В мае 1927 года премьер-министр Англии Стэнли Болдуин зачитал в английском парламенте несколько советских телеграмм, которые, как он выразился, «попали в распоряжение правительства». В течение нескольких дней после этого заявления Болдуина и министр иностранных дел, и министр внутренних дел обильно цитировали перехваченные советские дипломатические телеграммы. Как следствие, Москва отдала распоряжение всем дипломатическим миссиям за рубежом перейти на использование более трудоемких, но зато абсолютно стойких одноразовых шифрблокнотов. Поэтому, начиная с 1927 года и вплоть до середины 40-х годов, английские криптоаналитики, уверенные в абсолютной стойкости советских шифрсистем, не прочли ни единого слова из шифрованной дипломатической переписки Советской России. Это послужило для них уроком на будущее: стало совершенно ясно, что впредь следует весьма осторожно распоряжаться добытыми с помощью криптоанализа сведениями и резко ограничить круг допущенных к ним лиц.
В июне 1941 года, после нападения Германии на Советскую Россию, английский премьер-министр Уинстон Черчилль распорядился, чтобы ЦПС приостановило работу против русских. Однако английские криптоаналитики посчитали, что этот приказ Черчилля относился только к криптоанализу советских шифров. Поэтому, например, когда в октябре 1942 года возникла необходимость в информации о метеорологической обстановке на Восточном фронте, в ЦПС было возобновлено чтение советской шифрпереписки со сводками погоды (соответствующий шифр был вскрыт еще в 1939 году).
В июне 1944 года англичане снова приступили к работе над вскрытием советских дипломатических шифров. Однако к этому времени вся накопленная в ЦПС советская шифрпереписка была утрачена. Решив, что для засекречивания своих сообщений русские используют одноразовые шифрблокноты, не поддающиеся вскрытию, руководство ЦПС распорядилось уничтожить все перехваченные советские шифровки.
В июле 1944 года, всего лишь через несколько недель после возобновления работы над советскими шифрами, англичане вместе с американцами приступили к разработке планов по объединению усилий двух стран при ведении радиоразведывательной деятельности. 12 сентября 1945 года между Англией и США было заключено соответствующее соглашение. А 21 ноября того же года английский комитет начальников штабов обратился к американскому с предложением о «100-процентном сотрудничестве» в области радиоразведки, заявив о том, что «сотрудничать меньше, чем на 100 процентов, не стоит».
В США предложение англичан было принято без особых раздумий: там знали об успехах, которые английские криптоаналитики добились в чтении советской шифрпереписки в 1920-е годы.
В 1946 году Англию посетил ветеран криптоаналитической службы США Уильям Фридман, который принял там участие в выработке практических шагов по укреплению сотрудничества между ЦПС и АНБ. В Вашингтоне и Лондоне были созданы специальные представительства для осуществления оперативной связи между этими двумя ведомствами и координации совместных усилий с тем, чтобы по возможности исключить дублирование работы. В результате в 1944–1945 годах США и Англия построили станции перехвата в Австралии, Англии, Германии, Италии, Канаде и Сингапуре специально для слежения за советскими сетями связи. Помимо строительства станций перехвата, ЦПС и АНБ договорились с основными английскими и американскими телеграфными компаниями о предоставлении доступа к телеграфным сообщениям, которые советские дипломатические представительства отправляли, пользуясь услугами этих компаний. В 1947–1948 годах к соглашению о сотрудничестве в области радиоразведки, заключенному Англией и США, присоединились Австралия, Канада и Новая Зеландия. В соответствии с ним весь мир оказался поделен на регионы, каждый из которых был закреплен за радиоразведывательной спецслужбой одного из пяти англоговорящих государств, заключивших это соглашение. Она полностью отвечала за перехват сигналов связи, источники которых находились в данном регионе. Криптоанализ перехваченной шифрпереписки также был поделен между этими спецслужбами, однако в том, что касается советских сообщений, то здесь работа велась объединенными усилиями. Кроме того, был создан эффективный механизм обмена сведениями о достигнутых успехах и прочитанными шифровками.
Взаимодействие между АНБ и ЦПС было столь тесным, что англичане в общих чертах были проинформированы о ходе операции «Венона» в августе 1945 года, еще до того, как о ней узнали в ФБР. Прибывшего в США эмиссара ЦПС ввел в курс дела Сесил Филлипс. Более полную информацию о «Веноне» англичане получили в июне 1946 года от того же Филлипса во время посещения им Лондона. А в начале 1947 года, после того как из дешифровок «Веноны» выяснилось, что в Англии, Австралии, Новой Зеландии и Канаде функционирует разветвленная советская агентурная сеть, в ЦПС была сформирована специальная криптоаналитическая группа для активного участия в операции «Венона».