ратифицировать это соглашение, и военные действия возобновились. В России с интересом наблюдали за развитием событий. В целом русские отдавали предпочтение иранскому делу. В 1732 году они ушли из Гиляна, а в 1735 году — из Дагестана и восточной части Ширвана, получив заверения от Надира, что эти провинции никогда не будут отданы османам и он продолжит борьбу с Османской империей, используя все средства, имеющиеся в его распоряжении. Так завершилась первая русская оккупация иранских северных провинций.