Такая реакция лишь разъярила, но не остановила императора. В феврале 1508 г. он подступил к Виченце с основными силами, а меньшая часть его войска под началом маркиза Бранденбургского направилась к Ровертео вдоль реки Адидже. К тому времени Венеция успела нанять двух кондотьеров из семейства Орсини: Николо, графа Питильяно, и его кузена Бартоломео д’Альвиано. Первый с помощью французов блокировал продвижение Бранденбурга, а второй без особого труда заставил отступить самого императора. Спустя неделю или две императорская атака захлебнулась и на третьем направлении: в долину Пьяве на юго-западе Фриули спустился тирольский полк, но Альвиано, разобравшись с основным войском Максимилиана I, предпринял марш-бросок от Виченцы и разбил австрийцев наголову, после чего захватил Горицию, Триест и Фиуме. В апреле подошел к концу полугодичный контракт, заключенный с войсками, и Максимилиану I ничего не осталось, как согласиться на трехлетнее перемирие, оставив венецианцам все новоприобретенные территории.
Для папы Юлия II эти победы были как нож в сердце: приложив столько усилий, чтобы изолировать Венецию, он обнаружил, что вместо этого ее позиции существенно укрепились. Республика вновь прощупывала почву на предмет союза с Францией и Испанией, и поначалу казалось, что те склонны ответить согласием. Затем, через несколько недель после заключения мира с Максимилианом I, она приняла два решения, которые Юлий II не мог истолковать иначе как открытый вызов его власти. Во-первых, венецианцы отказались выдать Риму Джованни Бентивольо и некоторых его последователей, нашедших пристанище в лагуне после неудачной попытки вернуть себе контроль над Болоньей. Во-вторых, Венеция посадила собственного епископа на освободившийся престол в Виченце, проигнорировав официального кандидата, назначенного папой.
Второй из этих поступков был всего лишь осуществлением традиционного права, но Юлий не имел ни малейшего желания рассматривать его с такой точки зрения. Решившись утвердить свою юрисдикцию и заявив: «Пусть даже это будет стоить мне тиары!» – он сосредоточил все свои дипломатические усилия на главной цели. Папа стремился не просто изолировать Венецию, но унизить ее настолько, чтобы она никогда уже не восстановила былое благосостояние и авторитет. Послы из Рима помчались во все стороны: во Францию и в Испанию, к Максимилиану I, в Милан, Венгрию и Нидерланды. Все везли одно и то же предложение объединить силы западного христианского мира для похода против Венецианской республики и последующего раздела ее империи. Максимилиану I были обещаны все земли к востоку от реки Минчо, когда-либо входившие в состав империи или подчинявшиеся дому Габсбургов, в том числе Верона, Виченца и Падуя, Тревизо и его окрестности, Фриули и Истрия. Франции – Бергамо и Брешиа, Крема, Кремона и все территории, которые отошли к Венеции девятью годами ранее по договору в Блуа. Южные города – Трани, Бриндизи и Отранто – папа предлагал Арагонскому дому. Венгрия получила бы Далмацию, согласись она присоединиться к союзу; Савою достался бы Кипр. Феррара и Мантуя тоже смогли бы вернуть все утраченные владения. Одним словом, никто бы не ушел обиженным.
Сам папа Юлий II тоже не остался бы внакладе: к нему перешли бы города, составлявшие, собственно, причину войны, – Червия, Римини и Фаэнца со всеми их землями и крепостями. Но его долгосрочные планы простирались гораздо дальше любых вопросов о территориальных границах. Италия в его представлении теперь была разделена на три части. Севером правил французский Милан, югом – испанский Неаполь. Между ними оставалось место для одной (и только одной!) могущественной и процветающей державы, и такой державой, как твердо решил папа Юлий II, должна стать Папская область. Венеция, если пожелает, может уцелеть как город, но как империя она должна быть разрушена.