Еще несколько десятилетий принцы Сефевидов, уцелевшие после уничтожения их семьи в Исфахане Махмудом, продолжали участвовать в политической жизни. Третий сын Хусейна Тахмасп счел уместным после отречения отца объявить себя шахом. Это было в Казвине 17 ноября 1722 года. Тахмасп II утверждал, что он — законный наследник отца, Махмуд — что старый шах отрекся в его пользу. Результатом стал раздел страны на сферу влияния Сефевидов и афганцев.
Как и в предшествующих случаях, коллапс власти в Иране стал сигналом для начала агрессии соседними империями. Но первое враждебное действо имело место со стороны державы, которой раньше не было среди врагов Ирана, а именно России. При Петре Великом, правившем с 1689 до 1725 года, сфера влияния Российской империи расширилась до Кавказских гор, и в мечтах амбициозного царя Каспийское море должно было стать русским озером. Российская экспедиция вторглась в Иран в 1723 году, но сначала пошла дальше Дербента, где Кавказские горы соприкасаются с Каспийским побережьем. Только когда Россия получила из Гиляна просьбу оказать помощь против афганцев, Петр послал войска морем в Энзели (ныне Бендер-Пехлеви). Они должны были опередить османских турок. Россия и сефевидское иранское правительство 23 сентября 1723 года подписали договор. Это был первый договор в истории, заключенный между этими странами. Правда, Тахмасп его так и не ратифицировал. По договору Россия признавала Тахмаспа законным правителем Ирана и брала на себя обязательство выделить войска, чтобы помочь ему справиться с афганцами. Взамен Иран должен был уступить России не только Дагестан (с Дербентом) и Ширван (с Баку), где находились крупные силы русских, но также южные каспийские провинции Гилян, Мазендеран и Астарабад (Горган). Это первое русское проникновение на Средний Восток чрезвычайно встревожило Блистательную Порту и едва не привело к войне между двумя империями. Уже летом 1723 года, до прибытия русских войск, султан послал османского губернатора в Ширван, где население было частично суннитским и потому не самым преданным шиитскому Ирану. Чтобы противодействовать русским, на территорию Ирана вошли две османские армии, одна, на севере, направилась через Армению к Нахичевани, другая — из Багдада к Керманшаху. Благодаря главным образом усилиям французского посла в Константинополе две великие державы сели за стол переговоров, и 24 июня 1724 года было подписано соглашение, определившее интересы каждой на севере Западного Ирана. Демаркационная линия была проведена так, чтобы оставить Дагестан и восточную часть Ширвана в руках русских. Южнее она шла сначала прямо на юг от места слияния Аракса (Араса) и Куры, через Ардебиль в Хамадан, а затем в Керманшах. Территории, расположенные к западу от этой линии, становились османскими, а к востоку — иранскими. Ими должен был управлять Тахмасп, который признавался шахом.
Эти проекты были в большой степени реализованы, хотя только годом позже османские войска смогли захватить Тебриз, жители которого дали сильный отпор осаждавшим. Тем не менее ситуация оставалась нестабильной. В северных регионах русские после смерти Петра отказались от своей прежней политики. А в Южном Иране шах Махмуд, который сначала добился значительных успехов в расширении своей власти, пал жертвой физической и психической болезни и 22 апреля 1725 года был убит. Его сменил его племянник Ашраф, человек более сговорчивый и не лишенный способностей в военном деле. Он предложил трон старому шаху Хусейну и занял его сам только после его отказа. Он разгромил силы Тахмаспа и вытеснил его с плато на каспийские низины. Однако он никак не мог укрепить афганские позиции в Иране. В то время как недовольные иранцы оставались враждебно настроенными к суннитам-